작성자: dt

Editors: 야오야오, 리사

Memecoin은 항상 블록 체인 세계에서 많은 거래자들의 관심을 끌었으며 하룻밤 사이에 부자가 되려는 꿈과 단기 투기의 사고 방식으로 많은 사람들이 속속 뛰어 들었습니다.

올해 4월에 탄생한 $PEPE는 불과 19일 만에 수십만 배의 증가를 완료할 정도로 번개처럼 빠른 속도로 바이낸스에 상장되어 역사상 가장 빠른 시가 미화 10억 달러. $PEPE의 등장은 암호화폐 세계에서 또 다른 미메코인 시즌의 물결을 일으켰다. 이 추세는 거의 두 달 동안 계속되었고 6월 말까지 상황이 진정되지 않았습니다.

토큰의 이름이나 아바타 자체의 밈(meme) 속성과 커뮤니티 문화부터 소셜 미디어의 영향, 유명인의 지지, 낮은 시가총액과 높은 변동성에 이르기까지 Memecoin은 매력적인 선택이지만 동시에 , 초고위험을 동반합니다.높은 변동성은 상승 외에도 하락하거나 심지어 사라지는 것이 일반적이라는 것을 의미합니다.또한 유명인이 주문을 외치는 등의 요인과 대규모 투자자의 통제 정보가 정확하지 않아 Memecoin을 만들었습니다. 참여하기는 쉽지만 마스터하기는 어렵습니다.

그렇다면 소매 투자자로서 Memecoin 자체에 투자하지 않고 주목할만한 프로젝트는 무엇입니까? Memecoin 필드의 개발 이후 많은 토큰 외에도 Memecoin을 제공하는 많은 프로젝트가 있어 독특한 Memecoin 생태계를 형성합니다.이 프로젝트는 VC 투자 대상이 아닙니다.대부분 커뮤니티 프로젝트에서 시작되었으며 일반적으로 겸손한 배경을 가지고 있습니다. , 하지만 지금까지 버티며 안정적인 고객원이자 수익성 있는 존재가 되었습니다.

오늘 DODO Research는 Memecoin에 의존하는 많은 프로젝트 당사자 또는 소매 투자자가 Memecoin에 참여할 때 사용할 다섯 가지 도구 또는 플랫폼을 알아보고 수익원을 분석합니다.

1.핑크세일

프로젝트 소개

Pinksale은 사전 판매 플랫폼입니다.Tugou 커뮤니티에서 자주 언급되는 분홍색 사전 판매는 Pinksale을 말합니다.그 주요 기능은 모든 사람이 코인을 발행하고 사전 판매 규칙을 설정할 수 있다는 것입니다.가장 기본적인 기술 지원을 제공합니다. 프로젝트 당사자인 Pinksale은 커뮤니티 관리 및 커뮤니티 마케팅에만 집중하면 되며 코드 기반 없이 원클릭 코인 발행을 완료할 수 있습니다.

또한 Pinksale에서 사전 판매된 프로젝트의 경우 플랫폼은 유동성이 배치될 것을 보장하고 사전 판매 자금이 고갈되는 상황이 없을 것이므로 많은 개인 투자자가 사전 판매에만 참여할 의향이 있습니다. -Pinksale에서 시작된 판매 활동.

수익 모델 및 분석

Pinksale의 주요 수익 방법은 0.01 ETH / 0.2 BNB의 채굴 수수료와 사전 판매 토큰을 위해 모금된 총 자금의 5%를 ETH / BNB로 청구하는 것입니다.

수익 모델 및 분석

Pinksale의 주요 수익 방법은 0.01 ETH / 0.2 BNB의 채굴 수수료와 사전 판매 토큰을 위해 모금된 총 자금의 5%를 ETH / BNB로 청구하는 것입니다.

