올해 BTC 생태계의 하이라이트 성과는 속속들이라고 할 수 있다. 다양한 새로운 네이티브 프로토콜이 속속 등장하고 있다. Ordinals, Lightning Network, Stacks, RGB, Atomics 등 프로토콜을 둘러싼 생태계가 빠르게 풍부해지고 있다. , 주목할만한 잠재적인 프로젝트가 많이 있습니다. 모든 사람과 공유할 가치가 있습니다. 더 중요한 것은 최근 비트코인의 강력한 성능이 시장 핫스팟을 점유하고 더 많은 자본 유입을 유치했으며 BRC-20 및 BTC 생태 토큰이 급격한 상승을 경험했으며 많은 투자 기회가 있다는 것입니다. 이번 호에서는 현 시점의 BTC 생태시장 투자에 대한 장단점을 분석하고, 잠재력이 있는 Defi 프로젝트를 목록화하고 공유할 것입니다.

출처: Coinmarketcap 2023년 11월 21일

비트코인 생태학적 장점과 단점 분석

장점 분석:

1. 시장 핫스팟

지난 한 달간 비트코인 ​​가격은 25,000달러에서 38,000달러로 50% 이상 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 단기적으로 시장의 관심을 끌기에 충분하며 전문 투자 기관, 다수의 소매 투자자 또는 투기 플레이어 등 많은 양의 자본이 BTC 생태 트랙에 진입했습니다.

2. 시장 핫머니 및 시장 신규 진입자

지속적인 BTC 가격 상승으로 인한 관심과 논의로 인해 BTC 생태계 내 프로젝트에 많은 양의 자본이 유입되었으며, 이러한 자본이 BTC 생태계에 유입되면 기존 신규 프로젝트의 발전을 촉진할 뿐만 아니라 배양 중인 프로젝트 가장 필요한 영양소. 그리고 Ordinals 및 BRC20과 같은 올해의 새로운 개념이 반년 동안 시장 테스트를 거쳤기 때문에 이러한 생태 토큰의 급증으로 인해 이전에 관망하는 태도를 취했던 더 많은 신규 이민자들이 시장에 진입할 수 있게 되었습니다. 신뢰. 자금과 플레이어의 성장은 전체 BTC 생태계를 건강한 순환으로 운영하게 하며 전체 생태계를 더욱 지속 가능하게 만들 수도 있습니다.

3. 기존 프로토콜의 업그레이드 및 새로운 프로토콜의 출현

BTC 생태계는 연초 Ordinals 프로토콜 및 BRC20 토큰과 같은 혁신을 통해 BTC 생태계를 활성화했습니다. 이후 ORC20, Atimicals, Stacks, Lightning Network, RGB, Taproot, BRC100, BRC420, Rootstock 및 BEVM과 같은 BTC 생태 프로토콜은 생태계 개발을 지원하여 생태계가 매우 중요하고 활발하게 활동하고 있음을 보여줍니다. 개발 단계. 이번에는 다차원적 힘이 비트코인 ​​체인에 주입되어 더 많은 새로운 프로토콜이 등장할 것으로 예상되며 더 많은 프로토콜 계획이 계획대로 진행될 수 있습니다. 예를 들어 토큰이 원활하게 발행될 수 있고 Defi 유동성이 더 풍부하고 안정적일 것입니다. Rich, Gamefi는 실제로 더 많은 플레이어를 운영하고 유치할 수 있으며, 더 많은 유형의 NFT와 폭발적인 아이템이 있으며, 인프라가 지속적으로 개선되고 있습니다.

4. 작은 투자와 큰 수익 기회

우선, 투자에 참여할 수 있는 문턱이 낮다는 점은 초기 비문 조각 등 많은 게임플레이가 완전히 새로운 것이기 때문에 이러한 장점은 BTC 생태계에서 더 일반적입니다. 플레이어는 최신 게임플레이를 쉽게 경험할 수 있으며, 다음과 같이 참여할 수도 있습니다. 투자 행동. 예를 들어, Mint sats 토큰에 참여한 플레이어는 가격이 10배 상승했으며 최고 가격도 15배 이상 상승했습니다. 확립된 생태계에 참여하는 프로젝트와 비교할 때 이러한 높은 수익 기회는 실제로 드뭅니다. BTC 생태계는 새로운 개발 단계에 있으며, 새로운 프로토콜과 새로운 플레이 방식이 차례로 등장하여 통화계에 새로운 흥분과 더 많은 기회를 가져오고 있습니다.

