작성자: Route 2 FI

편집자: Vernacular Blockchain

암호화폐 산업이 성숙해짐에 따라 혁신, 도전, 우선순위의 변화에 ​​따라 그 미래가 명확해지고 있습니다. 이 역동적인 시장의 진화에 대한 주요 통찰력을 살펴보고 가장 큰 기회와 장애물을 살펴보겠습니다.

추측: 암호화폐의 생명선

암호화폐는 본질적으로 혁신적인 금융 시스템 인프라로, 인터넷이 정보 접근성에 혁명을 일으킨 것과 유사합니다. 그러나 혁신의 잠재력에도 불구하고, 투기는 여전히 산업 활동을 주도하는 주요 요인으로 남아 있습니다.

거래, 대출 또는 파생상품 시장을 통해 투자하는 것은 가장 큰 결과와 수입원을 창출합니다. 투기 활동의 속도와 강도는 시간이 지남에 따라 변동할 수 있지만, 이는 여전히 암호화폐 산업의 핵심 원동력입니다. 이러한 현실은 미래에 암호화폐의 유용성이 확대되더라도 그 투기적 성격이 앞으로도 수년간 주요 관심사로 남을 것임을 시사합니다.

스테이블코인: 전환점에 접근

Circle의 IPO를 앞두고 스테이블코인 시장은 전환점에 접어들고 있습니다. 스테이블코인은 오랫동안 암호화폐 도입의 초석으로 여겨져 왔지만, 규제 문제와 경쟁 우위 약화로 인해 성장세가 곧 정점에 도달할 가능성이 있습니다. 이자율이 낮아지면 매력이 더욱 떨어질 수 있다.

스테이블코인에 대한 다음 기회는 글로벌 달러 지원 솔루션이 아닌, 암호화폐 지불 수단을 활용하는 지역화된 핀테크 애플리케이션에 있을 수 있습니다. 실리콘 밸리 외부의 기업가, 특히 초기 단계의 대규모 자금을 조달할 수 없는 기업가는 미국 중심의 시장 모델을 모방하기보다는 지역적 사용 사례에 집중하면 더 큰 성공을 거둘 수 있습니다.

토큰 프리미엄 감소

최근 몇 년 동안 토큰 시장의 역학은 엄청나게 바뀌었습니다. 한때 높은 잠재력을 지닌 자산으로 여겨지고 상당한 프리미엄을 누렸던 토큰은 이제 투기적 투자보다는 실질적인 수입원을 더 중요하게 여기는 투자자들의 엄격한 감시를 받고 있습니다.

이러한 변화를 주도하는 주요 추세는 두 가지입니다.

강세장 이후의 환경에서는 토큰 프리미엄이 폭락하여, 부여 계획이 발효된 후 토큰이 높은 가치를 달성하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.

투자자들이 비슷한 변동성을 보이지만 방향성 추세가 더 명확한 주식이나 통화와 같은 전통 자산으로 눈을 돌리면서 토큰의 한계적 매수가 사라지고 있습니다.

이러한 새로운 환경에서는 유형 소득에 연결된 토큰 중 소수만이 성공할 가능성이 높습니다.

벤처캐피털, 청산 위기에 직면

토큰 상장으로 인한 유동성이 고갈됨에 따라, 암호화폐에 초점을 맞춘 벤처 캐피털은 패러다임 전환을 겪고 있습니다. 역사적으로 수익을 얻기 위해 소매 중심의 거래 플랫폼에 의존해 온 많은 벤처 캐피털 회사는 이제 새로운 시장에 직면하게 되었습니다. 토큰 발행을 선택하는 기업가가 점점 줄어들고 있습니다. 그 대신 기업가들은 지속 가능한 수익 흐름에 집중하는 소규모 팀으로 관심을 돌리고 있는데, 이는 기존 벤처 캐피털 모델에 도전하는 추세입니다.

FTX와 다른 유명 기업의 실패 이후, 시장에서는 더 광범위한 변화가 일어났습니다. 업계가 이러한 새로운 현실에 적응하면서 가장 적응력 있는 벤처 캐피털 회사만이 경쟁력을 유지할 수 있을 것입니다.

장기적인 비전을 가지고 소비자 애플리케이션 구축

암호화폐 생태계의 가장 큰 격차는 Uber나 Instagram과 같은 대형 소비자 앱이 부족하다는 것입니다. 많은 사람이 이를 사용자 경험이 부족하거나 마케팅이 실패한 탓으로 돌리지만, 더 근본적인 문제는 암호화폐 업계의 자본 흐름이 장기적인 제품 개발보다 단기 수익을 우선시한다는 것입니다.

대중 시장 소비자 애플리케이션의 잠재력을 끌어내려면 기업가는 더 긴 시간적 시야를 가져야 하며 즉각적인 토큰 유동성의 유혹을 이겨내야 합니다. 지속 가능한 성장을 위해서는 어렵지만 필요한 변화입니다.

대중 시장 소비자 애플리케이션의 잠재력을 끌어내려면 기업가는 더 긴 시간적 시야를 가져야 하며 즉각적인 토큰 유동성의 유혹을 이겨내야 합니다. 지속 가능한 성장을 위해서는 어렵지만 필요한 변화입니다.

