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현재 DeFAI 프록시 헤드 프로토콜에서 몇 가지 알파 기회를 찾아보세요.

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사람들은 AI 응답 봇에 지쳤으며 이러한 유형의 애플리케이션은 현재 약간 과포화되어 있습니다. 현재 모든 시선은 실질적인 가치를 지닌 차세대 AI 에이전트에 쏠려 있습니다.

다음 물결이 도래했습니다: DeFAI(AiFi 또는 AgentFi라고도 함). 간단히 말해서, 우리는 AI 에이전트를 활용하여 탈중앙화 금융(DeFi)을 단순화하고 더 많은 수익을 창출하도록 하고 있습니다. 제가 이 분야에 대해 낙관적인 이유는 다음과 같습니다.

  • 추상화: 자연어 인터페이스를 통해 DeFi 인터페이스의 복잡성 문제를 해결하여 사용자 경험을 더욱 친숙하게 만듭니다.
  • 사용자 수익성: 자동화된 거래, 수익 최적화 및 AI로 강화된 거래 전략을 통해 사용자가 더 많은 수익을 얻고 비용이 많이 드는 인적 오류를 줄일 수 있도록 지원합니다.
  • 수익 잠재력: 이미 바나나건(Bananagun), 포톤(Photon)과 같은 일부 프로토콜이 있어 거래를 더 쉽게 만들고 거의 "돈을 인쇄"할 수 있습니다. 제품과 시장이 적합해지면 흥미로운 토큰 경제 모델을 볼 수 있습니다.

마침내...현재 시장 정서가 바뀌기 시작했습니다. 모두의 관심이 DeFAI로 쏠리고 있음을 느낄 수 있습니다. 나는 앞으로 몇 달 안에 수십억 달러의 자금이 이 분야로 유입될 것이며 지금이 배포하기에 좋은 시기라고 믿습니다. (주의를 기울이면 오늘 시장이 하락하더라도 일부 프로젝트는 이미 사상 최고치를 초과했습니다.) .

1. 주목할 만한 헤드 프로토콜 (시가총액 기준)

1) 그리핀(@Griffandotcom - 시장 가치: 4억 9,400만 달러)

@backanunderdog 및 @blinkdotfun을 만든 베테랑 Solana 개발자인 @tonyplasencia3가 제작했습니다. Griffin을 사용하면 자연어 지침을 통해 온체인 작업을 검색하고 완료할 수 있습니다.

다양한 에이전트를 사용하여 다양한 작업을 완료하는 App Store로 생각할 수 있습니다. 제가 본 작업 중 일부에는 카피 트레이딩, 밈코인 생성, 심지어 자동으로 수익을 고정하는 작업이 포함됩니다.

2) Hey Anon(@HeyAnonai - 시장 가치: 1억 7,200만 달러)

최근 Sonic 플랫폼에서 출시된 가격 변동은 놀랍습니다. 자연어 거래 인터페이스, 자동화된 DeFi 에이전트, 연구 및 커뮤니케이션 에이전트를 전문으로 합니다. @DWFlabs는 AI 에이전시 펀드를 설립하고 Hey Anon에 2천만 달러를 투자했습니다. 이미 강력한 기능을 보여주는 일부 데모 녹음이 있으며 1월 말에 공개 베타 버전이 제공될 예정입니다. 그렇다면 Anon이 갑자기 인기를 얻게 된 이유는 무엇일까요? 대답은 마지막 주기(Spell 및 Wonderland)에서 20억 달러 규모의 프로토콜을 만든 창립자 Daniele Sesta입니다. 이번 주기에 세 번째 주기를 만들 수 있을까요?

3) 모드(@ModeNetwork - 시장 가치: 1억 1,700만 달러)

이는 AI 에이전트가 완벽하게 운영하는 DeFi 경제를 창출하는 데 전념하는 Ethereum Layer 2 기반 프로토콜입니다. 현재 모드 네트워크에는 129명의 AI 에이전트가 있으며 1,600개 이상의 DeFi 거래를 완료했습니다. 그러나 이들 에이전트 중 일부는 아직 토큰을 발행하지 않았습니다.