위험도 분석:

1. 생태 개발 초기 단계에서는 인프라가 완벽하지 않고 하드웨어 배포와 같은 기본 작업이 어렵고 비용이 많이 들며, 실현할 수 있는 대부분의 거래는 여전히 오프라인 OTC를 통해 수행되어야 합니다.

2. 간접 보안 문제, 오프라인 OTC 거래 사용으로 인해 위험과 사기가 발생합니다.

3. 사용자 경험이 좋지 않습니다.대부분의 새로운 프로토콜은 주문을 하기 위해 많은 대기 시간이 필요하며 거래가 오랫동안 차단됩니다.

4. 인기 및 시장 핫스팟은 언제 사라질 것인가?BTC 가격이 하락하면 생태계에 미치는 영향과 거품은 신중하게 고려해야 할 문제입니다.

프로젝트 공유 강조

1. 알렉스

ALEX는 Stacks 생태계를 기반으로 한 오픈 소스 Bitcoin DeFi 플랫폼으로 현재 Stacks에서 가장 중요한 프로토콜 중 하나입니다. 작성일 현재 Stacks의 TVL은 18M에 도달했고 ALEX의 TVL은 14M을 차지합니다. ALEX가 제공하는 제품에는 Credit Launchpad, DEX, 주문장 및 선물 계약이 포함되며 BTC 체인의 Uniswap과 유사하여 사용자가 완전히 분산된 방식으로 Bitcoin 체인에서 스왑, 담보, 대출 및 유동성 마이닝을 할 수 있습니다. .

Defi 플랫폼인 ALEX는 또한 청산 위험 없는 대출을 제공하여 사용자에게 시장 변동에 대한 걱정 없이 이자를 얻거나 기타 금융 운영을 수행하기 위해 계약에 자산을 고정할 수 있는 안전한 방법을 제공합니다.

앞으로 스택스 플랫폼의 발전과 비트코인 ​​기술의 반복으로 인해 점점 더 많은 프로젝트가 스택을 기반으로 구축될 것이며, ALEX에서 제공하는 Launchpad 서비스는 이러한 프로젝트가 시작될 수 있는 장소를 제공합니다. 이는 매우 미래 지향적인 기능이며 ALEX 플랫폼 개발의 지속 가능성을 크게 높일 것입니다.

ALEX는 자체 프로젝트 거버넌스 토큰인 $ALEX를 출시했으며 현재 시장 가치는 3,600만 달러이고 유통량은 6억 개입니다. 이 조치는 또한 사용자에게 플랫폼에 참여하고 미래에 잠재적인 부가가치를 누릴 수 있는 기회를 제공합니다. . 이 프로젝트는 이전에 2021년 11월에 580만 달러, 2023년 3월에 250만 달러를 모아 총 830만 달러를 모금했습니다.

2.아르카디코

프로토콜 아르카디코(Protocol Arkadiko)는 스택을 기반으로 한 분산형 유동성 프로토콜입니다. 이 프로젝트의 초점은 모든 생태계에 분산형 스테이블 코인이 필요하다는 것이며, Arkadiko는 Bitcoin Stacks 생태계의 스테이블 코인 프로젝트입니다.

Arkadiko를 통해 사용자는 Stacks의 기본 토큰 $STX를 담보로 사용하여 Arkadikos의 자체 스테이블 코인 USDA를 발행할 수 있으며 프로젝트는 스왑 및 대출도 지원합니다. USDA는 대출금을 상환하기 위해 Arkadiko 프로토콜 내에서 농사를 짓는 데 사용될 수 있으며, 농장의 이익은 POX(Proof of Transfer)라는 Stacks 합의 메커니즘에 참여함으로써 생성됩니다.

3.소브린

Sovryn은 Rootstock 네트워크에서 비트코인 ​​대출 및 마진 거래를 위한 최초의 비수탁형 스마트 계약 애플리케이션입니다. Sovryn은 전통적인 이더리움 DeFi 모델이 아니므로 사용자는 키 보관권을 희생하지 않고도 비트코인의 고유 자산을 빌리고 빌려주고 활용할 수 있습니다. 동시에 사용자는 Bitocracy 시스템 프로토콜의 개발 및 거버넌스에 대해 직접적인 발언권을 갖습니다. Sovryn은 또한 비트코인을 위한 EVM 호환 이더리움 스타일 스마트 계약을 도입했습니다. 이는 개발자들이 비트코인이 더 많은 사용자와 더 많은 유동성을 갖춘 암호화폐의 중심이며 주요 기관에서 사용된다고 믿기 때문에 매우 중요한 혁신입니다.