암호화폐와 AI: 밝은 전망, 하지만 불균형적인 발전

암호화폐와 인공지능(AI)의 융합은 엄청난 잠재력을 지니고 있지만, 아직 대규모로 실현되지는 않았습니다. 출처 및 분산 컴퓨팅과 같은 개념은 이론적으로는 매력적으로 들리지만 실제 AI 사용 사례에 적용하면 상당한 확장성 문제에 직면하게 됩니다.

탐색해 볼 만한 흥미로운 분야 중 하나는 IP 주소를 크라우드소싱하는 것입니다. 이는 "플레이해서 돈을 버는" 게임과 비슷한 모델로, 분산형 웹에 새로운 가능성을 열어줄 수 있습니다.

암호화폐 기반 사용자를 위한 뱅킹 솔루션 제공

월수입이 5,000달러에서 20,000달러 사이인 암호화폐 기반 사용자에게 맞춤형 뱅킹 솔루션을 제공하는 것은 틈새 시장이지만 귀중한 기회입니다. 이러한 사용자는 급여 관리, 포트폴리오 구성(주식과 같은 전통 자산 포함), 대출 옵션 등 암호화폐 친화적 프레임워크 내에서 통합된 금융 서비스를 필요로 합니다.

이 시장은 처음에는 규모가 작을 수 있지만(사용자 수 5,000~10,000명으로 추산), 혁신적인 금융 상품에 대한 미개척 잠재력을 나타냅니다.

커뮤니티 협력을 통한 DAO 부활

대출 프로토콜이나 파생상품 거래소와 같은 플랫폼을 관리하는 데 많은 사용자가 관심을 잃으면서 분산형 자율 조직(DAO)은 관련성을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 그러나 Farcaster와 같은 플랫폼은 공유 리소스와 자산을 중심으로 대규모 커뮤니티 조정을 가능하게 함으로써 DAO에 새로운 활력을 불어넣을 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

이 접근 방식이 성공한다면, 추측적 과대광고보다는 커뮤니티 중심의 가치에 묶인, 보다 지속 가능한 밈코인을 만드는 길을 열 수 있을 것입니다.

암호화폐 게임: 르네상스를 맞이하는 분야

2022년에 Axie Infinity 열풍이 사그라진 이후로는 다소 침체된 듯 보이지만, 암호화폐 게임은 여전히 ​​소비자 애플리케이션 분야에서 가장 큰 잠재력을 가진 분야 중 하나입니다. 안정화와 제품 개발을 위한 충분한 시간을 확보한다면, 2025~2026년은 매력적인 게임플레이와 지속 가능한 경제 모델을 결합한 게임이 성공하는 시기가 될 수 있습니다.

이런 어려운 시기를 끈기 있게 견뎌내는 기업가라면 결국 수백만 명의 사용자와 활발한 시장을 확보할 수 있을 것입니다.

두뇌 유출: 이동성을 넘어서는 과제

AI의 급속한 발전에 비해 암호화폐 산업의 발전이 둔화되면서 유능한 인재 중 다수가 업계를 완전히 떠나고 있습니다. 이러한 추세는 가격 하락보다 사기를 더 떨어뜨릴 수 있습니다.

이런 환경에서 강력한 기업 문화를 가진 기업은 희망의 등대 역할을 하며, 격동의 시기에도 최고의 인재를 유치할 수 있습니다.

미디어와 연구의 통합

전통적인 자금 조달원이 줄어들면서 암호화폐에 초점을 맞춘 미디어와 연구는 통합의 시기를 맞이하고 있습니다. 미래는 고품질의 창의적 결과물과 재무 전문성, 그리고 강력한 유통 전략을 결합하는 기업에 달려 있습니다. 이는 드물지만 귀중한 조합입니다.

자본 조달의 영향력이 커지고 있습니다

토큰을 발행하는 기업가가 줄어들고, 상당한 매출 이정표를 달성하는 회사가 늘어남에 따라, 자본 회사는 암호화폐의 발전에서 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 향후 18개월 동안 확장성과 입증된 수익 흐름을 갖춘 프로젝트에 자금을 조달하는 데 있어 자본 조달이 주요한 요소가 될 가능성이 높습니다.

창의성과 암호화폐의 결합: 새로운 지평을 열다

음악, 미술, 글쓰기와 같은 창의 산업을 암호화 기반 기술과 결합하면 훨씬 더 큰 규모의 청중에게 다가갈 수 있는 잠재력이 있습니다. 이 분야에서 성공하려면 소비자 유통과 창작자의 고유한 요구를 모두 이해하는 파트너가 필요합니다.

결론적으로

결론적으로

암호화폐는 새로운 도전에 맞서고 글로벌 시스템을 재편하면서 이상주의적이면서도 도덕적으로 복잡한 측면을 모두 지닌 숨 막힐 듯한 속도로 계속 진화하고 있습니다. 혁신가는 단기적인 잡음보다는 데이터 기반의 통찰력과 장기적 전략에 집중함으로써 이중적 본질을 헤쳐나가는 동시에 다음 장을 형성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.