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Gryphsis Academy의 주간 암호화폐 다이제스트에 오신 것을 환영합니다. 우리는 암호화폐 및 Web3에 대한 전문성을 향상시키기 위해 고안된 주요 시장 동향, 신흥 프로토콜에 대한 심층적인 통찰력, 새로운 산업 역학을 제공합니다.

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시장 및 산업 현황:

레이어 2 개요:

레이어 2 공간에서 대부분의 네트워크는 이번 주에 TVL(잠금된 총 가치)에 거의 변화가 없었습니다. 그러나 TVL 성장 측면에서는 Base와 Starknet의 성과가 더 뛰어났습니다. 온체인 활동 측면에서 zkSync Era는 몇 주 연속 다른 네트워크를 능가하는 추진력을 유지해 왔습니다. 레이어 2 프로토콜 중에서 Angle, Raccoon Finance, Basilisk 및 10KSwap이 눈에 띄며 각각 TVL이 크게 증가했습니다.

LSD 부문 개요:

평소와 마찬가지로 유동성담보파생상품(LSD) 산업은 이번 주에도 견고한 성장세를 유지했으며, 모든 지표에서 지속적인 증가세를 보였습니다. LSD 산업 내 시장 점유율과 관련하여 Lido는 약간 감소한 반면 다른 LSD는 본질적으로 동일하게 유지되었습니다.

RWA 부문 개요:

지난 주 실물자산(RWA) 부문에서 주목할만한 상승세를 보인 종목은 $MIMO, $TRU, $RIO였습니다. 반대로 $GFI, $FACTR 및 $LABSSV2는 상당한 하락세를 보였습니다. 지난 주 가장 큰 하락세를 보였던 $TRU와 $RIO가 반등하여 이번 주에는 가장 큰 상승세로 돌아섰다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 현재 활성 대출 가치는 5억 5,390만 달러이며, 토큰화된 재무의 총 가치는 약 6억 1,650만 달러입니다. 두 숫자 모두 시장의 현재 상태를 반영하여 계속 감소하고 있습니다.

주요 주제

매크로 개요:

금주의 이벤트:

주간 프로토콜 권장 사항:

주간 VC 투자 스포트라이트

트위터 알파:

매크로 개요

주식과 암호화폐 시장 모두 지난 주 동안 큰 움직임이 보고되지 않은 채 상대적으로 안정세를 유지했습니다. 암호화폐 시장은 지난주 손실 이후 소폭 하락세를 이어갔고 주식은 회복되었으며 SPX와 NAQ는 모두 주간 공개 가격 이상으로 마감했습니다. 앞으로 일주일을 내다보며 주목해야 할 주요 이벤트에는 소비자 신뢰도, GDP, 잠정 주택 매매 및 핵심 PCE 가격 지수에 대한 데이터 공개가 포함됩니다.

이번주 빅이벤트

이번주 빅이벤트

friend.tech 탐색: SocialFi의 부활?

지난 2주 동안 베이스체인에서 실행되는 분산형 소셜 플랫폼인 friend.tech가 Crypto Twitter에서 화제가 되었습니다. 베이스체인은 OP Stack을 기반으로 새롭게 출시된 2계층 솔루션입니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 자신이 좋아하는 KOL의 주식을 구매할 수 있으며 개인 채팅에 대한 독점적인 액세스를 제공합니다. 간단히 말해서, friend.tech는 사회적 영향력을 토큰화하여 수요와 공급에 따라 사용자를 거래 가능한 상품으로 전환합니다.

이 애플리케이션을 사용하려면 최소 0.01 ETH의 예치금이 필요하며, 이는 주식 구매에 사용됩니다. 이러한 주식의 가격 책정 모델은 커뮤니티에서 파생된 S^2/16,000*1ETH입니다. 이 공식은 명백히 Ponzi와 유사한 특성을 가지고 있습니다. 이 공식을 사용하면 수요가 증가할 때 가격이 빠르게 상승할 수 있지만 수요가 감소할 때 가격도 빠르게 하락할 수 있습니다.

글을 쓰는 시점에서 플랫폼의 데이터 지표는 매우 인상적입니다. 200만 건 이상의 거래, 2,000 ETH 이상의 프로토콜 수수료, 거의 22,000 ETH의 총 구매, 거의 20,000 ETH의 총 판매입니다. 또한 이 플랫폼은 111,122명의 독립 구매자와 44,981명의 독립 판매자로 꾸준히 성장하는 사용자 기반을 보유하고 있습니다.

