DeFAI: AI 에이전트로 변조된 DeFi 보조 성장 에이전트

다시 한번 AI Agent 트랙으로 자금이 유입되고 있습니다.

지난 24시간 동안 AI Agent는 알트코인 중 가장 빠르고 가장 높은 반등을 보이는 트랙이 되었습니다. CoinGecko 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 전체 AI 에이전트 트랙이 15% 이상 증가한 반면, 전체 암호화폐 시장 가치는 0.3%만 증가했습니다.

최근에는 많은 관심을 받고 있는 AI Agent 트랙과 더불어 이 트랙의 하위 계열인 DeFAI도 캐피털의 선호를 받고 있다. DeFAI는 AI Agent 트랙이 폭발적으로 성장한 이후 등장한 AI Agent와 DeFi를 결합한 새로운 분야입니다. DeFAI는 AI Agent+DeFi의 약자입니다. AI 에이전트를 DeFi 분야에 적용하는 것은 AI가 제공할 수 있는 지능과 효율성을 사용하여 DeFi 산업을 보다 사용자 친화적이고 지능적이며 효율적인 금융 생태계로 변화시키는 것입니다. 특히 트랙의 프로젝트는 보다 지능적인 자동 거래, 자산 관리 및 위험 제어를 달성하는 것을 목표로 합니다. AI 알고리즘과 스마트 계약의 결합을 통해 DeFi 플랫폼은 보다 효율적이고 정확하게 금융 서비스를 제공할 수 있으며 사용자에게 보다 개인화된 투자 결정 및 위험 관리 솔루션을 제공할 수 있습니다.

업계의 발전은 끊임없이 위조되는 트랙과 프로젝트뿐만 아니라 거품으로 가득 차 있습니다. 그리고 DeFi는 이 업계에서 입증된 몇 안 되는 트랙 중 하나입니다. DeFi는 비트코인 외에 업계의 핵심 중 하나라고 할 수 있습니다. 업계의 다른 모든 혁신과 프로젝트는 DeFi를 지원합니다. AI Agent는 자연스럽게 DeFi와 호환되는 것으로 보입니다. 이러한 관점에서 DeFAI 트랙은 블루오션입니다.

DeFAI의 의의와 발전 현황

이번 강세장은 의심할 여지 없이 DeFi 르네상스의 해이며, 온체인 생태계는 번영하고 있습니다. 2024년 말 데이터에 따르면 DEX의 일일 거래량은 업계 전체의 20%에 달했습니다. 부차적인 어려움에 대해 불평하십시오. 돈을 벌지 못할 때 체인에는 열 배, 백 배의 기회가 가득합니다.

더 높은 수익 기회를 얻고 싶은 투자자에게는 체인을 수용하는 것이 좋은 선택일 수 있습니다. 대부분의 사람들은 온체인 거래의 복잡성으로 인해 실망하게 될 것입니다. 지갑, 크로스체인, LP 등 가장 기본적인 온체인 운영은 진입 장벽이 높으며, 실제 자산 비밀번호를 찾기 위해 수많은 온체인 정보를 샅샅이 뒤지는 방법은 말할 것도 없습니다.

위의 DeFi에 있어서 AI Agent는 사용자가 DeFi를 보다 간편하고 편리하게 사용하고, 보다 정확하게 돈을 벌 수 있도록 돕는 것입니다. 이 목표를 달성하기 위해 AI 에이전트는 한편으로는 사용자가 다양한 DeFi 온체인 기능에 연결할 수 있도록 돕는 DeFi 인터페이스 역할을 할 수 있고 자동으로 트랜잭션을 실행할 수도 있습니다. 기타 측면에서는 체인상의 다양한 거래정보를 수집하고 처리하는 역할을 한다.

현재 DeFAI 관련 프로젝트에는 세 가지 주요 범주가 있습니다. 하나는 사용자의 운영 단순화를 돕는 보조 프로젝트, 하나는 거래 의사 결정을 지원하고 사용자를 위한 다양한 거래 정보를 수집하는 정보 수집 프로젝트, 다른 하나는 현재 DeFAI 프로젝트 구축을 위한 플랫폼 클래스입니다.

