모든 회사가 제공하는 무료 가스 요금이 사용자를 유지할 수 있을까?

단 30일 만에 9개 블록체인의 89개 프로젝트가 가스 없이 200만 건 이상의 거래를 완료하여 가스 비용을 최대 117,000달러 절감했습니다.

가스 없는 거래의 이러한 흐름은 ERC-4337 스마트 지갑의 Paymaster와 같은 솔루션이 사용자에게 수수료를 지불함으로써 온체인 활동을 빠르게 늘릴 수 있음을 보여줍니다.

Paymaster 주도 사용은 실제 사용자 수요를 가릴 수 있습니다.

거래량의 급증은 반드시 실제 사용자의 관심을 반영하는 것은 아니며, 특히 소수의 지갑(예: 트레이더, 봇)이 계약을 반복적으로 호출하는 경우 더욱 그렇습니다.

예를 들어, 일회성 에어드랍, 무료 채굴 또는 클레임 이벤트로 인해 지갑 수가 단기적으로 급증할 수 있지만 이후 사용은 최소화될 수 있습니다.

현재 NFT, 게임, 토큰 관련 프로젝트들은 실제로 많은 수의 신규 지갑을 유치했지만, 그 중 대부분은 일회성 작업(예: 채굴 또는 보상 청구)에만 사용되며 지속적인 사용자 참여가 없습니다.

반면, 일부 애플리케이션은 보다 매력적인 게임플레이 루프, 정기적인 DeFi 작업 또는 인프라 수준 서비스 덕분에 더 높은 수준의 반복적 사용을 보여줍니다.

이러한 결과는 ERC-4337 스마트 지갑이 온체인 활동을 변화시키고 있음을 시사합니다. 한편으로는 가스 요금 후원이 사용자를 효과적으로 유치하는 반면, 다른 한편으로는 매력적이고 사용자가 반복적으로 사용하도록 장려하는 애플리케이션만이 사용자를 유지할 수 있습니다.

@0xKofi는 @base의 지원을 받아 이러한 성장을 추적하는 확정적인 대시보드를 만들었습니다.

https://www.gogasless.io/leaderboard/all

핵심 데이터

89개의 독립적인 애플리케이션/프로토콜
약 724,000개의 활성 스마트 지갑
약 117,000달러의 가스 요금이 인출되었습니다.
약 208만건의 가스프리 거래

ERC-4337 진화의 더 큰 그림

가스 무료 거래의 급속한 성장은 더 큰 추세의 일부입니다. 2024년에는 ERC-4337 계정을 통해 1억 300만 건 이상의 사용자 작업(UserOps)이 수행되었으며, 이는 2023년(830만 건)보다 10배 이상 증가했습니다. 그 중 87%의 거래가 Paymaster를 통해 결제되어 가스 비용 없이 결제할 수 있었습니다.

월별 Paymaster Gas 지출 차트를 살펴보면 이러한 진화의 흥미로운 궤적을 볼 수 있습니다.

조기 채택 단계(2023년): 2023년 중반까지 지출이 낮으며, 낙관적인 전망이 우세합니다.
성장 단계(2023년 후반): 월 지출이 꾸준히 증가하여 2023년 10월까지 약 40만 달러에 도달합니다.
최대 활동 시기(2024년 4월): 주로 Base에 의해 지출이 급증하여 약 70만 달러에 달함.
최근 추세(2024년 말~2025년 초): 2024년 11월~12월에 새로운 최고치(약 63만 달러)에 도달하지만, 2025년 초에 지출이 상당히 감소하여 2025년 2월에 약 15만 달러에 도달합니다.

