작성자: 타이드 캐피탈(Tide Capital)

편집자: Sean, Techhub News

현물 ETF에 대한 기대로 인해 BTC는 다시 한번 최저치인 25,000달러에서 상승하여 올해 최고치를 경신했습니다. 동시에, 올해 BTC 생태계는 Ordinals, Atomics, PIPE와 같은 다양한 기본 프로토콜이 등장하면서 엄청난 발전을 이루었습니다. BTC 생태계의 혁신은 비트코인에 더 많은 가능성을 제공할 뿐만 아니라 독특한 투자 기회도 포함합니다. 우리는 $ATOM 및 $PIPE와 같은 BTC 기본 프로토콜 토큰의 장기적인 상승 잠재력과 $RIF 및 $STX와 같은 확립된 두 번째 레이어 프로토콜에 의한 BTC의 베타 캡처에 대해 낙관하고 있습니다.

현물 ETF가 다시 한번 시장 심리에 불을 붙였고, BTC 생태계는 주목할 만합니다.

현물 ETF에 대한 기대로 인해 BTC는 다시 한번 최저치인 25,000달러에서 상승하여 올해 최고치를 경신했습니다. 10월 16일, 코인텔레그래프는 SEC의 현물 ETF 승인에 대한 허위 뉴스를 보도했는데, BTC는 한때 30,000달러 근처까지 상승했지만 그 결과 시장은 완전히 회복되지 않고 MA120 근처에서 굳건한 후 계속 상승했습니다. 분명히 우리는 "사람들의 감정이 고조되고 있는" 단계에 있으며 시장의 낙관적인 감정이 점화되었습니다.

올해 BTC 생태계가 Ordinals, Atomics 및 PIPE와 같은 여러 기본 프로토콜의 출현으로 엄청난 발전을 이뤘다는 점은 주목할 가치가 있습니다. BTC 생태계의 혁신은 비트코인에 더 많은 가능성을 제공할 뿐만 아니라 고유한 투자 기회도 포함하고 있으며 관련 토큰의 성능은 심지어 BTC를 능가합니다. 다음은 우리가 주목하고 있는 BTC 생태학적 투자 기회를 소개합니다.

서수 계약

Ordinals 프로토콜 주요 업데이트로 인해 $ORDI 급등

2023년 1월 21일, 비트코인 ​​개발자 Casey Rodarmor는 Ordinals 프로토콜을 출시하여 비트코인 ​​생태계에서 새로운 플레이 방식을 열었습니다. 10월 24일 Ordinals 프로토콜은 대규모 업데이트를 거쳐 v0.10.0 버전을 출시했습니다. 이 버전에는 일괄 비문, 메타데이터 추가, 비문 번호 엔드포인트와 같은 여러 기능이 추가되었습니다. BTC가 상승하고 커뮤니티가 다시 활성화되면서 리더인 $ORDI는 바닥을 쳤습니다. 11월 7일, 바이낸스는 $ORDI를 출시했고, 이로 인해 $ORDI는 하루 동안 거의 100% 증가하는 등 급격한 상승세를 보였습니다.

Ordinals 프로토콜은 연초에 출시되었으며 개발 이후 3,800만 번 이상 각인되었으며 커뮤니티는 계속해서 성장하고 있습니다. 비트코인 생태계의 선두 토큰인 $ORDI는 현재 시가총액이 약 4억 달러에 불과하며, 아직 코인베이스, 업비트 등 1차 거래소에 상장되지 않아 여전히 상승할 것이라는 기대감이 있습니다. 최근 일부 커뮤니티 회원들은 $ORDI를 BRC-20의 거버넌스 토큰으로 사용할 것을 제안했으며, 그 용도에는 커뮤니티 제안 투표 및 인덱서 스테이킹이 포함되어 $ORDI의 실용성을 높이고 구매 수요를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.

오디널스 프로토콜의 총 각인 횟수는 3,800만 회를 초과합니다.

$SATS는 여러 거래소에 상장되어 있으며 시장 가치는 거의 3억 달러입니다.

$SATS는 2023년 3월 9일에 배포되었으며, 총 금액은 비트코인 ​​사토시 수에 해당하는 2100조입니다. 단일 주조 한도는 1억 개에 불과하므로 모든 $SATS는 반년 후인 9월 24일까지 주조되지 않았습니다. 모든 BRC-20 토큰 중에서 $SATS는 거의 40,000개에 달하는 가장 많은 온체인 보유 주소를 보유하고 있습니다. 따라서 $SATS는 가장 많은 지지자와 가장 넓은 영향력을 가지고 있습니다.