그리고 이상적인 DeFAI 프로젝트는 어떤 모습이어야 할까요? 개념에 따르면 이상적인 DeFAI 제품은 여러 AI 에이전트의 조합이어야 합니다. 다양한 AI 에이전트는 거래 전략 실행에 중점을 두는 부분, 시장 분석에 중점을 두는 부분 등 "온체인 트랜잭션"의 한 부분을 담당합니다. 등, 여러 AI 에이전트가 함께 결합되어 온체인 트랜잭션의 모든 측면에서 사용자의 요구를 충족할 수 있는 강력한 DeFAI 프로젝트를 구축합니다.

그러나 트랙은 여전히 일반적인 트랙 검증 단계에 있으며 기본적으로 모든 프로젝트는 아직 이론 단계 또는 과대 개념 단계에 있습니다. 이상적인 목표를 달성하기까지는 아직 갈 길이 멀다.

CoinGecko 데이터에 따르면 트랙의 전체 시장 가치는 현재 약 33억 달러로 24시간 만에 11% 이상 상승했습니다. 현재 시장 가치 기준 상위 10개 프로젝트는 aixbt, GRIFFAIN, Hey Anon, PAAL AI, ChainGPT, Hive AI, ORBIT, Mode, Spectral 및 Derive입니다.

대표적인 프로젝트 분석

ikB

원래 AI Agent Meme 프로젝트였으며 현재 DeFAI 트랙으로도 나누어져 있습니다. Virtuals Protocol을 통해 생성됩니다. 이 프로젝트는 인공 지능을 통해 암호화 시장의 핫스팟과 동향을 분석하고, 사용자에게 정확한 시장 동향 예측과 정서 분석을 제공하며, 사용자가 시장 변화와 잠재적인 투자 기회를 신속하게 포착할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.

400개 이상의 KOL과 소셜 미디어의 실시간 데이터를 통합하고, 자체 독점 엔진을 통해 이러한 데이터에 대한 심층적인 마이닝 및 분석을 수행하여 투자자가 사용할 귀중한 시장 정보 및 추세 예측을 추출합니다.

이 제품은 현재 일일 활성 사용자, 수익, 향후 프로젝트 업데이트 등과 같은 프로젝트 기본 사항에 대한 통찰력을 제공합니다. 그리고 X에서 사용자와 상호 작용하고, 질문하고, 응답할 수 있지만 응답이 보장되지는 않습니다. 그리고 사용자가 Aixbt 터미널을 통해 질문하면 답변이 보장됩니다(단, 지갑에는 최소 600,000 AIXBT가 보유되어 있어야 합니다).

그리핀

현재 DeFAI 트랙에서 시장 가치 측면에서 두 번째로 큰 프로젝트인 이 프로젝트는 솔라나 체인을 기반으로 한 검색 엔진이며 바이낸스 알파의 세 번째 단계에 선정되었습니다.

프로젝트에 대한 액세스는 현재 초대를 통해서만 가능하며 조기 패스 또는 Genesis 토큰이 필요합니다. 이 프로젝트는 2024년 11월 1,000개의 초기 사용자 공유로 시작되었으며 1Sol이 구매했으며 이미 매진되었습니다.

권한이 있는 사용자는 그리핀에서 개인 AI 에이전트를 생성할 수 있습니다. AI 에이전트는 개인 에이전트와 특수 에이전트의 두 가지 유형으로 나뉘며 수정 지침과 온체인 작업을 지원합니다. 에이전트 네트워크를 통해 사용자는 작업을 관리하고 Griffin의 에이전트 네트워크에 액세스할 수 있으며, 내장된 지갑 기능을 제공하여 거래 운영을 단순화할 수 있습니다.

솔라나의 Blinks 생태계는 사용자가 트위터, 텔레그램 등 다양한 소셜 플랫폼에서 블록체인 링크를 공유할 수 있도록 하는 솔라나에서 출시한 혁신적인 장치라는 점을 언급할 가치가 있습니다. 이 사용자는 소셜 미디어 플랫폼에서 블록체인 거래를 직접 완료할 수 있습니다.

Blinks 생태계에서 Griffin은 인공지능 에이전트 엔진으로서 Blinks 생태계의 다양한 애플리케이션과 운영에 대한 지능적인 지원을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 Blinks의 온체인 작업에서 Griffin은 자연어 처리 및 기타 기술을 통해 사용자가 복잡한 작업 지침을 보다 편리하게 이해하고 실행하도록 도와 보다 지능적인 사용자 경험을 달성할 수 있습니다.