앱과 사용자는 Paymaster를 통해 UserOps 수수료로 340만 달러 이상을 지불했으며, 주요 공급업체로는 @biconomy, @pimlicoHQ, @coinbase, @Alchemy가 있습니다. 시장 위축에도 불구하고 2025년 1분기에 총 지출이 하락세를 보이며 @base(391,000달러), @ethereum(121,000달러), @BNBCHAIN(~112,000달러)이 여전히 주요 업체로 남아 있습니다. 데이터 출처: https://www.bundlebear.com/

개발자: @0xKofi

체인 활동 순위

기반(43.2%): 엔터테인먼트 및 소셜 센터, 게임 부문(76.8%)을 선도합니다.
폴리곤(21.4%): NFT(50.7%)와 텔레그램 지갑(42.3%)에 중점을 둔 커뮤니티 상호작용 계층입니다.
낙관주의(8.5%): 보안에 초점을 맞추고 인프라 복구를 강조합니다.
셀로(7.4%): 예측 시장에 중점을 둔 틈새 시장 전문가입니다.
BSC(4.2%): 가치 전송 계층으로 가스 비용이 가장 높고 토큰 거래에 중점을 둡니다.

데이터의 주요 통찰력

데이터를 자세히 살펴보기 전에 이해해야 할 두 가지 핵심 지표가 있습니다.

1️⃣ 지갑당 거래(지갑당 거래) – 지갑당 평균 거래 수를 측정합니다. 낮은 값(예: 1.0)은 NFT 주조나 에어드랍 청구와 같은 일회성 사용을 나타냅니다. 25와 같은 높은 값은 활발한 거래, 게임 플레이 또는 봇 운영 등 반복적인 참여를 나타냅니다.

2️⃣ 비용/거래(거래당 비용) – 각 거래의 평균 비용을 나타냅니다. 가스가 없는 시스템에서는 사용자가 지불한 실제 수수료가 아닌 각 거래에 대한 추상화된 수수료가 반영됩니다.

1. NFT 프로젝트: 지갑 수가 많으면 일반적으로 일회성 계정이 됩니다.

Piggybox: 지갑당 거래 약 1회, 거래당 약 $0.004.
Somon 배지: 지갑당 거래 약 1.4회, 거래당 약 0.007 USD.

1. NFT 프로젝트: 지갑 수가 많으면 일반적으로 일회성 계정이 됩니다.

Piggybox: 지갑당 거래 약 1회, 거래당 약 $0.004.
Somon 배지: 지갑당 거래 약 1.4회, 거래당 약 0.007 USD.

해석: Piggybox의 지갑 대 거래 비율이 1:1이라는 사실은 Piggybox가 주로 채굴 또는 청구 활동에 의해 주도된다는 것을 강력히 시사합니다. Piggybox는 사용자가 EARN『M』에 가입할 때 받는 NFT이며, EARNM 토큰이 들어 있는 추첨 상자가 함께 제공됩니다.

일회성 급증: 많은 지갑은 단 한 번의 거래(최초 주조 또는 청구)만 수행하고 그 후 다시는 사용하지 않아 거의 완벽한 1:1 비율을 보입니다.

순위표 왜곡: Piggybox는 많은 수의 새로운 지갑이 채굴에 참여하면서 지갑/거래량 순위에서 1위를 차지했습니다. 하지만 일회성 지갑을 걸러낸다면 순위는 상위 5위에서도 떨어질 수 있으며, 사용자 유지율도 매우 낮을 것입니다.

2. 토큰 거래: 몇몇 프로젝트가 지배적

데이터 분석: 토큰 거래의 총 수(868,000)가 가장 큰 비중을 차지하지만, 목록에는 토큰 프로젝트가 26개로 다른 카테고리보다 훨씬 많습니다. 하지만 거래량이 667,000건을 넘은 대부분을 차지한 토큰은 두 개($BVRP와 $USDC)뿐이었습니다.

$BVRP: 지갑 당 평균 거래가 25건 정도이며, 거래당 비용은 0.012달러입니다.
$USDC: 지갑 당 평균 약 4.6건의 거래가 발생하고, 거래당 비용은 0.21달러입니다.

