“DeFAI” 여름이 다가오고 있습니다. AI는 DeFi의 미래를 어떻게 바꿀까요?

원제: DeFAI는 새로운 DeFi입니다

작성자: Defi0xJeff , Crypto Kol

편집자: zhouzhou, BlockBeats

이 기사에서 Jeff는 DeFAI(분산 금융 + 인공 지능)가 추상화 계층, 자동화된 거래 에이전트 및 AI 기반 dApp을 통해 DeFi 경험을 단순화, 최적화 및 향상할 수 있는 방법에 대해 논의하고 Almanak 및 Cod3x와 같은 개발 중인 여러 DeFAI 프로젝트를 소개합니다. 모드 등에서는 거래 전략을 개선하고 투자 포트폴리오를 관리하는 데 있어 AI의 역할을 강조합니다.

다음은 원본 내용입니다(원본 내용은 읽기 쉽고 이해하기 쉽도록 편집되었습니다).

DeFi는 Web3의 중추였습니다. 이는 블록체인을 실용적으로 만들어 전 세계로 즉시 자금을 이동하고, 온체인에 자산을 투자하고, 중개자 없이 대출 및 차용하고, DeFi 프로토콜 간 전략을 쌓을 수 있는 도구를 제공합니다. 이것은 여러분의 손끝에 재정적 자유를 제공합니다.

더 중요한 것은 DeFi가 실제 문제를 해결한다는 것입니다. 이는 은행 서비스를 이용할 수 없는 사람들에게 금융 서비스에 대한 접근을 제공하고, 중개자를 제거하며, 24시간 내내 운영되어 진정으로 글로벌하고 포용적인 금융 시스템을 구축합니다.

그러나 현실에 직면하면 DeFi가 지갑 설정, 거래 수수료 관리, 사기 방지 및 도주가 복잡하다는 것을 깨닫게 됩니다. 이는 일반 사람들에게는 적합하지 않습니다. 끊임없이 확장되는 L1, L2 및 크로스체인 생태계는 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다. 대부분의 사람들에게 진입 장벽은 너무 높습니다.

이러한 복잡성으로 인해 DeFi 개발이 제한되었지만 DeFAI의 등장으로 이러한 상황이 바뀌기 시작했습니다.

DeFAI란 무엇인가요?

DeFAI(DeFi + AI)는 DeFi에 대한 접근성을 더욱 높여줍니다. AI 기술을 활용해 복잡한 인터페이스를 단순화하고 일반인의 참여 장벽을 제거한다. DeFi 포트폴리오 관리가 ChatGPT와 채팅하는 것만큼 쉬운 세상을 상상해 보세요.

DeFAI 프로젝트의 첫 번째 물결이 나타나기 시작했으며 주로 다음 세 가지 영역에 중점을 두고 있습니다.

1. 추상화 계층

2. 자율거래대리인

3.AI 기반 dApp

1. 추상화 계층

추상화 계층의 목표는 직관적인 인터페이스를 통해 DeFi의 복잡성을 숨기는 것입니다. 이를 통해 사용자는 복잡한 대시보드 없이도 자연어 명령을 통해 DeFi 프로토콜과 상호 작용할 수 있습니다.

AI 이전에는 인텐트 기반 아키텍처와 같은 추상화 계층이 트랜잭션 실행을 단순화했습니다. CoWSwap 및 Symm io와 같은 플랫폼은 사용자가 분산형 유동성 풀에서 최상의 가격을 얻을 수 있도록 하여 유동성 단편화 문제를 해결하지만 핵심 문제는 해결하지 못합니다. DeFi는 여전히 어렵다고 느껴집니다.

이제 AI 기반 솔루션이 이러한 격차를 메우고 있습니다.

Griffin은 아직 초기 액세스 단계에 있으며 사용하려면 초대가 필요한 토큰을 출시하는 첫 번째 프로젝트입니다.

