작성자: Jiang Haibo, PANews

솔라나는 최근 가장 좋은 가격 성과를 보이는 최고의 프로젝트가 되었으며, 10월 26일부터 11월 2일까지 일주일 동안 SOL의 34.9% 증가율은 시가총액 기준 상위 100대 암호화폐 자산 중 1위를 차지했습니다. 동시에 암호화폐 시장의 전반적인 변동폭은 크지 않아 BTC가 2.5% 상승하고 ETH가 0.5% 하락했습니다. 이로써 올해 최고의 성과를 낸 암호화폐 자산 중 하나로 자리매김하게 되었습니다.

지속적인 급등세를 이어온 SOL의 최근 최고가인 46.9달러는 2022년 12월 최저치인 8달러의 586% 수준이며, FTX 뇌우 전 약 35달러보다 높은 수준이다. 솔라나는 한때 FTX 등 자본의 총애를 받아 두각을 나타냈으나 FTX의 부도로 뒤처져 한때 시가총액 순위가 20위 안팎으로 떨어졌으나 지금은 다시 7위로 올라섰다. 지금 개발 중인가요? 가격은 단기적인 추측입니다. 아니면 생태가 다시 떠오르고 있나요?

자산가격 집단상승, 솔라나 생태 카니발

퍼블릭 체인 토큰은 종종 강세장에서 눈길을 끄는 수많은 부 창출 신화를 낳을 수 있습니다.위에서 언급한 시장 가치 기준 상위 100개 토큰의 7일 수익 중 대부분은 퍼블릭 체인 자산입니다. 그러나 이더리움의 주요 프로젝트를 제외하고 퍼블릭 체인의 대부분의 애플리케이션 프로젝트는 상대적으로 높은 가치를 얻는 데 어려움을 겪습니다. 예를 들어 Aptos는 가치 평가액이 60억 달러가 넘는 퍼블릭 체인입니다. APT는 최근 좋은 성과를 거두었지만 생태계 내 최대 네이티브 DEX + 안정적 통화 + 유동성 스테이킹 프로젝트인 Thale은 완전히 희석된 가치 평가(FDV)를 가지고 있습니다. )는 미화 1,400만 달러에 불과하며 THL 가격은 사상 최저 수준에 가깝습니다. 지난 강세장에서 수억 달러를 모은 Near는 지난 한 달 동안 두 배 이상 증가했습니다. 그러나 한때 미화 2억 달러의 평가액으로 자금 조달을 완료한 Near의 분산형 거래소인 Ref Finance는 현재 미화 750만 달러에 불과한 FDV를 보유하고 있으며 대출 프로토콜 Burrow의 관리 및 개발도 담당하고 있습니다.

SOL 외에도 최근 Solana의 많은 프로젝트가 다양한 카테고리를 포괄하면서 급증세를 경험했습니다. 11월 2일 7일 상승폭(아래 11월 2일 오후 기준) 중 유동성 스테이킹 부문 마리네이드(MNDE)가 149.5% 상승했고, 스타아틀라스 게임의 POLIS와 ATLAS가 81.7% 상승했다. 분산형 거래소 레이듐(RAY)이 43.4% 상승하면서 각각 35.6% 상승했습니다. 11월 1일에만 RAY의 종가는 시가보다 63.83% 높았습니다.

솔라나의 이러한 자산 역시 급격한 감소를 경험했지만, 기회가 생겼을 때 다른 네트워크의 유사한 프로젝트보다 여전히 더 인기가 있으며, 이는 투자자들이 솔라나의 프로젝트에 대해 더 낙관적이라는 것을 보여줍니다.

유동성 서약 프로젝트는 자금 측면에서 더 큰 성장을 보였지만 DEX는 여전히 대출 프로토콜 및 기타 체인에 비해 뒤떨어져 있습니다.

솔라나 생태계 프로젝트의 토큰 가격이 SOL과 함께 급등했는데, 솔라나 생태계의 데이터도 똑같이 눈길을 끄는 걸까요? 이에 대한 더 깊은 이해를 얻기 위해 PANews는 비교를 위해 솔라나와 다른 퍼블릭 체인의 총 고정 가치(TVL)를 선택했으며, 솔라나의 다양한 프로젝트와 솔라나의 NFT 거래의 TVL 변화를 탐색했습니다. PANews는 이 데이터 분석을 통해 솔라나 생태계의 상태와 활동은 물론 다른 블록체인 네트워크와 관련된 성능도 공개하고자 합니다.