해석:

거래량이 이렇게 집중되는 것은 모든 토큰 프로젝트가 똑같이 활발한 것은 아니며, 소수의 선도적 프로젝트가 전체 거래량의 성장을 주도하고 있음을 시사합니다.

$BVRP는 지갑 수에 비해 거래 활동이 매우 활발한데, 이는 플랫폼에서 사용자 참여도가 높고 거래가 빈번하며 자동화되거나 반복되는 작업이 수행될 가능성이 있음을 나타냅니다.

3. 게임: '히트'와 지갑/거래 비율의 차이

데이터 분석:

@SuperChampsHQ: 지갑 당 거래가 약 1.49건, 거래당 비용은 0.017달러입니다.
@BLOCKLORDS: 지갑 당 거래가 약 42회 발생, 거래당 비용은 0.009달러입니다.
@miracleplay_cn: 지갑 당 약 14건의 거래가 발생하고, 거래당 비용은 0.012달러입니다.

해석:

Super Champs의 총 거래량(463,000)은 다른 게임(전체 약 13,000)보다 훨씬 높지만, 각 지갑이 완료하는 거래는 약 1-2건에 불과해 사용자 참여도가 낮음을 보여줍니다.

해석:

Blocklords는 지갑 수가 적지만 지갑당 거래 건수가 매우 많습니다(약 42건). 이는 종종 봇이 수행하는 반복적인 동작과 관련이 있습니다. Blocklords의 데이비드 요한슨이 말했듯이 "그들은 로봇과 싸우고 있습니다."

https://www.blockchaingamer.biz/features/interviews/33860/blocklords-david-johansson-podcast/

4. 크로스 체인 브리지 및 플러그인: 안정적인 사용 및 높은 가스 비용

UniversalX: 지갑 당 거래가 약 4.4건, 거래당 비용은 0.55달러입니다.

Safe4337Module: 지갑당 약 5.1건의 거래가 발생하고 거래당 비용은 0.053달러입니다.

해석:

비하인드 스토리 도구: 크로스 체인 브리지와 플러그인은 토큰이나 게임만큼 주목받지는 못하지만 여러 dApp이 이에 의존하고 있기 때문에 사용량이 꾸준히 유지되고 있습니다.

생태계 건강 지표: 인프라 서비스의 지속적인 적당한 사용은 과대광고에 의한 단기적 급증이 아닌 실질적인 유용성 가치를 제공한다는 것을 나타냅니다.

5. 온체인 활동의 전문화

@base: 게임 지갑 활동의 99.5%(310,934개 지갑 중 312,361개).
@0xPolygon: NFT와 소셜 활동을 주도하며 생태계 NFT 지갑의 87%를 차지합니다.
@BNBCHAIN: 고가치 크로스체인 브릿지 거래에서 선두를 달리고 있으며, 모든 가스 추상화 거래의 23.2%를 차지합니다.
@Celo: 예측 시장에서 뛰어난 성과를 거두었습니다(지갑 25,574개, 지갑당 거래 12.7개).

6. 체인 간 비용 차이

다양한 체인의 가스리스 거래 비용은 최대 100배까지 다를 수 있으며, 특정 체인을 선택하기 위해 다양한 애플리케이션 범주를 추진합니다.

이더리움: 가스 없는 거래당 $2.41(최대).
BSC: 가스 무료 거래당 0.50달러.
기준: 가스 무료 거래당 0.02달러(주요 체인 중 가장 낮음).
폴리곤: 가스 없는 거래당 0.03달러.

결론: 비용 구조의 이러한 엄청난 차이는 기술적 유사성과 상관없이 특정 애플리케이션 범주에 맞는 특정 블록체인의 선택을 좌우할 것입니다. 예를 들어, 고비용 체인은 경제적 요구 사항이 높은 게임이나 소셜 애플리케이션에 적합하지 않습니다.

