원제: 2024년 1분기 TON DeFi 현황 원저자: The Open Platform 원편 편집: Ismay, BlockBeats

Memecoin 과대광고는 TON DeFi 공간과 2024년 1분기 전체 암호화폐 환경의 중심 주제이며, 이는 온체인 활동 및 DeFi 지표의 급증에 적어도 부분적으로 책임이 있습니다.

출처: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

이번 분기의 주요 하이라이트 중 하나는 주로 DEX 활동 증가와 유동 스테이킹 프로토콜 Tonstakers의 시장 지배력에 힘입어 TVL이 7배 증가한 것입니다.

또 다른 핵심 주제는 공개 리그의 시작입니다. 이 프로그램은 TON 프로젝트와 상호작용하는 사용자에게 보상을 제공하며, 매 시즌 가장 성과가 좋은 TON 기반 프로젝트를 보상하기 위해 Toncoin 상금 경쟁을 벌입니다. 이 계획의 핵심 요소는 APY의 농업 풀을 늘리는 것입니다. 농업 풀의 도입과 밈코인 거래량의 급증으로 인해 DEX는 TON의 TVL을 기반으로 하는 최고의 DeFi 분야가 되었습니다.

다음 섹션에서는 TON 기반 DEX의 성능 급증 이면에 있는 패턴을 더 자세히 살펴보겠습니다.

DEX: 오픈 리그와 Memecoin의 과대광고가 만나다

Jettons라고도 알려진 TON 블록체인의 토큰은 2023년 4분기에 인기가 급격히 상승했으며 이는 오늘날까지 계속되고 있습니다. Memecoin은 거래 활동의 증가를 크게 주도했습니다.

DEX: 오픈 리그와 Memecoin의 과대광고가 만나다

Jettons라고도 알려진 TON 블록체인의 토큰은 2023년 4분기에 인기가 급격히 상승했으며 이는 오늘날까지 계속되고 있습니다. Memecoin은 거래 활동의 증가를 크게 주도했습니다.

연대순으로 이 랠리는 텔레그램의 Notcoin 미니 앱에서 버튼을 클릭하여 누구나 "채굴"할 수 있었던 이전에는 거래할 수 없었던 Memecoin인 Notcoin의 출시에 앞서 이루어졌습니다. Notcoin은 출시 후 불과 몇 달 만에 3,500만 명의 활성 사용자를 유치했습니다. Notcoin은 현재 여러 DEX 및 CEX에 상장되어 있으며 유사한 메커니즘을 가진 다양한 밈 제트턴에 영감을 주었습니다. jetton의 급증은 TON 기반 DEX의 거래량 급증의 주요 원인 중 하나입니다.

memecoin의 과대 광고는 이러한 토큰의 상당 부분을 상장한 두 DEX인 DeDust와 STON.fi로부터 많은 관심을 끌었습니다. Tonalytica의 데이터에 따르면 TON의 DEX 총 거래량은 420만 달러에 달해 90일 역사상 최고치를 기록했습니다. 2분기는 또 다른 사상 최고치를 기록하여 현재 6천만 달러를 초과했습니다.

다음은 두 DEX의 거래량을 보여주는 내부 분석 도구의 스크린샷입니다. 패턴은 Tonalytica 차트의 패턴과 매우 잘 일치합니다.

STON.fi와 DeDust는 Open Alliance의 인센티브 이니셔티브인 향상된 유동성 풀을 위한 주요 장소입니다. 그 결과 TON의 TVL이 9배 이상 증가했으며, 두 DEX 모두 쇼의 첫 3개 시즌 동안 상당한 기여를 했습니다. 시즌 3이 시작되었으며 독자들은 STON.fi 및 DeDust에서 사용 가능한 부스트 풀을 확인하고 Open League Pools 봇에 액세스할 수 있습니다.

STON.fi는 Open Alliance 파일럿 시즌 동안 진행된 DeFi 대회에서 1위를 차지했으며 DeDust가 그 뒤를 이었습니다. 순위는 파일럿 시즌 동안 얻은 TVL 및 프로토콜 수수료의 변화를 기반으로 합니다. 최종 순위는 여기에서 확인하실 수 있습니다.

2024년 1분기 테마 중 하나는 두 주요 DEX의 Telegram Mini Apps 출시입니다. DeDust와 STON.fi는 이제 거래 경험을 다양화하고 사용자가 Telegram에서 직접 거래를 실행할 수 있는 자체 미니 앱을 보유하고 있습니다. 이는 텔레그램 기반 코인 조사 도구 및 뉴스 채널을 사용하는 거래자에게 특히 편리할 수 있습니다.

또한, Storm Trade(현재 TON의 주요 파생상품 거래소)에서는 이제 거래자가 선물 거래를 위한 담보로 Toncoin을 사용할 수 있습니다. 이 업데이트를 사용하면 TON을 jUSDT로 변환하여 스테이크 담보로 전환할 필요가 없어져 사용자 온보딩 프로세스가 단순화되고 생태계 내에서 Toncoin에 추가 유틸리티가 할당됩니다. 또한 Storm Trade는 공개 리그의 일환으로 약 $130,000의 상금 풀로 사상 최대 규모의 보상 프로그램을 완료했습니다. 지정된 거래 쌍에서 최고의 거래량, 손익 순위 및 유동성 성과를 보이는 거래자에게 보상이 분배됩니다.