먼저, Defillama의 데이터에 따르면 퍼블릭 체인의 TVL 비교 측면에서 솔라나의 TVL은 지난 한 달 동안 21.7% 증가했으며, 성장률은 비트코인과 카르다노에 이어 두 번째입니다. 하지만 솔라나의 TVL 4억 1천만 달러는 모든 스마트 계약 플랫폼 중에서 시가총액이 낮은 Tron(79억 6천만 달러), Polygon(7억 6천만 달러), Avalanche(5억 5천만 달러), Arbitrum(18억 7천만 달러)보다 낮은 8위에 불과합니다. 옵티미즘(6억6천만달러), 옵티미즘(6억6천만달러) 등 2개다.

솔라나 생태계의 DeFi 프로젝트 중 가장 빠르게 성장하는 TVL 프로젝트는 Marinade Finance, Jito, Lido, Jpool 및 BlazeStake와 같은 유동성 스테이킹 프로젝트입니다. 이는 부분적으로 SOL의 가격 상승에 따른 것이며, 스테이킹된 SOL의 양이 변하지 않더라도 미국 달러로 표시되는 TVL은 그에 따라 증가할 것입니다. 11월 1일과 10월 1일 종가를 비교하면 지난 한 달간 SOL 가격이 96.5% 상승했다. 대부분의 유동성 스테이킹 프로젝트의 TVL은 SOL의 가격 인상을 초과했으며, 이는 실제로 유동성 스테이킹을 위한 새로운 자금이 많이 있음을 나타냅니다.

그러나 두 가지 주요 DeFi 프로토콜인 DEX와 대출 프로토콜의 자산을 살펴보면 Solana의 상위 대출 프로토콜인 Solend 및 marginfi TVL이 빠르게 증가한 반면 DEX의 Orca 및 Raydium TVL은 평균 성장을 보였습니다. TVL 가치 측면에서 비교해 보면 그 중 어느 것도 1억 달러를 초과하지 않으며 이는 Polygon과 같은 퍼블릭 체인의 유사한 프로젝트보다 낮습니다.

DefiLlama는 퍼블릭 체인의 TVL을 계산할 때 (이중 계산을 피하기 위해) 유동성 스테이킹 프로젝트의 자금을 계산하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 위 데이터에서 볼 수 있듯이, 솔라나의 DeFi 애플리케이션에 있는 주요 신규 자금은 유동성 스테이킹 프로젝트에서 나오며, 이는 또한 퍼블릭 체인의 TVL을 직접 확인할 때 솔라나가 다른 퍼블릭 체인을 크게 능가하지 못한다는 사실로 이어집니다. .

NFT 거래량과 관련하여 NFTScan 데이터에 따르면 11월 2일과 11월 3일 거래량은 25,000 SOL 이내로 여전히 역사적 최저치에 가깝습니다.

DEX, 렌딩 프로토콜 등 주요 DeFi 애플리케이션을 살펴보면 솔라나의 온체인 펀드는 큰 붕괴를 겪었고 아직 회복되지 않았습니다. 2021년 11월 레이디움의 유동성은 한때 22억 달러를 넘었지만 현재는 98% 이상 감소한 3,600만 달러에 불과합니다. Orca의 유동성은 현재 Raydium을 초과하지만 5천만 달러에 불과하여 Raydium의 이전 위치를 대체할 수는 없으며 Orca의 유동성은 체인의 모든 DEX 중 25위에 불과합니다.

Render와 같은 새로운 프로젝트가 생태계에 도입되었으며 많은 당사자들이 솔라나에 대한 지지를 표명했습니다.

솔라나의 어려움에도 불구하고 많은 기관과 업계 인사들은 여전히 ​​낙관적입니다. 예를 들어, 투자 기관 Multicoin의 관리 파트너인 Kyle Samani는 솔라나의 전망에 대해 계속해서 낙관적이었습니다. BitMEX 창립자 Arthur Hayes는 자신이 SOL을 구매했다고 공개적으로 밝혔습니다. Jump Crypto는 솔라나의 개발과 생태계 발전을 강력히 지원했습니다. MakerDAO는 솔라나의 기술 프레임워크는 뉴체인을 만들기 위한 인프라 역할을 합니다.