특히 8월 18일 이후에는 암호화폐 분야의 선두 투자자인 Paradigm과의 파트너십 소식으로 인해 플랫폼에서 거래 활동이 크게 증가했습니다. 이번 파트너십은 friend.tech의 향후 발전에 대한 많은 추측을 불러일으켰습니다.

https://twitter.com/friendtech/status/1692588652172640666?s=20

https://twitter.com/friendtech/status/1692588652172640666?s=20

플랫폼의 또 다른 성장 동인은 보너스 포인트 에어드롭입니다. 팀에서는 포인트 파밍을 장려하지 않지만, 넉넉한 보상이 예상되어 사용자가 앱에서 더욱 적극적으로 활동하도록 동기를 부여합니다. 디지털 자산 조사 회사인 ASXN은 FDV(미래 할인 가치) 요소를 기준으로 각 보상 포인트의 가치가 0.40~1.20달러 사이인 것으로 추정하여 합리적인 수익 잠재력을 시사합니다.

https://twitter.com/asxn_r/status/1693280773237805400?s=20

그러나 플랫폼에 대한 비판이 없지는 않았습니다. 비평가들은 기본 기능이 너무 단순하고, 사용자 경험이 충분히 원활하지 않으며, 폰지 경제학에 의존하고, 탈중앙화 원칙에서 벗어난 것 같다고 지적합니다. 트위터 사용자 @francescoweb3는 고려할 가치가 있는 몇 가지 유효한 우려 사항을 제기했으며, 이를 아래에 요약합니다.

Friend.tech의 출시는 SocialFi 원칙과의 일관성에 의문을 제기합니다. 이 앱은 일반 사용자보다 영향력 있는 사람들을 선호하고 사회적 관계를 상품화하여 분산형 커뮤니티라는 개념을 약화시킵니다. Base에서의 출시는 과대 광고를 극대화하기 위해 완벽하게 시기가 맞춰졌지만 실제 상호 작용을 위한 플랫폼의 적합성은 여전히 ​​의문의 여지가 있습니다. 가장 큰 우려 사항은 암호화폐의 투명성 정신과 충돌하는 앱의 불투명한 데이터 사용 정책입니다. 본질적으로 friend.tech는 사회 혁명이라기보다는 영향력 있는 수익 창출 메커니즘에 가깝습니다.

https://twitter.com/francescoweb3/status/1692115777774903797?s=20

당신이 지지자이든 비방자이든, Friend.tech가 상대적으로 침체된 시장과 제한된 기능 속에서도 영리한 마케팅 및 운영 전략으로 짧은 시간 내에 광범위한 관심을 끌었다는 사실을 부인하기 어렵습니다.

Friend.tech 현상에 대해 더 깊이 탐구하려는 사람들을 위해 삶을 더 쉽게 만들어 줄 수 있는 두 가지 유용한 도구인 Friend.tech Monitor 와 RealFriend.tech 가 있습니다. 전자는 트위터 사용자 이름, 팔로어 수, 공유 주소 및 주가와 같은 정보를 추적하고 게시할 수 있는 알림 봇입니다. 후자는 "스나이퍼 봇" 및 자동화된 거래 옵션과 같은 기능을 제공하는 자동화된 거래 봇에 가깝습니다.

장기적으로 friend.tech가 빠른 상승 모멘텀을 유지할 수 있을지는 지켜봐야 합니다. 플랫폼의 유기적 성장 잠재력은 몇 가지 요소, 즉 새롭고 더욱 지속 가능한 기능의 도입, 주로 폰지 스타일의 경제 및 에어드롭 농장에 의존하기보다는 진정한 소셜 앱으로 자리매김할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 이는 장기적인 성장을 위한 지속 가능한 모델이 아닙니다.