$SATS 기본정보

지난 달 $SATS는 거의 10배 증가했으며 Bitget, Kucoin, Gate 및 기타 거래소에 연속 상장되었으며 시장 가치는 약 3억 달러에 달합니다. 거래소는 비트코인 ​​생태계를 완전히 수용하고 있으며 더 많은 자금과 관심을 불러일으키고 있습니다.

$SATS는 지난 한 달 동안 거의 10배 증가했습니다.

BRC-100이 출시되고 DeFi 및 GameFi와 같은 기본 애플리케이션이 열릴 것으로 예상됩니다.

10월 25일, BRC-20 개발자 @domodata가 설립한 Layer 1 Foundation은 BRC-100에 대한 소개를 발표했습니다. BRC-100은 DeFi, SocialFi, GameFi 등과 같은 비트코인의 첫 번째 계층에서 직접 분산 애플리케이션을 위해 설계된 순서 이론을 기반으로 하는 확장 가능한 분산 컴퓨팅 프로토콜입니다. BRC-100은 BRC-20에서 확장되었으며 확장 및 개선되어 비트코인의 첫 번째 레이어를 기반으로 하는 애플리케이션에 대한 가능성을 창출할 수 있습니다.

Ordinals 프로토콜은 온라인에 등장한 지 9개월밖에 되지 않았지만 그 과정에서 여러 분야와 커뮤니티의 개발자들을 끌어 모았고 BRC-20, 희귀 사토시, 재귀적 비문 등과 같은 많은 애플리케이션과 게임 플레이가 등장하고 개선되었습니다. 서수 주변 및 확장된 프로토콜과 애플리케이션이 여전히 등장하고 있으며 후속 개발에 지속적인 관심을 기울일 가치가 있습니다.

원자학 프로토콜

9월 17일에 출시된 Atomics 프로토콜은 비트코인과 같은 UTXO(미사용 거래 출력) 블록체인을 위한 디지털 개체(전통적으로 NFT라고 함)를 생성, 전송 및 업데이트하기 위한 간단하고 유연한 프로토콜입니다. Atomic은 기본적으로 몇 가지 간단한 규칙에 따라 정의된 디지털 소유권 체인인 디지털 개체의 생성, 전송 및 업데이트를 구성하는 방법입니다.

Ordinals 프로토콜과 비교하여 Atomics 프로토콜은 토큰, NFT, 도메인 및 컨테이너와 같은 내장 모듈을 통해 보다 세부적으로 설계되어 개발자와 사용자에게 일반적으로 사용되는 다양한 기능을 제공합니다. 9월 17일 출시 이후 이 프로토콜은 많은 개발자와 사용자를 환영했으며 지갑, 브라우저, 캐스팅 플랫폼, 도메인 이름 서비스 및 기타 도구를 출시했습니다. 발행 횟수는 수만 개에 달했으며 여전히 빠르게 성장하고 있습니다.

아토믹스 일일 채굴량

ARC-20 토큰

Atomics Protocol의 ARC-20 토큰 표준은 배포된 토큰을 나타내기 위해 사토시를 사용함으로써 비트코인 ​​네트워크에서 임의의 대체 가능한 토큰을 나타내는 문제를 해결합니다. UTXO를 지원하는 지갑을 이용하면 누구나 ARC-20 토큰을 배포하고 전송할 수 있으며 직접 배포와 분산 배포의 두 가지 방법이 있습니다. 동시에 ARC-20에는 고유 이름 시스템도 내장되어 있으며 처음 등록된 토큰 이름은 영구적입니다.

일부 ARC-20 토큰

Atomics 프로토콜을 플레이하는 가장 간단한 방법으로 커뮤니티 구성원이 여러 ARC-20 토큰을 발행했습니다. 그 중 $ATOM은 최초로 탄생한 ARC-20 토큰으로 Atomics 프로토콜의 대표적인 토큰이 되었습니다. 총 공급량은 2,100만 개이고 현재 ATOM 가격은 1.55달러에 도달했으며 총 시장 가치는 약 3,000만 달러입니다. $ORDI와 4억 달러가 넘는 시가총액을 비교하면 $ATOM은 상상의 여지가 아주 큽니다.