동시에 공무원들은 생태 프로젝트를 계속 지원하고 있습니다. 솔라나 랩스는 10월 말 솔라나 스타트업 인큐베이션을 시작한다고 발표했습니다. 이 인큐베이션은 디자인 및 개발 작업, 솔라나 벤처스와 기타 VC의 재정 지원, 브랜드 이점을 활용한 프로젝트 시장 개척 등을 포함하여 솔라나의 스타트업에 맞춤형 지원을 제공할 것입니다.

지난 10월 30일부터 11월 3일까지 암스테르담에서 열린 솔라나 브레이크포인트 2023 컨퍼런스에서도 솔라나와 그 생태계 내 프로젝트들의 다양한 진행 상황을 발표했는데, 그 핵심 내용을 간략하게 요약하면 다음과 같습니다.

Jump Crypto가 개발한 Solana 클라이언트인 Firedancer는 이미 테스트넷에서 실행되고 있습니다. 클라이언트는 Solana의 네트워크 성능과 확장성을 최적화하여 Solana Labs가 개발한 클라이언트에 대한 의존도를 줄이고 소프트웨어 오류로 인해 네트워크 전체가 중단될 위험을 줄입니다.

분산 컴퓨팅 네트워크인 Render Network는 핵심 인프라를 Ethereum에서 Solana로 성공적으로 업그레이드했습니다.

이제 Solana 노드는 AWS Blockchain Node Runner 리포지토리의 인프라 코드를 통해 AWS에 빠르게 배포될 수 있으며, Solana 데이터는 이제 Google Cloud의 서버리스 데이터 웨어하우스인 BigQuery에서 액세스할 수 있습니다.

SwissBorg는 Orca를 통해 Solana와 통합됩니다.

Sling은 USDC를 기반으로 P2P 결제 플랫폼을 구축합니다.

컨퍼런스 기간 동안 솔라나 재단은 솔라나 하이퍼드라이브 해커톤(Solana Hyperdrive Hackathon)의 우승자를 발표했으며, FluxBot은 최대 50,000 USDC의 상금을 받았습니다. Hyperdrive는 솔라나 생태계에 영향력 있는 프로젝트를 도입하기 위해 고안된 여덟 번째 솔라나 해커톤입니다. 올해에는 7,000명이 넘는 참가자가 참여해 907개의 최종 프로젝트를 제출했으며, 이는 솔라나 온라인 해커톤 중 역대 최대 규모라고 합니다.

또한, SOL의 가격이 상승하고 솔라나에 대한 관심이 높아지면서 최근 오라클 Pyth, 애그리게이터 Jupiter 등 솔라나 생태계의 일부 프로젝트가 에어드랍을 발표했습니다. 둘 다 솔라나 생태계에서 잘 알려진 프로젝트이며, 다수의 에어드랍을 갖고 있어 단기적으로는 솔라나에 트래픽을 가져올 수 있습니다. Pyth는 Jump Crypto가 추진하는 오라클 프로젝트로, 27개 블록체인과 200개 이상의 애플리케이션에서 온체인 활동을 기반으로 75,000개 이상의 지갑에 에어드랍을 발행합니다. Jupiter는 솔라나 생태계에서 최고의 경험을 보유한 거래 통합자이며, JUP 토큰의 40%가 955,000명의 사용자에게 에어드랍됩니다.

요약

SOL은 올해 최고의 성과를 거둔 암호화폐 자산 중 하나이며, 최근 상승세는 솔라나 생태계 자산의 전반적인 상승으로 이어졌습니다. 솔라나(Solana) 생태학적 프로젝트 데이터에 따르면, 유동 스테이킹 프로젝트의 TVL은 지난 한 달 동안 일반적으로 빠른 성장을 달성했으며, 마리네이드 파이낸스(Marinade Finance)는 207%, 주토(Juto)는 318% 성장했습니다. 대출 계약의 Marginfi는 더 빠르게 성장했고 Solend가 그 뒤를 따랐지만 DEX의 TVL은 덜 성장했습니다. 그리고 주요 대출 프로토콜과 솔라나의 DEX 및 기타 퍼블릭 체인의 유사한 프로젝트의 자금 규모 사이에는 여전히 격차가 있습니다.

동시에 솔라나는 여전히 업계 관계자들의 선호를 받고 있으며, 관계자들도 스타트업 프로젝트를 적극적으로 지원하고 있습니다.Jump Crypto가 개발한 솔라나 클라이언트 Firedancer는 솔라나의 네트워크 성능과 확장성을 최적화할 수 있습니다. 낙관적으로 보면, SOL의 초기 상승은 솔라나의 생태학적 회복의 서곡일 수도 있습니다.