결론적으로, 사회적 금융(SocialFi)은 주목할만한 새로운 분야입니다. 선도적인 암호화폐 투자 회사인 Paradigm은 7월에 발표된 기사에서 암호화폐 기반 소셜 애플리케이션의 잠재력을 강조하여 해당 공간이 강력한 잠재력을 가지고 있음을 나타냈습니다. 분산형 소셜 네트워킹에서는 아직 단일 프로토콜이 등장하지 않았으므로 이 분야를 향후 몇 년간 지켜볼 만한 흥미로운 분야가 되었습니다.

https://www.paradigm.xyz/2023/07/collaborate-with-paradigm

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주간 프로토콜 권장 사항

암호화폐 업계에서 화제를 불러일으키는 프로토콜을 강조하는 주간 프로토콜 권장 사항에 오신 것을 환영합니다. 이번 주에 우리는 자체 Hyperliquid L1에서 실행되는 주문서 영구 분산형 거래소인 Hyperliquid를 선택했습니다.

HyperLiquid는 DeFi 공간에서 무기한 계약을 거래하는 데 선호되는 플랫폼이 되는 것을 목표로 맞춤형 L1(Hyperliquid 체인)에서 실행되는 주문서 영구 교환입니다. HyperLiquid는 투명성, 저렴한 비용 및 완벽한 거래 실행을 강조합니다. 이 프로토콜은 현재 메인넷의 알파 단계에 있으며 팀은 지속적으로 새로운 기능을 출시하고 있습니다.

하이퍼리퀴드의 핵심 기능은 하이퍼리퀴드 L1이다. HyperLiquid L1은 고성능에 최적화된 이 DEX용 맞춤형 블록체인으로, 주문 배치부터 청산까지 거래소의 모든 작업이 1초 미만의 블록 대기 시간으로 온체인에서 발생하도록 보장합니다. Tendermint 위에 구축된 체인은 전체 거래소를 운영할 수 있을 만큼 효율적으로 설계되었습니다. 일반적인 스마트 계약을 지원하지 않으므로 대담한 최적화가 가능합니다. 체인은 초당 최대 20,000회의 작업 처리량을 갖춘 인상적인 성능 지표를 보유하고 있습니다.

HyperLiquid의 메인넷 Alpha에서 거래를 시작하려면 사용자는 먼저 ETH와 USDC.e를 획득해야 합니다. HyperLiquid의 기본 브리지는 L1과 Arbitrum 사이에서 작동하므로 이러한 토큰은 Arbitrum 네트워크에 있어야 합니다. Arbitrum 브리지 또는 Squid 를 통한 두 가지 브리징 방법이 있습니다. ETH는 가스 요금을 지불하는 데 사용되며 USDC.e는 거래 담보로 사용됩니다. USDC.e는 USDC와 동일하지 않습니다. 사용자는 Uniswap과 같은 DEX를 사용하여 기본 USDC를 USDC.e로 변환할 수 있습니다.

Hyperliquid의 또 다른 주요 기능은 HLP 저장소입니다. HLP 저장소는 HyperLiquid에서 시장 조성 전략을 실행하도록 설계되었습니다. 누구나 HLP에 유동성을 제공하고 수익을 공유할 수 있습니다. 시장 조성 전략은 HyperLiquid 및 주요 중앙 거래소의 틱 데이터를 기반으로 공정한 가격을 계산합니다. 전략은 오프체인에서 운영되지만 모든 활동은 투명하고 온체인에서 감사될 수 있습니다. HLP 참가자의 주요 위험은 전략 거래로 인해 발생할 수 있는 잠재적 손실입니다. 시장 조성 외에도 HLP Treasury는 미실현 손실을 감당할 수 없어 트레이더의 포지션이 강제로 폐쇄될 때 시작되는 청산 전략을 구현합니다. 이 전략의 주요 위험은 금고가 청산된 포지션을 신속하게 종료할 수 없다는 것입니다.

간단히 말해서, HyperLiquid는 고유한 기능과 투명성, 성능 및 커뮤니티 참여에 대한 강조를 통해 DeFi 공간에서 중요한 플레이어로 떠오르고 있습니다.

우리의 통찰력

우리는 Hyperliquid가 Friend.tech의 Index 무기한 계약을 출시했을 때 처음으로 주목했습니다. 이는 주식을 직접 구매하지 않고 Friend.tech의 인기를 활용하려는 투기꾼들을 위한 시장 격차를 메우는 움직임이었습니다. 즉시 눈에 띄는 것은 Hyperliquid의 민첩성입니다. 팀은 인기 있는 토큰을 상장하는 데 매우 적극적이었으며, 이는 플랫폼의 성장을 빠르게 가속화한 전략입니다.