전반적인 관찰

NFT 도입: NFT 활동은 수만 개의 지갑에서 한 번만 발행되는 것으로 나타나지만(Piggybox와 유사), 이후의 사용은 최소 수준입니다.
인프라: 브리지와 플러그인은 거래 비용이 높거나(브리지) 백엔드 도구로서 변동성이 낮고(플러그인) 안정적으로 사용할 수 있습니다.
거래 패턴의 차이: 각 지갑의 거래량은 카테고리마다 상당히 다릅니다. 일부는 매우 반복적인 작업인 반면, 다른 일부는 "일회성" 행동입니다.
프로젝트 롱테일 효과: 많은 프로젝트에서 사용자 참여가 부족합니다. 즉, 무료 가스만으로는 수요를 촉진하기에 충분하지 않다는 것을 보여줍니다. dApp은 사용자를 유지하기 위해 실질적인 가치 제안을 제공해야 합니다.

주요 요점 요약

계정 추상화와 가스 후원은 실제로 거래량과 사용자 등록을 늘릴 수 있지만, 실제 시험은 사용자의 반복적인 참여에 있습니다. 지갑 번호, 가스 추상화, 가스 없는 거래에 대한 데이터를 결합하면 각 카테고리의 사용이 몇몇 스타 dApp이나 대규모 일회성 활동에 집중되는 경향이 있음을 알 수 있습니다. Piggybox와 같은 프로젝트는 거의 1:1의 지갑 대 거래 비율로 차트에서 빠르게 순위를 올라갈 수 있지만, 일회성 계정이 필터링되면 순위가 빠르게 떨어집니다. 크로스 체인 브릿지와 플러그인 솔루션은 단기적인 투기보다는 생태계의 실제적인 요구를 반영하여 보다 안정적인 매체 사용을 보여줍니다.

ERC-4337 스마트 지갑의 역할

가스 없는 게임, 원활한 DeFi, 온체인 전문화 등 이러한 모든 트렌드는 ERC-4337 스마트 지갑에 의해 주도됩니다.

기존의 외부 소유 계좌(EOA)와 달리 스마트 지갑은 자동화, 보안 및 유연성을 통해 사용자 경험을 크게 개선합니다.

ERC-4337 스마트 지갑이란?

스마트 계약 지갑(또는 스마트 지갑)은 다음 기능을 제공하는 프로그래밍 가능한 Ethereum 계정입니다.

✅ 일괄 거래: 사용자는 여러 작업(예: 승인 + DEX에서의 거래)을 단일 거래로 결합할 수 있습니다.

✅ 가스 수수료 추상화: 사용자는 가스 수수료를 지불하기 위해 ETH를 보유할 필요가 없습니다. 수수료는 스폰서가 지불하거나 다른 토큰으로 지불할 수 있습니다.

✅ 니모닉을 사용하지 않는 보안: 사용자는 위험성이 높은 니모닉에 의존하지 않고도 키, 소셜 복구 또는 다중 요소 인증을 통해 인증할 수 있습니다.

Gasless 거래는 어떻게 작동하나요?

사용자가 거래를 시작하면 Paymaster(전용 스마트 계약)가 사용자를 대신하여 가스 수수료를 지불하거나 사용자가 ERC-20 토큰으로 지불하도록 허용할 수 있습니다. 이를 통해 신규 사용자의 진입 장벽이 상당히 낮아지고 블록체인 애플리케이션이 Web2 애플리케이션만큼 원활하게 작동합니다.

ERC-4337 과제 및 EIP-7702 솔루션

ERC-4337은 가스리스 거래를 용이하게 하지만, 위에서 언급한 유지 문제로 직접 이어지는 상당한 채택 과제에 직면합니다.