우리는 지불 주소 0x4b04213c2774f77e60702880654206b116d00508을 분석했습니다.2023년 이후 6개월 동안 Pinksale은 거의 800만 달러의 총 수익을 올렸습니다(왼쪽은 ETH, 오른쪽은 BSC).그 중 640만 달러를 가져왔습니다. Memecoin의 시장 품질은 프로토콜 수익에 큰 영향을 미치며 ETH와 BSC의 두 체인을 분석한 결과 플랫폼 사전 판매에서 출시된 Memecoin이 BSC에서 더 인기가 있음을 알 수 있습니다. 그 이유는 이더리움 메인넷에 있는 대부분의 Memecoin이 공정한 출시 또는 자체 구축한 사전 판매 채널을 선택하기 때문일 수 있습니다.

출처 : https://dune.com/owen05/account-value-flow

또한 핑크세일은 거버넌스 토큰인 $PINKSALE도 발행했는데, 공식 문서에는 이 토큰에 대한 잠금 해제 정보만 있고 수익의 20%는 매 분기마다 토큰을 환매하고 소각하는 데 사용된다고 명시되어 있지만 공식 문서는 없다. 환매 및 소각에 대한 정보 어떤 발표가 있더라도 이 토큰은 가치 포착 기능이 없는 쓸모없는 거버넌스 토큰에 가깝고 토큰 보유자와 프로젝트 당사자 간에 이익을 공유하는 메커니즘이 없기 때문에 많은 이익을 얻었음에도 불구하고 Pinksale이 발생했습니다. 2023년 상반기에는 토큰 가격에도 반영되지 않습니다.

출처: https://www.geckoterminal.com/bsc/pools/0x53028de80b359b303178a31741ddf91969ba89ec

2. UNCX 네트워크(구 Unicrypt)

프로젝트 소개

이전에 Unicrypt로 알려진 UNCX 네트워크는 일반적으로 중국 서클에서 Green Horse라고 불리며 제공되는 서비스는 주로 잠금 풀 서비스입니다. 일반적으로 Memecoin 토큰은 AMM DEX에서 유동성을 배치하도록 선택합니다.유동성은 토큰의 가치에 대한 유일한 기준입니다.따라서 언제든지 유동성을 제거할 수 있는지 여부는 거래자에게 주요 고려 사항이며 UNCX의 잠금 풀도 만듭니다. 서비스는 거의 모든 Memecoin의 필수 항목입니다.

프로젝트 당사자의 유동성이 잠기지 않으면 거래에 위험을 감수하는 사람이 거의 없으며 UNCX는 시장에서 잠금 풀 개념을 최초로 제안한 것으로 대부분의 프로젝트에서 채택한 가장 유명한 잠금 풀 플랫폼이며 그것은 자연스럽게 소매 투자자를 위한 참조 표준이 되었으며 따라서 프로젝트 당사자는 시장에서 더 저렴한 다른 솔루션을 포기하고 UNCX에 유동성을 고정하기 위해 비용을 지불하는 것을 선택합니다.

수익 모델 및 분석

UNCX 네트워크의 주요 수입은 풀이 잠겨 있을 때 청구되는 0.08 ETH / 0.3 BNB이며 잠긴 유동성의 1%입니다.

수신 주소 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f의 분석에 따르면 2023년 초부터 수익이 450만 달러를 넘어섰습니다(아래 그림에서 왼쪽은 ETH, 오른쪽은 BSC). 이익은 250만 달러에 달했습니다.

출처 : https://dune.com/owen05/account-value-flow

또한 UNCX는 동일한 이름의 거버넌스 토큰 $UNCX 및 보상 토큰 $UNCL을 발행했지만 토큰 모델 및 가치 캡처에 대한 힌트가 없으며 구식 서약 마이닝 및 환매 토큰 소각 메커니즘만 소각됩니다. 2021년 4월 이후 기록이 없습니다. 프로젝트의 이익은 토큰 보유자에게 효과적으로 이익을 줄 수 없으며, 이로 인해 프로젝트 수익 증가에 따라 거버넌스 토큰 $UNCX의 가격이 변경되지 않았습니다.

출처: https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0xe0f0e02a16b45f949b98856b61175e63ca5f6293

3. 덱스툴

프로젝트 소개

Dextool은 K-line 웹사이트이자 집계 거래 플랫폼으로 라인 워칭 및 거래 기능 외에도 프로젝트 소개, 커뮤니티 링크 등 토큰에 대한 다양한 정보 설명을 배너 광고용 Kanban으로 제공합니다. Memecoin 프로젝트 당사자는 Dextools에 비용을 지불하여 토큰 정보를 업데이트하고 핫 검색어 또는 광고를 게시하여 프로젝트 가시성을 제공할 수 있습니다.