Liquid Stake는 TON을 상위 20개 TVL 체인으로 끌어올렸습니다.

TVL이 계산한 바에 따르면 유동적 스테이킹은 여전히 ​​TON의 주요 영역입니다. DefiLlama에 따르면, 이 보고서에서 TON은 Stake 및 Liquid Stake 가치를 고려할 때 TVL에서 17위를 차지했습니다.

Tonstakers는 The Open League의 파일럿 시즌 유동성 스테이킹 대회에 이어 bemo와 새로운 유동성 스테이킹 프로토콜인 Stakee에서도 우승하며 TVL 시장 지배력 선두를 유지했습니다. DeFi 대회와 유사하게 순위는 TVL의 변화를 기반으로 합니다. 사용되는 또 다른 측정 기준은 해당 기간 동안 프로토콜에 참여하는 신규 사용자 수입니다.

Stakee(Stakee Bot)는 TON의 새로운 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. Stakee는 단순성, 신뢰성 및 높은 APY를 혼합하여 최소한의 수수료로 수익을 늘리려는 Toncoin 보유자에게 어필합니다. 이 플랫폼은 TON 재단이 개발한 공식 스마트 계약을 실행하여 안전하고 투명한 거래를 보장합니다.

또한 TON Whales는 새로운 액체 스테이킹 풀인 Whale Liquid를 출시했습니다. 이 프로토콜을 통해 Toncoin 보유자는 wsTON(DeDust에서 교환 가능)과 TON의 대출 프로토콜을 얻을 수 있습니다. 이 프로젝트는 현재 총 지분이 848K Toncoin(미화 500만 달러 이상)인 베타 버전입니다.

대출: TON에서 EVAA 프로토콜 출시

Evaa 프로토콜이 TON 메인넷에서 출시되었습니다. 이 보고서를 기준으로 Evaa의 총 공급량은 2,610만 달러이고 총 차입금은 1,203만 달러입니다.

EVAA 프로토콜은 Open Alliance의 일환으로 공급 및 대출 이벤트를 주최합니다. 이 이벤트는 사용자에게 EvaaAppBot 또는 app.evaa.finance를 통해 TON, stTON, tsTON, jUSDC 및 jUSDT와 같은 토큰을 빌려주거나 빌릴 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 참가자는 주간 에어드롭, 공급 및 대출 이벤트를 통해 이자 보상을 받을 뿐만 아니라 향후 EVAA DAO 토큰으로 교환할 수 있는 EVAA XP 포인트도 받습니다.

캠페인이 공식적으로 종료되었지만 앱에서 매력적인 APY가 포함된 보상 풀을 계속 사용할 수 있습니다.

마찬가지로 DAOLama는 농장 시즌 이벤트를 개최하고 인앱 활동을 통해 사용자에게 인센티브를 제공하도록 설계된 내부 토큰인 RP(Reward Points)를 출시했습니다. 대출이 이루어질 때마다 RP가 적립되며, 이는 $LLAMA로 상환될 수 있습니다. 프로모션 기간은 3월 30일에 종료되며 이제 사용자는 STON.fi 및 DeDust에서 토큰을 거래할 수 있습니다.

RedStone은 TON의 최초 Oracle 솔루션입니다.

오라클은 블록체인과 외부 세계를 연결하는 다리 역할을 하기 때문에 블록체인 기술의 중요한 부분입니다. 토큰이나 주가와 같은 외부 데이터를 블록체인에 입력하는 안정적인 방법을 제공합니다. 이 기능은 스마트 계약(조건이 코드에 직접 기록된 자체 실행 계약)이 외부 이벤트와 상호 작용하고 반응할 수 있도록 하는 데 필수적입니다.

RedStone은 TON에서 사용할 수 있는 최초의 오라클이 되어 TON 기반 DeFi 데이터 무결성에 중요한 이정표를 세웠습니다.

RedStone은 TON에서 사용 가능한 최초의 오라클이 되어 TON 기반 DeFi 데이터 무결성에 중요한 이정표를 세웠습니다.

RedStone은 TON의 비동기적이고 완전히 분산된 특성을 위해서는 다른 블록체인에서 흔히 볼 수 있는 직접적인 계약 상호 작용보다는 보다 복잡한 계약 간 메시징을 포함하는 일반적인 통합 방법에서 상당한 변화가 필요하다고 강조했습니다. 앞으로 RedStone은 일관된 가격 업데이트, 스마트 계약 템플릿의 보다 쉬운 통합 및 TON 기반 DeFi 요구 사항에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있는 고급 데이터 소스를 지원하는 새로운 중계 시스템을 통해 TON의 DeFi 생태계를 지원하는 것을 목표로 합니다. 여기에서 통합에 대해 자세히 알아보세요.

미래 전망

TON 블록체인의 Jetton은 전통적인 유틸리티를 초월하는 다양한 디지털 자산을 대표하는 독특한 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 이러한 Jetton 중 일부는 아직 실제 응용 프로그램을 명확하게 정의하지 않았을 수 있지만 여전히 더 넓은 생태계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

이러한 다양한 자산에 대한 관심의 급증은 토큰 보유자의 자본 효율성 요구 사항을 충족하기 위해 DeFi 인프라에 대한 수요가 증가하는 더 큰 프로세스의 출발점이 될 수 있습니다. 우리는 오픈 리그의 일환으로 진행된 인센티브 캠페인의 성공 사례에서 이미 이에 대한 증거를 볼 수 있습니다.