그리핀은 더욱 다재다능해 사용자가 작업 자동화(DCA), 밈코인 발행, 에어드랍 실시 등 단순한 작업부터 복잡한 작업까지 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

Orbit/Grift는 토큰을 출시하는 두 번째 프로젝트이며, 제품은 온체인 DeFi 경험을 위해 설계되었습니다. Orbit은 세 가지 프로토콜 중 가장 많은 통합 수인 117개 이상의 체인과 200개 이상의 프로토콜을 통합했기 때문에 크로스체인 기능을 강조합니다.

Neur는 토큰을 출시하는 세 번째 프로젝트이지만 오픈 소스 특성으로 인해 가치 평가에서 Orbit을 빠르게 능가했습니다. Neur는 Solana 생태계를 위해 특별히 설계된 Solana의 부조종사로 자리매김했습니다. Neur는 sendaifun의 Solana 에이전트 키트로 구동됩니다.

저는 개인적으로 Slate CEO를 사용합니다. 아직 초기 단계이고 아직 토큰을 출시하지 않았지만 자동화 기능이 마음에 듭니다. 저는 주로 xxxx가 시가총액 500만 달러에 도달하면 내 포지션의 25%를 매도하거나 xxx가 xxxx의 가격에 도달하면 5,000달러 상당의 토큰을 구매하는 등의 조건부 거래를 설정하는 데 사용합니다.

AIWayfinder는 주목해야 할 또 다른 흥미로운 프로젝트입니다. 이것은 PRIME/ParallelTCG 팀이 만든 거대하고 기대할만한 가치가 있습니다.

2. 자율거래대리인

에이전트가 대신 해줄 수 있는데 왜 알파 마이닝, 거래 수동 실행, 포트폴리오 최적화에 몇 시간을 소비합니까? 자율 거래 에이전트는 거래 봇을 한 단계 더 발전시켜 시간이 지남에 따라 적응하고 학습하며 보다 현명한 결정을 내리는 역동적인 파트너로 전환합니다.

분명히 말하면 거래 봇은 새로운 것이 아닙니다. 그들은 수년 동안 정적 프로그래밍을 기반으로 사전 정의된 작업을 수행해 왔습니다. 그러나 에이전트는 근본적으로 다릅니다.

구조화되지 않고 끊임없이 변화하는 환경에서 정보를 추출합니다.

그들은 목표의 맥락 내에서 데이터에 대해 추론합니다.

구조화되지 않고 끊임없이 변화하는 환경에서 정보를 추출합니다.

그들은 목표의 맥락 내에서 데이터에 대해 추론합니다.

그들은 패턴을 발견하고 시간이 지남에 따라 이를 활용하는 방법을 배웁니다.

그들은 소유자가 명시적으로 프로그래밍하지 않은 작업을 수행할 수 있습니다.

이 하위 필드는 빠르게 성장하고 있으며 처음에는 에이전트가 순전히 재미를 위해 사용되었을 수 있습니다. 예를 들어 일부 똥코인을 과대광고하는 등의 일이 있을 수 있지만 이제는 사용자가 보다 효과적으로 거래할 수 있도록 돕는 보다 실용적이고 이익 중심적인 도구로 전환했습니다. 그러나 중요한 과제는 여전히 남아 있습니다. "에이전트"가 단순한 로봇인지, 아니면 뒤에서 활동하는 인간인지 어떻게 확인할 수 있습니까?

DeAI 인프라가 중요한 역할을 하는 곳입니다.

검증 에이전트에서 DeAI의 역할

TEE(신뢰할 수 있는 실행 환경)와 같은 중요한 인프라는 에이전트가 변조 없이 안전하게 작동할 수 있도록 보장합니다.

예를 들어:

·TEE: PhalaNetwork가 추진하는 TEE는 데이터를 기밀로 처리할 수 있는 안전한 격리 영역을 제공합니다. Unruggable ICO 및 Speredotfun과 같은 Phala의 실험은 에이전트가 데이터 무결성을 유지하면서 작업을 수행할 수 있는 방법을 보여줍니다.

투명한 실행/검증 프레임워크: zkML(영지식 기계 학습) 또는 opML과 같은 혁신은 추론 및 계산 검증 가능성을 제공합니다. Hyperbolic Labs의 PoSP(Proof-of-Sampling)가 대표적인 예입니다. 이 메커니즘은 게임 이론과 샘플링 기술을 결합하여 분산된 환경에서 계산이 정확하고 효율적임을 보장합니다.