시장에는 많은 대체 및 무료 플랫폼이 있지만 Dextools는 시장에서 가장 오래된 Watchline 집계 거래 웹 사이트로 여전히 선두 위치를 유지하고 있습니다.Memecoin 플레이어에게 유료 Dextools는 프로젝트가 마케팅 의도가 있는지 판단하는 방법입니다. , 프로젝트 당사자는 여전히 사람들을 유치하기 위해 토큰 정보를 업데이트하기 위해 Dextools에 비용을 지불하도록 선택할 것입니다.

수익 모델 및 분석

Dextools의 주요 이익은 프로젝트 당사자에게 토큰 정보 업데이트를 요청하는 데 필요한 1300 DEXT, 3 BNB 또는 0.5 ETH의 수수료입니다.Pinksale 및 UNCX와 달리 Dextools 토큰 $DEXT는 더 강력한 가치 캡처 기능을 가지고 있으며 Dextools는 토큰 $ DEXT 지불 방법의 동적 조정은 가장 저렴한 지불 방법을 유지하도록 하며 DEXT에서 지불된 수입의 이 부분은 정기적으로 소멸되어 영구적으로 수축됩니다.

Dextools 충전 주소 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f를 분석한 결과, 2023년 초부터 반년 동안 총 약 600만 달러 상당의 수입을 얻었습니다(왼쪽은 ETH, 오른쪽은 BSC). $PEPE는 4월에 지금까지 약 470만 달러가 수확되었습니다.

출처 : https://dune.com/owen05/account-value-flow

소득의 거의 1/3이 $DEXT를 통해 지급되며 디플레이션 메커니즘의 혜택을 받습니다(평균적으로 하루 평균 약 15,000 $DEXT가 소실됨). $DEXT는 올해 최대 6배 증가했으며 여전히 4- 2023년에 꽤 잘 수행될 토큰인 현재 수정 후 배 증가.

출처 : https://www.dextools.io/app/cn/ether/pair-explorer/0xa29fe6ef9592b5d408cca961d0fb9b1faf497d6d

4. 마에스트로

프로젝트 소개

Maestro는 텔레그램 대화방 로봇으로 소매 투자자들에게 빠른 코인 구매와 다양한 Stop-Profit 및 Stop-Loss 주문 기능을 제공합니다. TG는 코인 매수 및 매도 실현 트레이딩은 변동성이 큰 특성으로 인해 거래 속도가 수입에 상당한 영향을 미치므로 거래가 빠를수록 또는 유동성이 전개되는 즉시 프로젝트를 즉시 구매할 수 있으며, Maestro는 전문가용 Memecoin 플레이어를 위해 설계된 도구입니다.

그러나 사용자는 이러한 유형의 도구를 사용할 때 매우 주의해야 하며 개인 키 유출에 대한 우려로 인한 손실을 피하기 위해 많은 돈을 투자해서는 안 됩니다.

수익 모델 및 분석

마에스트로의 수익 모델은 각 거래 금액에서 사용자의 거래 수수료 수입의 1%를 인출하는 것으로 사용자의 누적 수수료가 0.01 ETH에 도달하면 해당 주소에서 마에스트로 수신 주소로 자동 이체됩니다.

Defillama의 데이터를 보면 2023년 누적 수입이 1,200만 달러에 육박하는 것을 알 수 있으며, 미메코인 시즌은 최근 3개월 동안 약 1,000만 달러를 빠르게 기록하고 있어 가장 수익성이 좋은 시즌 중 하나라고 할 수 있다. 이번 분기 프로젝트.

출처 : https://defillama.com/protocol/maestro

출처 : https://defillama.com/protocol/maestro

Memecoin은 이번 달에 상대적으로 소멸되었지만 Maestro는 여전히 Defillama 수수료 및 수익 Kanban에서 11위를 차지하고 있으며 Metamask, Compound 및 Curve 등과 같은 많은 유명한 Defi 프로토콜과 Arbitrum, Optimism, Avalanche 및 다각형은 가까이만 올 수 있습니다.