현재 Hyperliquid에는 $UNIBOT 및 $RLB와 같은 인기 있는 토큰을 포함하여 40개 이상의 거래 가능한 토큰이 있습니다. 인기 있는 토큰의 이러한 빠른 상장으로 인해 총 거래량이 급격히 증가했을 뿐만 아니라 신규 사용자 수도 6월 251명에서 현재 6,000명 이상으로 크게 증가했습니다.

Hyperliquid의 눈에 띄는 특징은 현재 300%가 넘는 연간 수익률을 제공하는 HLP 금고입니다. 다른 영구 DEX가 제공하는 볼트와 비교할 때 이 볼트를 독특하게 만드는 것은 단일 볼트에 시장 조성 및 청산 전략을 결합한다는 것입니다. 새로운 토큰을 신속하게 나열하는 팀의 능력을 고려할 때 이 접근 방식은 장기적으로 지속 가능한 것으로 보입니다. 또한, 이러한 높은 연간 수익률은 토큰 발행 없이 달성되며, 이는 토큰 보조금에 의존하는 이익보다 더 견고합니다.

이 글을 쓰는 시점에서 DeFiLlama 데이터에 따르면 Hyperliquid는 24시간 거래량 측면에서 상위 10개 프로토콜 중 하나이며 Gains Network 및 Level Finance와 같은 기존 DEX를 능가합니다. 이는 상대적으로 새로운 플랫폼에 비해 매우 인상적입니다. 성취.

이 글을 쓰는 시점에서 DeFiLlama 데이터에 따르면 Hyperliquid는 24시간 거래량 측면에서 상위 10개 프로토콜 중 하나이며 Gains Network 및 Level Finance와 같은 기존 DEX를 능가합니다. 이는 상대적으로 새로운 플랫폼에 매우 인상적인 것입니다. 성취.

앞으로 하이퍼리퀴드는 민첩한 접근 방식과 잘 고안된 제품 제공 덕분에 지속적인 성장이 가능한 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다. 팀이 향후 토큰 출시 계획을 발표하면 프로토콜 채택이 다시 급증할 수 있습니다.

주간 VC 투자 스포트라이트

암호화폐 업계에서 가장 큰 벤처 캐피탈 움직임을 공개하는 주간 투자 스포트라이트에 오신 것을 환영합니다. 매주 우리는 가장 많은 자금을 받은 프로토콜에 초점을 맞출 것입니다.

어떤 유형

베를린에 본사를 둔 스타트업 Anytype은 Inflection, Square One 및 기타 주요 투자자의 참여로 Balderton Capital이 주도하는 자금 조달 라운드에서 1,340만 달러를 모금했습니다. 해당 라운드는 4배나 초과 청약을 받아 회사에 대한 투자자들의 강한 관심을 보여주었습니다. Anytype은 분산되고 사용자 친화적인 인터넷 플랫폼을 제공함으로써 디지털 개인 정보 보호 및 데이터 주권에 혁명을 일으키는 것을 목표로 합니다. Balderton의 Colin Hanna가 회사 이사회에 합류하여 성장과 제품 전문 지식을 제공하게 됩니다.

이 자금은 75,000명 이상의 가입을 유치한 Anytype의 공개 베타를 확장하는 데 사용될 것입니다. 또한 회사는 사용자 경험을 향상하고 다자간 상호 작용 및 공유를 위한 새로운 기능을 도입하는 데 중점을 둘 것입니다. Anytype의 공동 창립자인 Zhanna Sharipova는 개인 정보 보호 및 소유권과 같은 디지털 자유를 소프트웨어 아키텍처에 통합하려는 스타트업의 노력을 강조했습니다.