이것이 왜 중요합니까?

자율 에이전트가 대량의 TVL(1억 달러 이상)을 처리하기 시작하면 사용자는 보증을 요구할 것입니다. 그들은 에이전트가 위험을 관리하는 방법을 이해하고, 그들이 운영하는 프레임워크를 검증하고, 자금이 무작위로 쓰레기 동전을 던지는 데 사용되지 않도록 해야 합니다.

이 영역은 아직 초기 단계에 있지만, 우리는 이미 이러한 검증 도구를 탐색하는 유망한 프로젝트를 보고 있습니다. DeFAI가 발전하면서 주목할만한 방향입니다.

더 많은 DeAI 인프라 동향을 알아보려면 다음 기사를 확인하세요.

내가 팔로우하고 있는 최고의 자기 주도 거래 에이전트

알마낙

Almanak은 DeFi의 복잡성, 단편화 및 실행 문제를 해결하기 위해 사용자에게 기관 수준의 정량적 AI 에이전트를 제공합니다. 플랫폼은 MEV, 거래 수수료, 거래 순서와 같은 고유한 복잡성을 고려하여 EVM 체인을 포크하여 실제 환경에서 몬테카를로 시뮬레이션을 수행합니다.

TEE(Trusted Execution Environment)를 사용하여 정책 실행의 개인정보 보호를 보장하고, 알파 정보를 보호하며, Almanak Wallet을 통해 비수탁 자금 처리를 구현하여 에이전트에게 권한을 정확하게 위임할 수 있습니다.

Almanak의 인프라는 재무 전략의 아이디어, 생성, 평가, 최적화, 배포 및 모니터링을 지원합니다. 궁극적인 목표는 이러한 에이전트가 시간이 지남에 따라 학습하고 적응하도록 하는 것입니다.

Almanak은 Legiondotcc에서 100만 달러를 모금했고, 모집 인원이 초과되었습니다. 다음 단계에는 베타 테스터를 사용한 테스트를 위한 베타 릴리스 및 예비 정책/에이전트 배포가 포함됩니다. 이러한 정량적 프록시가 어떻게 수행되는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.

Cod3xOrg/BigTonyXBT

Fantom 및 SonicLabs에서의 작업으로 유명한 Byte Mason 팀이 만든 Cod3x는 거래 에이전트 생성을 단순화하도록 설계된 DeFAI 생태계입니다. 이 플랫폼은 사용자가 거래 전략, 성격, 트윗 스타일을 지정하여 에이전트를 구축할 수 있는 코드 없는 구축 도구를 제공합니다.

사용자는 풍부한 API와 전략 라이브러리를 활용하여 몇 분 안에 모든 데이터 세트에 액세스하고 재무 전략을 개발할 수 있습니다. Cod3x는 AlloraNetwork와 통합되어 고급 ML 가격 예측 모델을 사용하여 거래 전략을 향상합니다.

Big Tony는 Allora 모델을 기반으로 한 주력 브로커로, 예측을 기반으로 주류 통화를 거래합니다. Cod3x는 자율 거래 에이전트의 번성하는 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

Cod3x의 특징은 유동성 전략입니다. Virtuals io로 대중화된 일반적인 alt:alt LP 구조와 달리 Cod3x는 Cod3x의 자체 CDP(담보 부채 의무)인 cdxUSD가 지원하는 stablecoin:alt LP를 사용합니다. 이 구조는 alt:alt 거래 쌍의 변동성에 비해 유동성 공급자에게 더 많은 안정성과 자신감을 제공합니다.

Cod3x에는 또한 유동성 AMO(자동화된 시장 운영) 및 미니 풀과 같은 자체 DeFi 기본 요소가 있어 유동성을 향상시키고 생태계의 에이전트에 더 많은 기능/DeFi Lego 구성 요소를 추가합니다.