출처: https://defillama.com/fees

5. 유니봇

프로젝트 소개

유니봇과 마에스트로는 사업 내용이 같고 둘 다 TG 거래 로봇입니다.제품 기능에는 차이가 없습니다.유일한 차이점은 마에스트로는 토큰을 발행하지 않는 반면, 유니봇은 동일한 이름의 자체 토큰과 토큰 배당 메커니즘을 가지고 있다는 것입니다. 소매 투자자는 공유하고 공유할 수 있는 기회가 있습니다. 프로젝트 당사자는 계약에 의해 포착된 가치를 공유하고 Unibot에는 추천 시스템이 있으므로 Twitter 커뮤니티에서 상대적으로 가시성이 높습니다. 팀 로드맵의 다음 제품 업데이트 단계는 GMX 및 Dopex와 협력하는 것이며 TG 로봇은 GMX의 영구 계약 및 Dopex의 옵션 제품을 사용할 수 있습니다.

위의 네 가지 프로젝트에 비해 Unibot은 상대적으로 젊고 올해 5월에 출시되었으며 제품과 토큰이 동시에 출시되었으며 토큰이 공정하게 출시되었으며 최대 400배 증가했습니다. 이번 분기 신성한 동전이라고 할 수 있습니다.

수익 모델 및 분석

유니봇의 수익 모델은 마에스트로와 동일하게 사용자 거래 금액의 1%를 수수료로 받지만 유니봇 토큰 메커니즘의 혜택을 받으며, $유니봇 자체는 세금 포함 토큰이며 5%의 수수료가 필요합니다. 거래에서 구매 또는 판매를 위해 토큰은 세금으로 사용되며 이 부분은 프로젝트 당사자 수입으로도 간주됩니다. 프로젝트 시작 이후 누적 수입은 1630 ETH, 약 300만 달러를 초과했으며 그 중 166 ETH(300K USD)는 수수료 수입에서 나옵니다.

출처 : https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

그리고 2주전 6/14부터 배당보상을 시행하기 시작했습니다 프로젝트 수익의 40%는 토큰 보유자에게 분배됩니다 누적 배당금은 약 200 ETH (약 380K USD)이며 $Unibot도 좋은 혜택을 받았습니다 뉴스 3번.

그리고 2주전 6/14부터 배당보상을 시행하기 시작했습니다 프로젝트 수익의 40%는 토큰 보유자에게 분배됩니다 누적 배당금은 약 200 ETH (약 380K USD)이며 $Unibot도 좋은 혜택을 받았습니다 뉴스 3번.

출처 : https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

출처 : https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0x8dbee21e8586ee356130074aaa789c33159921ca?utm_source=coingecko&utm_medium=referral&utm_campaign=searchresults

요약하다

위에서 소개한 5개의 프로젝트는 눈에 잘 띄지 않고 강력한 배경과 신선한 혁신 메커니즘이 없어 보이지만 그들의 수입은 놀랍습니다.체인의 Memecoin 시장이 좋을 때 이러한 프로젝트의 수입은 훨씬 더 높습니다. Defi와 심지어 퍼블릭 체인 프로젝트, 그리고 놀라운 수익성은 이 5개 프로젝트의 공통된 특징입니다.

그러나 좋은 제품이 반드시 좋은 투자 대상은 아니라는 점에 유의해야 합니다.위의 여러 프로젝트 토큰에서 볼 수 있듯이 프로젝트는 수익이 높지만 좋은 토큰 모델이 없으며 분할이 불가능합니다. 프로젝트 수입으로 토큰 보유자에게 이익을 주는 것은 도움이 되지 않지만, 반대로 이익 공유를 위해 설계된 토큰 메커니즘과 이렇게 높은 수익성을 가진 프로젝트가 있다면 좋은 투자 대상이 될 가능성이 큽니다.

참조

https://dune.com

https://www.geckoterminal.com

https://defillama.com

* 프로젝트 분석 소스는 공식 프로젝트 문서를 참고하세요.