Blinks는 Griffin에 더 넓은 범위의 애플리케이션 시나리오와 사용자 기반을 제공합니다. Blinks의 소셜 공유 및 편리한 작동 기능을 통해 Griffin의 애플리케이션은 일반 사용자에게 더 쉽게 도달할 수 있으며, 이를 통해 소셜 상호 작용, 게임 및 엔터테인먼트 등에서 보다 지능적인 상호 작용과 경험을 달성하는 등 다양한 분야에서 애플리케이션 범위를 확장할 수 있습니다. Griffin은 Blinks 생태계에 내장되어 있기 때문에 일부 과장된 AI 에이전트 프로젝트와는 다른 실제 응용 프로그램 시나리오를 가지고 있습니다.

그러나 프로젝트의 디자인은 초대를 통해서만 경험할 수 있기 때문에 Golden Finance 기자들은 처음에는 1,000명의 사용자만 경험할 수 있었고 초대를 통한 지능형 참여 모드는 제품을 실제로 경험할 수 없었습니다. 또한 현재의 제품 디자인은 아직 매우 초보적이며 많은 사용자의 유입을 견딜 수 없음을 나타냅니다.

안녕 아논

상호 작용을 단순화하고 실시간 프로젝트 데이터를 집계하며 자연어 처리를 통해 복잡한 작업을 수행하는 인공 지능 기반 DeFi 프로토콜입니다. DWF Labs로부터 2,100만 달러의 투자를 받았습니다.

구체적으로 자연어 처리 기능을 통합해 사용자의 자연어 프롬프트를 이해하고 처리할 수 있어 사용자가 간단한 텍스트 입력을 통해 거래, 대출, 유동성 제공 등 복잡한 DeFi 작업을 수행할 수 있습니다. 한편, 대화형 인공 지능과 실시간 데이터 집계 기술을 결합하여 실시간에 가까운 시장 데이터, 프로젝트 업데이트, 추세 분석 및 기타 정보를 여러 정보 스트림에서 획득하여 사용자가 언제든지 시장 역학을 이해할 수 있도록 돕습니다.

기술적으로 DeFi와 AI 통합을 위한 블록체인 추상화 계층으로 사용할 수 있는 DeFi 프로토콜 통합을 위한 TypeScript 프레임워크인 AUTOMATE를 출시했습니다. 프레임워크는 패턴 기반 결정론적 논리를 사용하여 온체인 트랜잭션에서 "환상" 오류를 방지합니다. Arbitrum, Base 및 Avalanche와 같은 다중 체인을 지원하며 향후 Solana를 지원할 계획입니다.

하이브 AI

이는 솔라나 AI 해커톤의 챔피언십 프로젝트이며 토큰은 BUZZ입니다. Hive AI는 AI 기술을 사용하여 자연어 인터페이스를 제공하여 사용자가 DeFi 거래 및 관리를 보다 직관적으로 수행할 수 있도록 하고 기술적 한계를 낮춥니다. 이는 거래, 담보, 대출 등 복잡한 DeFi 운영을 구체적으로 처리할 수 있는 DeFi 에이전트 집합 및 툴킷으로 이해될 수 있습니다. 사용자는 채팅 지시를 통해 무엇을 하고 싶은지 말하기만 하면 자동으로 완료되며, 다양한 요구 사항에 따라 맞춤형 전략으로 결합될 수도 있습니다. 예를 들어, 조건을 설정한 후 가격 변동으로 인해 작업이 자동으로 실행될 수 있습니다. 플랫폼은 개발자가 새로운 기능을 추가하도록 지원하는 것으로 알려졌습니다.

그러나 아직은 과대광고 단계에 불과하며 실제로는 AI 밈 프로젝트에 불과합니다.

궤도

솔라나 체인에 장착된 이 솔루션은 자연어를 사용하여 AI가 온체인 자동화 처리, 유동성 관리, 수익 마이닝, 크로스체인 연결, 대출 및 기타 기능과 같은 DeFi 작업을 완료하도록 안내할 수 있습니다. 크로스체인 기능은 강력합니다. 공식 웹사이트 디스플레이에는 117개 이상의 체인과 200개 이상의 프로토콜이 통합되어 있으며 이는 유사한 프로젝트 중 가장 큰 통합 중 하나입니다. 이는 사용자에게 크로스체인 DeFi 서비스를 제공하고 서로 다른 블록체인 간의 장벽을 허물 수 있습니다. , 서로 다른 체인 간의 자산과 데이터의 순환과 상호 작용을 실현합니다.