Sovryn은 사용자에게 다음과 같은 특정 서비스를 제공합니다.

- 대출 풀: 사용자는 차용자 및 마진 거래자에게 토큰을 빌려줌으로써 이자를 얻을 수 있습니다.

-마진 거래: 사용자는 최대 5배의 레버리지로 장기 및 단기 거래를 생성할 수 있습니다.

- 현물 교환: 플랫폼은 자동화된 시장 조성자(AMM) 역할을 하여 저렴한 비용과 낮은 슬리피지로 다양한 토큰 간의 즉각적인 거래를 가능하게 합니다.

-마진 거래: 사용자는 최대 5배의 레버리지로 장기 및 단기 거래를 생성할 수 있습니다.

- 현물 교환: 플랫폼은 자동화된 시장 조성자(AMM) 역할을 하여 저렴한 비용과 낮은 슬리피지로 다양한 토큰 간의 즉각적인 거래를 가능하게 합니다.

-빠른 BTC 릴레이: 사용자는 BTC 지갑을 사용하여 스마트 계약 및 기타 분산형 제품에서 비트코인을 즉시 활용할 수 있습니다.

이 프로젝트는 현재 시장 가치가 1,100만 달러이고 유통 공급량은 3,700만 개에 달하는 토큰 SOV를 소유하고 있습니다. 해당 프로젝트는 2020년 210만 달러, 2021년 250만 달러, 1,000만 달러, 900만 달러, 2022년 540만 달러 등 3차례에 걸쳐 총 2,900만 달러의 자금을 조달했다.

4.머니온체인

MoneyOnChain은 RSK에 구축된 비트코인이 지원하는 분산형 스테이블코인 프로토콜입니다. 비트코인으로 구동되는 이 프로토콜은 4개의 토큰으로 구성되며 비트코인 ​​보유자에게 레버리지 비트코인 ​​운영을 포함한 여러 사용 사례를 제공합니다.

-첫번째 토큰은 달러온체인(DOC)입니다. DOC는 미국 달러에 고정된 스테이블 코인입니다. 사용자는 원하는 만큼의 DOC를 신속하게 보내고 받을 수 있습니다.

- 두 번째 토큰은 BitPRO(BPRO)로, 비트코인 ​​보유자가 토큰으로 소극적 소득을 얻을 수 있도록 특별히 설계되었습니다. BPRO 보유자는 여러 가지 수입원을 가지고 있습니다. 그들은 플랫폼에서 부과하는 수수료의 일정 비율, 이자율 및 비트코인 ​​가격에 대한 작은 레버리지를 받습니다. BPRO는 DOC에서 원치 않는 비트코인 ​​변동성을 흡수하여 BTC2X에 판매합니다.

-세 번째 토큰은 비트코인 ​​가격의 2배를 원하는 거래자를 위한 토큰인 BTC2X입니다. 거래자들은 이러한 매수 포지션에 대해 이자를 지불하며, 이는 BitPro로 전달되며, BitPro는 플랫폼 수수료의 일부를 벌고 MOC 토큰 형태로 보조금을 받습니다.

-Money On Chain(MoC 토큰)은 네 번째 토큰입니다. 이는 분산형 자율 조직(DAO)을 관리하도록 설계되었으며 BTC보다 낮은 요율로 플랫폼 사용 비용을 지불하는 데에도 사용할 수 있습니다. MoC 보유자는 또한 플랫폼에 서비스를 제공하는 대가로 보상을 받을 수 있습니다. MoC 토큰 보유자는 계약 수정 및 새로운 기능에 대해 투표합니다. 기본 수준에서 DAO는 스마트 계약 코드를 업데이트할지 여부를 결정합니다.

5.BEVM

BEVM은 EVM과 호환되는 BTC Layer2이며 핵심 목표는 비트코인의 스마트 계약 시나리오를 확장하여 BTC가 튜링 완전하지 않고 스마트 계약을 지원하지 않는 비트코인 ​​블록체인의 제약을 극복하여 BTC가 BEVM Layer2를 기반으로 구축 BTC는 기본 GAS의 분산 애플리케이션입니다.