기술적 장벽: UserOperations, Bundlers, EntryPoint 계약과 같은 복잡한 구성 요소는 일반 사용자와 개발자에게 높은 장벽을 설정합니다.
비용 문제: 가스 무료 거래는 사용자에게 유익하지만, 전체 기술 스택을 구현하는 데 드는 비용이 높고 가스 가격 변동 시 포장업체의 수익성도 영향을 받습니다.
신뢰성 문제: 네트워크 혼잡으로 인해 거래가 지연될 수 있으며, 복잡한 검증 논리로 인해 잠재적인 보안 취약성이 커집니다.
사용자 경험 결함: 다중 체인 조각화로 인해 지갑 경험이 일관되지 않고 원활한 크로스 체인 관리가 방해를 받습니다.

주요 요점 요약

계정 추상화와 가스 후원은 실제로 거래량과 새로운 지갑 등록 수를 효과적으로 늘렸지만, 실제 과제는 지속적인 사용자 참여를 어떻게 유지할 것인가에 있습니다. 데이터는 다음을 보여줍니다.

주요 요점 요약

많은 dApp은 일회성 이벤트(예: NFT 채굴, 에어드롭) 동안에만 사용량이 급증하며 장기 유지율은 낮습니다.
몇몇 스타 프로젝트가 대부분의 온체인 활동을 주도하는 반면, 대부분의 프로젝트는 실제 사용자 수요가 부족하다는 딜레마에 직면합니다.
크로스체인 브릿지와 인프라 솔루션은 더욱 안정적인 사용 사례를 보여주고 있으며, 단기적인 과대광고가 아닌 실질적인 유용성 가치를 제공한다는 점이 입증되었습니다.

ERC-4337은 가스 비용이 들지 않는 거래를 가능하게 하고 사용자 경험을 개선하지만, 복잡성과 비용 장벽으로 인해 일반 사용자가 광범위하게 채택하는 데 제한이 있습니다. EIP-7702는 다음을 통해 이러한 격차를 메웁니다.

EOA가 계정 추상화를 지원하도록 하세요

ERC-4337의 핵심 문제는 외부 소유 계정(EOA)을 배제하고 사용자가 스마트 계약 지갑으로 전환하도록 요구한다는 것입니다. EIP-7702는 EOA가 일시적으로 스마트 계약 코드를 채택하여 가스 스폰서십(예: ERC-20 토큰으로 수수료 지불) 및 거래 일괄 처리(예: 하나의 거래에서 ERC-20의 승인 및 사용 완료)를 사용할 수 있도록 함으로써 이 문제를 해결합니다. 예를 들어, 사용자는 이제 스마트 계약 지갑으로 전환하지 않고도 분산형 거래소(DEX)에서 일반적으로 이루어지는 작업 프로세스인 ERC-20 토큰의 승인 및 소비를 일괄 처리할 수 있습니다.

커뮤니티 게시물에서 언급된 대로, 이 기능은 외부 계정(EOA)을 좋아해서 자산을 새 계정으로 이전하는 게 너무 번거롭다고 생각하는 사용자에게 특히 유용합니다.

복잡성을 단순화하고 비용을 절감하세요

EOA가 스마트 계약 기능을 일시적으로 채택할 수 있게 하면 영구 지갑 계약의 필요성이 줄어들고, 가스 비용이 감소하며, EntryPoint나 Bundlers에 대한 의존도가 줄어듭니다.

효율성을 향상시키다

EOA 작업의 일괄 처리를 위해 트랜잭션 유형 0x04를 도입하여 ERC-4337의 UserOps에 대한 보다 간소화된 대안을 제공합니다.

인프라 최적화

스마트 계약 코드를 거래 실행 범위로 제한하면 대체 메모리 풀과 패키저에 대한 의존도가 줄어들어 인프라가 단순화됩니다.

개발자에게 권한 부여

ERC-4337과 통합되어 있고, 유연하고 임계값이 낮은 업그레이드 경로를 제공하므로, 개발자가 사용자에게 향상된 기능을 제공하기가 더 쉽습니다.

ERC-4337이 기반을 마련했지만 EIP-7702는 스마트 지갑을 더 저렴하고, 더 간단하고, 사용하기 쉽게 만들어 Web3 도입의 차세대를 가속화할 것입니다.