동시에 솔라나 체인의 지능형 AI 비서와 유사한 기능도 제공합니다. 이를 통해 지갑 생성, 확인, 관리, 스왑/DCA/지정가 주문, NFT 거래, 토큰 분석, 인기 토큰, 토큰 추천, Blink의 토큰 발행 등 생성 및 공유 기능을 통해 사용자가 다양한 암호화폐 관련 작업을 보다 편리하게 수행할 수 있도록 지원합니다.

베이더

@VaderResearch가 시작한 AI 기반 투자 펀드 프로젝트. 암호화폐 업계의 BlackRock을 목표로 AI 기술을 사용하여 자동화된 자산 관리를 실현하고 투자자에게 전문적인 암호화폐 자산 투자 서비스를 제공합니다.

이 프로젝트에는 두 가지 핵심 사업이 있습니다. 첫 번째는 투자 플랫폼 VaderAI Small Cap입니다. 첫 번째는 US$2 사이의 수천 가지 투자 전략입니다. 시가총액 1,000만 달러 범위 내에서 Virtuals에서 백만 달러 및 Trading AI Agent를 거래합니다. 프로젝트 당사자는 Virtuals에서 AI 에이전트 팀과 협상하여 할인된 가격으로 장외거래(OTC)를 진행한 후 최종 의사결정을 위해 VaderAI에 제출합니다. 다음은 시가총액 10만~200만 달러 범위에서 거래되는 베이더AI 마이크로캡(VaderAI Micro Cap)이다. 두 펀드 모두 투자 대상 범위, 재조정 빈도, 지수 가중치 방식, 최소 유동성 요건, 대상 최소 보유 시간, 단일 대상 포지션 보유 상한 등을 명시한 패시브 펀드이다.

두 번째 사업 부문은 AI KOL VaderAI입니다. X 플랫폼에서 계정을 독립적으로 관리함으로써 트윗, 댓글, 견적 및 전달의 형태로 암호화폐 커뮤니티와 상호 작용하고 관리하는 펀드 포지션과 일부 시장 변화를 공유합니다.

모드(모드네트워크)

ModeNetwork는 AI 에이전트가 전적으로 운영하는 DeFi 경제 시스템 구축에 중점을 둔 Ethereum Layer 2 플랫폼으로, 기술 중심의 AI 및 DeFi 개발자를 위해 특별히 구축되었습니다. 현재 모드에는 130개 이상의 AI 에이전트가 생성되었습니다. 예를 들어 ARMA는 사용자 선호도에 따라 조정될 수 있는 자동화된 스테이블코인 획득 플랫폼입니다. 자동화된 자산관리 AI 에이전트인 모디우스(Modius) 등이 대표적이다.

알마낙

AI 기술을 사용하여 DeFi의 운영 임계값과 복잡성을 줄이고 사용자에게 효율적이고 정확하며 개인화된 금융 서비스를 제공하며 DeFi 분야에서 개인과 기관이 운영되는 방식을 바꾸는 것을 목표로 합니다.

핵심 기능 중 하나는 기관 수준의 퀀트 트레이딩 서비스로, 첨단 AI 기술과 알고리즘을 활용해 기관 투자자에게 전문적인 퀀트 트레이딩 전략과 솔루션을 제공함으로써 복잡한 금융시장 관리에서 효율적인 자산 배분과 리스크 관리를 지원합니다. 두 번째 기능은 EVM 포크 환경에서 전략 시뮬레이션을 지원하는 전략 시뮬레이션 및 배포로 사용자가 시뮬레이션 환경에서 개발된 거래 전략을 테스트 및 최적화하고 전략의 타당성과 위험-수익 특성을 평가한 후 이를 수행할 수 있습니다. 공식적으로 메인 네트워크에 배치되어 실제 운영 위험을 효과적으로 줄여줍니다.

보안 측면에서는 TEE(Trusted Execution Environment) 기술을 사용하여 전략 도난이나 MEV(Miner Extractable Value) 공격을 방지합니다.

특정 애플리케이션 수준에서는 실시간 시장 역학을 기반으로 투자 포트폴리오를 자율적으로 관리하고 최적화할 수 있다고 말할 수 있습니다. 일반 투자자든 기관 투자자든 Almanak의 지능형 에이전트를 사용하여 자산의 자동화된 관리 및 최적화를 실현하고 투자 수익을 높일 수 있습니다. 동일한 사용자는 복잡한 DeFi 운영 절차와 기술적인 세부 사항을 이해할 필요 없이 자연어를 통해 지시사항만 입력하면 됩니다.