기타 주목할 만한 항목

getaxal/Gekko 에이전트 - 에이전트가 복잡한 다단계 암호화 전략을 처리하는 Axal의 자율 구동 제품입니다. Gekko는 자율주행 기능을 통합합니다. Gekko가 자동 조종 모드에서 데이터 기반 거래를 어떻게 수행하는지 보고 싶습니다.

ASYM41b07 - 많은 사람들이 "memecoin 거래를 위한 치트 코드"라고 부르는 ASYM 에이전트는 블록체인 및 소셜 미디어에서 대량의 데이터를 분석하여 memecoin 추세를 예측할 수 있습니다. ASYM은 지속적으로 시장보다 우수한 성과를 거두었으며 백테스트를 통해 3~4배의 수익을 입증했습니다. 실제 거래에서 어떻게 작동하는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.

ProjectPlutus—PPCOI라는 이름이 마음에 듭니다.

3.AI 기반 분산 애플리케이션(dApp)

AI 기반 dApp은 DeFAI 공간 내에서 유망하지만 아직 초기 단계인 영역입니다. 이는 AI 또는 AI 에이전트를 통합하여 기능, 자동화 및 사용자 경험을 향상시키는 완전히 분산된 애플리케이션입니다. 이 분야는 아직 초기 단계에 있지만 일부 생태계와 프로젝트는 이미 눈에 띄기 시작했습니다.

Modenetwork는 이 분야에서 매우 활동적인 생태계입니다. 첨단 AI x DeFi 개발자를 유치하기 위해 설계된 레이어 2 네트워크입니다. 모드는 최첨단 AI 기반 애플리케이션을 작업하는 여러 팀의 본거지입니다.

·ARMA: gizatechxyz에서 개발한 사용자 선호도에 맞춘 자율적 스테이블코인 채굴입니다.

·Modius: Balancer LP를 채굴하는 Autonolas로 구동되는 자율 에이전트입니다.

·Amplifi 대출 에이전트: Amplifi Fi에서 개발한 이 에이전트는 IroncladFinance와 통합되어 자동으로 자산을 교환하고 Ironclad에서 대출 및 차용하며 자동 재조정을 통해 수익을 극대화합니다.

이 생태계의 핵심은 네이티브 토큰인 MODE입니다. 보유자는 MODE를 스테이킹하여 veMODE를 획득하여 AI 에이전트의 에어드랍, 프로젝트에 대한 화이트리스트 액세스 및 더 많은 생태계 혜택을 누릴 수 있습니다. 모드는 AI x DeFi 혁신의 중심으로 자리매김하고 있으며 2025년에는 그 영향력이 크게 커질 것으로 기대하고 있습니다.

또한 danielesesta는 HeyAnonai의 DeFAI 이론을 통해 광범위한 주목을 받았습니다. 그는 HeyAnon이 다음을 개발하고 있다고 발표했습니다:

·DeFi 인터페이스의 추상화 계층

·자율적인 거래 실행을 위한 DeFi 프록시

·관련 데이터 수집, 필터링, 해석을 위한 연구 및 커뮤니케이션 에이전트

시장은 ANON 토큰의 시장 가치가 1,000만 달러에서 1억 3,000만 달러로 급등하는 등 열광적인 반응을 보였습니다. Daniele은 TIME Wonderland의 흥미진진함을 되살리는 것처럼 보이지만 이번에는 더 강력한 기반과 더 명확한 비전을 가지고 있습니다.

이 두 생태계 외에도 자체 AI 기반 분산 애플리케이션을 구축하는 많은 팀이 있습니다. 앞으로는 주변에 주요 생태계가 형성되면 더 많은 정보를 공유하겠습니다.

최종 생각

DeFAI는 DeFi를 더욱 스마트하고 단순하며 접근성을 높여 변화시키고 있습니다. 사용자 상호 작용을 단순화하는 추상화 계층, 포트폴리오를 관리하는 자율 거래 에이전트, 애플리케이션 시나리오를 최적화하는 AI 기반 dApp을 통해 우리는 새로운 시대의 시작을 열고 있습니다.

2020년의 DeFi 여름이었다기보다는 2025년은 DeFAI 여름이 될 것입니다.