$ATOM 토큰 기본 정보

NFT

"Atomic Digital Object"는 비트코인 ​​네트워크에서 생성되고 전송될 수 있는 새로운 유형의 NFT입니다. 기존 NFT와의 차이점은 중앙 집중식 서비스나 신뢰할 수 있는 인덱서가 필요하지 않지만 비트코인 ​​블록체인에 영구적으로 저장된다는 점입니다. 불변의 콘텐츠와 파일 외에도 지속적인 업데이트를 지원하므로 소셜 미디어, 게임 및 기타 애플리케이션에 적합합니다.

아톰펑크

영역 이름

Realm Name은 네트워크 주소와 리소스 정보를 연관시키는 데 사용할 수 있는 도메인 이름 식별자로 +로 시작하며 영문자가 하나 이상 포함됩니다. 도메인에는 중개인이나 중앙 등록 기관이 필요하지 않습니다. 사용자가 도메인 이름을 요청하면 해당 사용자는 해당 도메인이 다른 사람에게 양도될 때까지 영구적으로 소유하게 됩니다.

흥미롭게도 도메인은 접미사를 통한 하위 도메인 구성을 지원하여 더 많은 애플리케이션과 게임 플레이를 제공합니다.예를 들어 사용자는 관리를 위해 하나의 도메인에 여러 DAO를 등록할 수 있습니다. 최근에는 필드 캐스팅이 최고조에 달해 더 짧은 1자리, 2자리, 3자리 필드 등록이 쇄도하고 있으며, 현재 전체 필드 캐스팅 수가 30,000개를 넘었습니다.

영역 캐스팅 번호

개발자들의 세심한 준비 하에 Atomics 프로토콜은 비교적 완전한 모듈과 기능을 갖추고 있으며, 출시된 지 불과 한 달 남짓 만에 수만 번 생성되었으며 개발 속도는 놀랍습니다. Ordinals 프로토콜의 경쟁자로서 Atomics 프로토콜은 향후 더 많은 게임 플레이와 응용 프로그램을 가질 것으로 예상되므로 지속적인 관심을 받을 가치가 있습니다.

파이프 프로토콜

개발자들의 세심한 준비 하에 Atomics 프로토콜은 비교적 완전한 모듈과 기능을 갖추고 있으며, 출시된 지 불과 한 달 남짓 만에 수만 번 생성되었으며 개발 속도는 놀랍습니다. Ordinals 프로토콜의 경쟁자로서 Atomics 프로토콜은 향후 더 많은 게임 플레이와 응용 프로그램을 가질 것으로 예상되므로 지속적인 관심을 받을 가치가 있습니다.

파이프 프로토콜

PIPE는 주로 BRC-20 인덱서 TRAC 제작자가 개발한 Casey Rodarmor의 RUNES 및 Ordinals의 BRC-20 프로토콜에서 영감을 받은 기본 비트코인 ​​토큰 프로토콜입니다. BRC-20과 마찬가지로 PIPE에는 배포, 발행, 전송이라는 세 가지 기능이 포함되어 있지만, PIPE 프로토콜은 비트코인의 UTXO를 기반으로 하며 더 높은 유연성으로 동종 토큰과 NFT를 생성할 수 있다는 점이 다릅니다.

Inscribe3에서 시작된 PIPE 프로토콜 배포 페이지

Ordinals의 창립자가 제안한 RUNES 프로토콜은 아직 출시되지 않았으며 분산형 채굴을 수행할 수 없다는 이유로 논란이 되어 왔습니다. PIPE 프로토콜은 RUNES 프로토콜을 기반으로 공정한 캐스팅 기능을 추가했으며, 먼저 출시되어 많은 커뮤니티 지지자를 얻었습니다.

$PIPE는 배포 및 발행된 최초의 토큰으로, 총 공급량은 2,100만 개입니다. 현재 시장 가격은 1.2달러에 달하며 시장 가치는 약 2,500만 달러입니다.

일부 PIPE 프로토콜 토큰

PIPE 프로토콜은 아직 매우 초기 단계에 있으며 다양한 인프라가 아직 개발 중입니다. SatsX는 최근 PIPE 프로토콜의 발행 및 전송 기능과 거래 시장을 출시했습니다. Biston Labs는 PIPE 프로토콜의 Swap 테스트를 시작했으며 관련 생태계는 지속적으로 개선되고 있습니다.

SatsX는 최근 PIPE 프로토콜의 발행 및 전송 기능을 출시했습니다.