대구3x

이 프로젝트를 통해 사용자는 프로그래밍 경험이 필요 없이 간단한 드래그 앤 드롭 작업으로 거래 에이전트를 만들 수 있습니다. 이 플랫폼은 AI 가격 예측 모델을 결합하여 사용자가 거래 결정을 최적화하고 수익을 높이는 데 도움을 줍니다.

구체적으로, 프로그래밍 기술이 없는 사용자라도 쉽게 자동화된 거래 전략을 만들 수 있도록 코드 없는 도구를 제공하여 블록체인 금융 운영의 기술적 한계를 낮추고 더 많은 사람들이 복잡한 금융 전략의 수립 및 개발에 참여할 수 있도록 합니다. 또한 사용자가 맞춤형 인공지능 에이전트를 구축할 수 있도록 지원합니다. 이러한 에이전트는 Degen 거래, 세금 관리, DCA 투자 전략 등 사용자 요구에 따라 다양한 기능과 작업을 맞춤화하여 사용자의 다양화를 충족할 수 있습니다. 블록체인 금융이 필요합니다.

또 다른 주요 특징은 에이전트 인터페이스가 의도 표현만을 사용하여 복잡한 작업을 수행할 수 있는 도구라는 점입니다. 사용자는 거래, 이체, 유동성 채굴 참여 등 작업 의도를 자연어로 표현하기만 하면 되며 AI가 이를 수행합니다. 에이전트는 해당 복잡한 작업을 자동으로 완료할 수 있습니다.

Big Tony는 Cod3x의 주력 제품으로 Hyperliquid 등의 거래 플랫폼에 내장되어 해당 DEX나 거래 플랫폼에 따라 DCA, 지정가 주문, 자동 매도 또는 손절매 등의 기능을 실행할 수 있습니다. 주어진 전략에

트랙의 현재 문제

현재 트랙의 전체 시장 가치는 여전히 매우 낮습니다. 불완전한 통계에 따르면 모든 통화 발행 프로젝트의 총 시장 가치는 미화 33억 달러에 불과한 반면 Virtuarls와 같은 AI Agent의 주요 프로젝트의 시장 가치는 현재 약 30억 달러에 달합니다.

그리고 현재 시장 가치가 1억을 초과하는 프로젝트는 8개뿐입니다. 이는 모두 AI Agent에서 세분화된 이 트랙이 여전히 블루오션임을 보여줍니다. 또 다른 관점에서 보면 굉장히 미성숙한 트랙이기도 하다.

시가총액 2위인 그리핀을 예로 들어보겠습니다. 현재는 기존 사용자의 초대를 통해서만 사용할 수 있습니다. 사용자 수는 실제로 매우 제한되어 있으며 이는 현재 Griffin 토큰의 실제 적용도 매우 제한적이며 시장 가치 거품이 크다는 것을 보여줍니다.

DeFAI의 개발을 제한하는 요소는 많습니다. 우선 기술적인 관점에서 AI 에이전트 트랙이 직면하는 문제와 동일하며, AI 컴퓨팅 성능과 유사한 문제도 해결해야 합니다. AI 에이전트의 성능과 성능은 데이터의 분산과 복잡성으로 인해 모델의 훈련과 최적화에 달려 있습니다. 또한 훈련 데이터의 불균형, 모델의 과적합 및 과소적합과 같은 문제와 같은 더 많은 문제에 직면하게 됩니다.

다른 블록체인 분야의 AI 에이전트와 가장 큰 차이점은 DeFAI가 자금 보안에 더 많은 관심을 기울여야 한다는 것입니다. AI 에이전트 모델은 DeFAI 트랙에서 고위험 작업을 수행해야 합니다. 현재 AI 에이전트 시스템은 실제로 오류가 발생하기 쉽습니다. 잘못된 예측은 DeFi 풀을 고갈시키거나 잘못된 재무 전략을 실행하는 등 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 더.

이는 자산 보안과 관련된 핵심 문제이며 DeFAI 추적 AI 에이전트를 신뢰할 수 있는지 여부는 사용자 자산의 보안을 어떻게 보장하고 사용자가 돈을 버는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지에 달려 있습니다. 그렇지 않으면 사용자는 단지 소액의 돈만 투자할 의향이 있으며 이는 DeFi에 진정한 혁명을 일으키지 못할 것입니다.

DeFAI 분야의 AI 에이전트가 자금의 보안을 어떻게 보장하는지도 해당 분야의 기업가가 고려해야 할 문제입니다.