Arma by Giza: USDC 수확량 농장을 최적화하고 Mode 플랫폼의 다양한 애플리케이션에 적합한 에이전트입니다.

  • Brian: 사용자가 자연어 작업을 통해 트랜잭션을 실행하고 계약을 배포하도록 지원하여 작업을 단순화합니다.
  • 견고함: AI 기반 수익 기반 저장소로 수익을 집계하고 최적화합니다.
  • MODIUS by Olas: 유동성 채굴 전략을 최적화하기 위해 자체 AI 에이전트를 공동 소유하거나 시작할 수 있습니다.
  • Amplifi: 전체 체인 유동성 및 AI 최적화를 통해 여러 체인에서 최고의 수익을 얻을 수 있도록 도와줍니다.

4) Orbit(GRIFT 시장 가치: 4,300만 달러)

4) Orbit(GRIFT 시가총액: 4,300만 달러)

Orbit의 프록시를 사용하면 사용자는 여러 체인의 다양한 프로토콜과 상호 작용할 수 있습니다. 이는 2023년에 250만 달러를 모금한 암호화폐 결제 플랫폼인 SphereOne 팀에 의해 구축되었습니다. Orbit은 이미 EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos 체인 및 Bitcoin을 포함하여 100개 이상의 체인을 지원합니다.

SphereOne은 암호화폐 구매부터 AI 에이전트를 통한 온체인 운영 수행까지 모든 단계를 단순화하는 완전한 온보딩 프로세스를 만드는 것을 목표로 합니다.

5) Neur(시장 가치: 4,100만 달러)

최근 BN Alpha는 Neur를 목록에 추가했습니다. Neur를 사용하면 사용자는 자연어를 통해 Solana 고유의 ​​주요 프로토콜과 상호 작용할 수 있습니다. 이는 완전히 오픈 소스이며 커뮤니티 중심의 프로젝트이며 팀은 개발자의 기여를 장려하기 위해 정기적으로 보상 프로그램을 시작합니다. 출시 이후 GitHub에서의 활동은 계속 증가하여 현재 350개의 별을 보유하고 있습니다.

이 제품은 아직 베타 버전이며 사용자는 제한된 조기 액세스 프로그램에 참여하려면 1달러SOL을 지불해야 합니다.

6) ASYM(@ASYM41b07 시장 가치: 2,100만 달러)

$NEUR 및 $GRAPH와 같은 실제 거래에서 3~4배의 수익을 입증한 AI 기반 거래 에이전트입니다. 이익은 $ASYM으로 다시 유입되어 구매 압력을 가할 것이며 공급량의 28%는 이미 잠겨 있습니다. ASYM은 DeFi 자동화 및 에이전트 인프라에 중점을 두고 온체인 데이터와 소셜 데이터를 사용하여 Memecoin 트렌드를 포착하고 시장에서 지속적으로 성과를 초과하기 위해 노력하고 있습니다.

7) Gekko AI(@Gekko_Agent 시장 가치: 1,600만 달러)

@getaxal이 만든 99% 공정 제안 거래 대행사. Axal 팀은 토큰을 보유하고 있지 않지만 Gekko는 거래 대리인 역할을 하고 대담한 암호화 전략을 제공하며 Axal의 Autopilot 시스템과 통합되어 트래픽을 유도하고 제품을 최적화합니다.

8) 액살 @getaxal

Axal @getaxal은 a16z 및 Unusual Ventures가 지원하는 검증된 프록시 네트워크입니다. 현재 비공개 베타 버전인 Axal은 거래부터 항공편 예약까지 일상 업무에 자율 에이전트 기술을 적용하는 것을 목표로 합니다.

2. 주목할만한 향후 토큰리스 프로젝트

1) 대구3x @Cod3xOrg

Cod3x는 사용자가 코드 없이 거래 에이전트를 생성할 수 있는 DeFAI 생태계입니다. 누구나 점점 늘어나는 전략 및 API 라이브러리를 사용하여 자신만의 거래 에이전트를 구축할 수 있습니다. @AlloraNetwork의 기계 학습 모델을 통합하여 보다 복잡한 전략을 지원하고 cdxUSD 유동성을 사용하여 안정성을 보장합니다. 주력 에이전트인 @BigTonyXBT(시가총액: $9M)는 주류 거래에 AI 기반 예측을 사용합니다. Cod3x의 목표는 세계 최대의 경제적인 AI 에이전트 그룹을 만드는 것입니다.