사이드체인 및 레이어 2 프로토콜

RIF(루트스톡 인프라 프레임워크)

RSK(Rootstock)는 IOV Labs가 2018년 1월 개발 및 출시한 비트코인 ​​사이드 체인으로, 병합 채굴 기술을 통해 비트코인 ​​네트워크의 보안 및 탈중앙화 특성을 공유하며, 보안을 희생하지 않고도 EVM 스마트 계약과 호환됩니다. 비트코인 시스템의 기능이 확장되었습니다. RBTC는 RSK의 기본 토큰으로 BTC에 1:1 비율로 고정되어 있으며 특별한 연결 메커니즘을 통해 BTC로 변환되며 RSK 네트워크 거래 수수료를 지불하는 데 사용됩니다. 현재 유통량은 3,334에 이릅니다.

IOV Labs는 RSK를 기반으로 운영 체제, 도메인 이름 서비스, 릴레이 및 지갑과 같은 인프라를 포함하는 RIF(Rootstock 인프라 프레임워크)를 추가로 개발하여 개발자가 API 및 언어 라이브러리를 통해 DApp을 더 빠르고 효과적으로 구축할 수 있도록 지원했습니다. 기본 토큰인 $RIF는 이번 수익 라운드에서 처음으로 두 배의 수익을 올렸으며, 바이낸스도 이러한 추세를 활용하여 RIF의 영구 계약을 시작했습니다. 급격한 상승에도 불구하고 RIF의 시가총액은 미화 1억 1천만 달러에 불과하며 상승 잠재력을 과소평가해서는 안 됩니다.

스택

스택스는 비트코인의 사이드 체인이나 레이어 2와 유사한 비트코인 ​​Dapp과 스마트 계약을 기반으로 하는 블록체인 네트워크이며 DeFi, NFT, DAO 등 비교적 완전한 생태학적 애플리케이션을 갖추고 있습니다. STX는 자사가 발행한 네이티브 토큰으로 취급 수수료와 스마트 계약 수수료를 지불하는 데 사용됩니다.

일부 스택 생태학적 응용

10월 20일, 스택스는 sBTC 개발자 버전을 출시했습니다. 이 버전을 통해 개발자는 sBTC를 사용하는 애플리케이션 구축을 시작하고 예금 및 출금과 같은 기본 기능을 테스트할 수 있습니다. sBTC는 스택스 레이어에서 BTC에 1:1 비율로 대응하는 자산으로, 스마트 계약에 접근할 수 있으며 DeFi, NFT 등의 애플리케이션에서 사용됩니다. 스택스는 2024년 1분기에 나카모토 업그레이드를 출시할 계획이며, 이를 통해 네트워크의 보안과 운영 속도가 크게 향상될 것입니다.

최근 STX의 주가와 TVL은 모두 반등해 TVL이 2천만 달러를 넘어섰고, 시장 가치도 10억 달러에 달했다. 현재 STX는 비트코인 ​​생태계에서 가장 큰 시장 가치를 지닌 두 번째 레이어 프로토콜로, 가장 많은 Dapp을 보유하고 있으며, 비트코인의 상승으로 인한 프리미엄을 포착하여 시장을 능가할 수 있습니다. 향후 나카모토 업그레이드가 완료되면 STX 생태계는 더욱 폭발적으로 성장할 것입니다.

탭루트 자산

Lightning Labs는 10월 18일 Taproot Assets 메인넷의 알파 버전을 출시하여 개발자가 비트코인 ​​블록체인 네트워크에서 스테이블코인 및 기타 자산을 발행하고 관리할 수 있도록 하여 비트코인 ​​생태계에 새로운 가능성을 열었습니다.

라이트닝 랩스는 2016년에 설립되었으며 느린 비트코인 ​​처리량 문제를 해결하기 위해 라이트닝 네트워크를 개발하는 데 전념해 왔습니다. 라이트닝 네트워크는 소액 결제 수단을 제공하는 세컨드 레이어 솔루션으로, 사용자는 라이트닝 네트워크의 결제 채널을 통해 오프체인 거래를 수행할 수 있으며, 거래가 완료되면 결제 채널이 닫히고 거래가 집계된다. 비트코인 네트워크에 정착함으로써 거래 수수료를 줄이고 비트코인 ​​네트워크의 처리량을 높입니다.