자금 조달 라운드는 디지털 개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려가 커지고 있는 시기에 디지털 자율성에 대한 광범위한 대화에 시기적절하고 일치합니다.

https://twitter.com/anytypelabs/status/1694340903744237657?s=61&t=KJq1iC6b9SFuIJakXLQqjA

노드 파워

지속 가능한 에너지 솔루션에 중점을 둔 스타트업인 Nodal Power는 최근 유타에 본사를 둔 Spacestation Investments와 여러 엔젤 투자자가 주도하는 자금 조달 라운드에서 1,300만 달러를 모금했습니다. 회사는 환경 문제를 해결하기 위해 매립지에서 배출되는 메탄을 포집하여 전기로 전환함으로써 온실가스 영향을 줄이고 이 폐기물 부산물을 활용하는 두 가지 접근 방식을 취하고 있습니다. 전기는 지역 전력망에 공급하거나 미국에 있는 회사 데이터 센터를 위한 비트코인을 채굴하는 데 사용됩니다. 공동 창립자이자 최고 운영 책임자(COO)인 매튜 존스(Matthew Jones)에 따르면 비트코인 ​​채굴은 그리드 판매의 수익성이 낮을 때 회사의 초점이 됩니다. 새로운 자금 조달을 통해 회사는 2024년 초에 세 번째 데이터 센터를 열 수 있게 되었습니다.

이러한 움직임은 지속 가능한 비트코인 ​​채굴을 강조하는 광범위한 업계 동향과 일치합니다. KPMG의 최근 보고서에 따르면 북미 지역의 메탄 연소는 이론적으로 전체 비트코인 ​​네트워크에 전력을 공급할 수 있으며 Nodal Power 기술의 혁신적인 잠재력을 더욱 강조합니다. 자금 조달 라운드는 재생 가능 에너지 관행과 암호화폐 인프라를 결합하는 데 대한 관심이 높아지고 있음을 강조합니다.

https://twitter.com/NodalPower/status/1693642484080107864?s=20

프로토콜 이벤트

비행장 공식 출시 .

프로토콜 이벤트

비행장 공식 출시 .

USDC 블록체인 확장 .

Mantal x Lido 전략적 협업 .

Stader Labs는 rsETH를 소개합니다.

v4 반복에 대한 dYdX의 새로운 제안 .

CoinGecko는 새로운 friend.tech 카테고리를 추가합니다.

VMEX Finance 베타는 이제 Optimism에 적용됩니다 .

Radpie는 Radpie Priority Access를 공개합니다.

行业更新

Tornado Cash 개발자들은 악명 높은 북한 공격을 포함하여 해커들이 10억 달러를 세탁하도록 돕는 혐의로 기소되었습니다.

Bitstamp가 미국에서 이더리움 스테이킹 서비스를 종료합니다.

XBTO가 디지털 자산 거래 회사인 Stablehouse를 인수했습니다.

Offchain Labs는 Arbitrum 체인 전반에 걸쳐 무허가 검증을 위한 굵게 프로토콜을 공개합니다.

SEC는 기괴한 암호화폐 사기 에 관여한 혐의로 전직 교정관을 기소했습니다.

새로운 증거가 나타나 면서 멀티체인 피해자들은 15억 달러 규모의 익스플로잇에서 답을 찾고 있습니다.

Shopify에서 Solana를 통해 USDC 결제를 허용합니다.

비트코인 채굴 혐의로 중국 관리에게 종신형을 선고했습니다.

트위터 알파

암호화폐 트위터에는 많은 알파가 있지만 수천 개의 트위터 스레드를 탐색하는 것은 어려울 수 있습니다. 매주 우리는 연구를 수행하고, 통찰력이 가득한 스레드를 선별하고, 주간 선택 목록을 선별하는 데 시간을 보냅니다. 더 깊이 파헤쳐보자!

https://twitter.com/LouisCooper_/status/1694142147589496896?s=20

https://twitter.com/0xFinish/status/1694091432381006156?s=20

https://twitter.com/Deebs_DeFi/status/1693283342500667725?s=20

https://twitter.com/Flowslikeosmo/status/1694137419820675242?s=20

https://twitter.com/DamiDefi/status/1693922388902019348?s=20

다음주 이벤트

뉴스 출처:

https://blockworks.co/news/nodal-bitcoin-mining-mether

https://decrypt.co/153346/bitcoin-mining-startup-raises-13-million-to-turn-trash-into-btc

https://www.utahbusiness.com/nodal-power-13-million-funding/

이번 주에는 이것이 전부입니다. 이번주 뉴스레터를 읽어주셔서 감사합니다. 우리의 통찰력과 관찰이 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다.

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이 주간 보고서는 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 이는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사를 수행하고 독립적인 재무, 세금 또는 법률 자문가와 상담해야 합니다. 그리고 자산의 과거 성과가 미래 결과를 나타내지는 않습니다.