2) 알마낙 @Almanak__

Almanak은 자율 금융 에이전트 구축을 위한 기관급 도구를 제공하는 DeFi 플랫폼입니다. EVM 체인을 포크하여 실제 전략을 테스트하고 MEV 및 가스와 같은 복잡한 요소를 고려합니다. 또한 TEE(Trusted Execution Environment)를 사용하여 개인 정보를 보호하고 Almanak 지갑을 통해 비수탁 자금을 처리합니다. 이 프로젝트는 Legion Launchpad에서 100만 달러를 모금했습니다. 에이전트의 베타 버전은 2025년 2분기에 출시될 예정입니다.

3) WayFinder 프로토콜 @AIWayfinder

3) WayFinder 프로토콜 @AIWayfinder

문자 메시지만으로 자신만의 AI 에이전트를 배포할 수 있다고 상상해 보세요. WayFinder의 "탐색 경로"를 통해 이러한 에이전트가 DeFi에서 원활하게 작동할 수 있습니다. 토큰 교환, 소득 파밍, NFT 판매 등을 포함한 모든 것이 짧은 지침을 통해 완료될 수 있습니다. Ethereum, Solana 및 Base와 같은 여러 체인을 지원합니다. 그 장점은 에이전트가 서로에게서 학습한다는 것입니다. 즉, 한 에이전트의 성공이 모든 에이전트의 더 많은 잠재력을 열어준다는 의미입니다. 토큰은 아직 온라인 상태가 아니지만 $Prime 스테이커는 $prompt 공급량의 40%를 받았습니다.

4) 슬레이트 @slate_ceo

Slate는 Telegram, Discord, X 및 온체인 채널의 실시간 집계 알림을 결합하여 거래 실행을 자동화하는 AI 도구입니다. 알림을 제공할 뿐만 아니라 MEV 보호 및 최적화된 라우팅을 통해 Solana, Base 및 Hyperliquid에서 거래를 즉시 실행할 수 있습니다. 정확성과 속도가 필요한 트레이더를 위해 설계되었으며 수동 작업이 필요하지 않습니다.

3. 요약

저는 2020년 말부터 DeFi에 참여해 왔습니다.

나는 시대가 가져온 무한한 가능성의 감각을 좋아했고, 매주 새로운 토큰 이코노미 디자인과 혁신을 보았습니다. 그러나 DeFi가 점차 성숙해지면서 혁신의 속도는 느려졌습니다. AI의 추가는 DeFi에 새로운 르네상스를 가져올 것입니다.

현재 시장은 매우 변동성이 크기 때문에 추세를 따르기 위해 서두를 필요가 없습니다. 우리는 이러한 프로토콜이 약속을 이행할 수 있는지 확인하기 위해 점차적으로 더 많은 공개 액세스를 확보할 것입니다. 그러나 이는 관심을 가질 만한 영역이며 모든 사람이 계속 관심을 가질 수 있습니다.

다른 생각들:

  • 흥미로운 점은 기존 DeFi 거대 기업 중 AI 기반 프런트 엔드를 출시하기 시작할 것인가입니다.
  • 아직 초기 단계이고 모두가 '자신의 꿈을 팔고' 있습니다. 실행 과제와 마찬가지로 위험도 높습니다. 몇 달 안에 많은 프로토콜이 테스트를 위해 공개될 것이며, 이때 우리는 성능에 따라 프로토콜을 평가할 것입니다.
  • 이 토큰을 사용하여 DeFAI 감시 목록(예: DexScreener)을 만들 수 있습니다.

참고: 흥미로운 프로토콜을 놓친 경우 댓글에 자유롭게 추가해 주세요. 이 분야는 아직 매우 초기 단계에 있으며 일부 프로토콜은 여전히 ​​테스트 중이며 실행 위험에 직면해 있습니다. 그러니 주의하시기 바랍니다.

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