라이트닝 네트워크 다이어그램

2022년 Lightning Labs는 시리즈 B 자금 조달에서 7천만 달러를 모금했습니다. 투자자에는 Tesla 및 SpaceX의 초기 투자자와 Robinhood의 CEO가 포함됩니다. 자금의 주요 용도는 비트코인 ​​네트워크 위에 다중 자산 계층인 Taro를 구축하는 것입니다. 라이트닝 랩스는 강력한 재정적, 기술적 역량을 보유하고 있으며 비트코인 ​​네트워크에 글로벌 통화 결제 레이어를 구축하고 비트코인의 주류 채택을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

라이트닝 네트워크의 모든 노드가 보유하는 누적 BTC는 꾸준히 증가했습니다.

Nostr Assets Protocol은 10월 30일 Taproot Assets 메인넷 출시에 앞장섰고, 할로윈 에어드롭 토큰 $TREAT 및 $TRICK도 출시했습니다. 둘 다 총액은 2억 1천만개, 총 4억 2천만개이며, 화이트리스트 사용자는 토큰 중 하나를 선택해 1만 개를 얻을 수 있으며, 약 8,000개의 주소가 8천만 개의 토큰을 받았습니다. 현재 시장 가격은 약 0.09달러이고, 총 유통 시장 가치는 700만 달러, 총 FDV는 3,800만 달러입니다. 프로젝트 당사자는 나머지 토큰을 소유하며 향후 더 많은 게임 플레이 및 사용을 시작할 수 있습니다.

거래소 시장에서 $TREAT의 가격은 약 $0.09입니다.

결론

올해 초부터 BTC 생태계는 다양한 기본 프로토콜이 차례로 등장하면서 놀라운 발전을 경험했습니다. 이는 BTC에 더 많은 게임 플레이와 애플리케이션을 제공할 뿐만 아니라 BTC 커뮤니티에 새로운 회원을 유입하여 더욱 다양화되었습니다. 현재로서는 어떤 프로토콜이 결국 큰 성공을 거둘지 정확하게 예측하기는 어렵지만, 우리가 BTC 생태학적 폭발의 시작점에 서 있다는 점은 의심할 여지가 없으며 미래는 무한한 가능성으로 가득 차 있습니다.

2021년 퍼블릭 체인 쟁탈전처럼, 각 프로젝트마다 고유한 기술 특성과 커뮤니티 문화가 있으며, '백 학파 경쟁'과 서로 경쟁하는 상황은 트랙을 점점 더 크게 만들 것입니다.

BTC 생태 프로토콜의 주요 토큰을 살펴보면 $ORDI의 시장 가치는 현재 4억 달러에 달하는 반면 $ATOM 및 $PIPE의 시장 가치는 약 3천만 달러에 불과합니다. 생태계가 초기 단계에서는 극히 낮은 가격으로 시장에 진입할 수 있으며, 생태계가 더욱 발전하면 넓은 규모의 배분 투자도 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

더 중요한 것은 BTC 생태 프로토콜 토큰의 출현으로 BTC 투자자에게 더 많은 선택권이 제공된다는 것입니다. 이전 강세장에서는 일반적으로 BTC가 가장 먼저 상승한 후 자금이 ETH 및 기타 알트코인으로 유입되었습니다. 이번 상승세에서 BTC와 시장 점유율도 최초로 최고치를 경신했습니다.

더 중요한 것은 BTC 생태 프로토콜 토큰의 출현으로 BTC 투자자에게 더 많은 선택권이 제공된다는 것입니다. 이전 강세장에서는 일반적으로 BTC가 가장 먼저 상승한 후 자금이 ETH 및 기타 알트코인으로 유입되었습니다. 이번 상승세에서 BTC와 시장 점유율도 최초로 최고치를 경신했습니다.

BTC는 기관이 암호화 자산을 할당하는 데 선호하는 대상이며 BTC 생태 프로젝트는 기관의 투자 옵션을 보완합니다. BTC 현물 ETF가 성공적으로 승인되면 BTC 생태 프로젝트는 높은 탄력성으로 인해 스마트 머니에 의해 모색될 가능성이 높으며 따라서 다른 알트코인보다 훨씬 뛰어난 성능을 발휘합니다.

우리는 Ordinals, Atomics 및 PIPE와 같은 BTC 기본 프로토콜의 폭발적인 성장과 Stacks 및 RIF와 같은 확립된 2계층 프로토콜의 장기적인 개발에 대해 낙관하고 있으며 관련 토큰에 대한 투자 기회에 세심한 주의를 기울이고 있습니다.