BEVM은 EVM과 호환되는 BTC Layer2이며 핵심 목표는 비트코인의 스마트 계약 시나리오를 확장하여 BTC가 튜링 완전하지 않고 스마트 계약을 지원하지 않는 비트코인 ​​블록체인의 제약을 극복하여 BTC가 BEVM Layer2를 기반으로 구축 BTC는 기본 GAS의 분산 애플리케이션입니다.

BEVM의 설계 개념은 비트코인의 원래 기술 프레임워크를 변경하지 않고 비트코인의 기본 기술을 직접 사용하여 분산형 BTC 레이어 2를 구현하는 것입니다. 구체적인 방법은 Musig2에 다중 서명 기술 + 비트코인 ​​라이트 노드를 통합하여 BTC 분산화 및 BTC Layer2에 대한 크로스체인을 구현하는 것입니다. Layer2는 EVM과 완벽하게 호환되므로 BTC는 다양한 분산 애플리케이션을 쉽게 구현할 수 있습니다.

BEVM은 EVM과 레이어 2 호환되므로 ETH EVM에 배포할 수 있는 DeFi, GameFi, SocialFi 및 NFTFi와 같은 모든 분산형 애플리케이션을 BEVM에 배포할 수 있습니다. 유일한 차이점은 ETH Layer2는 ETH를 GAS로 사용하고 BTC Layer2는 BTC를 Gas로 사용한다는 것입니다. BTC Layer2의 모든 거래는 10:1 비율로 시퀀서에 의해 BTC Layer1에 패키징되어 BTC Layer2가 BTC Layer1의 보안을 공유할 수 있습니다. 장기적으로 확장성을 높이고, 수수료를 낮추며, 보다 안전하고 분산된 금융 생태계를 조성하는 것을 목표로 하는 BTC 레이어 2 솔루션인 BVEM은 비트코인의 장기적인 발전에 큰 의미를 갖습니다.

6.주문

Exchange Orders는 전적으로 비트코인 ​​네트워크에서 실행되는 최초의 DEX이며, 주문서는 전적으로 비트코인 ​​네트워크에서 실행됩니다. Orders는 Ordinal 프로토콜, PSBT 기술, Bitcoin 스크립트 및 혁신적인 Nostr 프로토콜 지원의 조합으로 구동되는 비트코인 ​​레이어 1의 잠재력을 최대한 활용하는 무신뢰 주문서 DEX, 유동성 풀, 거래소 DEX 및 LaunchPad를 목격하도록 설계되었습니다.

주문 요약 요약:

-Orders는 Blur의 NFT 게임플레이를 교묘하게 학습하여 현재 복잡하고 거래하기 어려운 BRC20 토큰을 온체인 DEX 시스템에 제시했습니다.

- 유동성 마이닝, 주문장 및 구매 및 판매 메커니즘(Ask&Bid)을 결합합니다. - 간단하고 친숙한 사용자 인터페이스, 블러 게임플레이와 매우 유사하고 사용하기 쉽습니다.

-프로젝트 토큰 RDEX 토큰은 실용적인 응용 가치를 가지며 거래 쌍으로서 우수한 유동성을 가지고 있습니다.

-다년간의 전문적인 배경을 갖춘 팀으로, 백서에서 기술적 역량을 확인할 수 있습니다.

현재 Orders는 온라인 사용이 가능하고 실제 구현 시나리오와 사용 요구 사항이 있는 베타 버전을 출시했습니다. 백서는 팀의 전문적 역량을 반영하고 사람들이 프로젝트 개발에 대해 낙관적인 느낌을 갖도록 만듭니다. 하지만 이 프로젝트 역시 갑자기 등장하게 되었는데, 비트코인 ​​네트워크의 첫 번째 DEX로서 향후 최적화가 필요한 메커니즘이 많으며, 토큰 분배 메커니즘을 기반으로 하면 향후 시장 붕괴 등 잠재적인 위험이 존재합니다. 관심을 가져보시길 권장합니다. RDEX 토큰에 대한 투자를 고려하기 전에 먼저 참여해 보세요.

7.멀티비트

MultiBit은 BRC20과 ERC20 토큰 간의 네트워크 간 전송을 위해 설계된 최초의 양방향 브리지입니다. 가장 중요한 장점은 BRC20 토큰의 유동성으로, 이는 서로 다른 블록체인 네트워크 사이의 이전 장벽을 무너뜨립니다. 이 혁신적인 디자인은 또한 토큰의 접근성을 향상시켜 사용자가 다른 네트워크 간에 보다 편리하고 유연하게 전송할 수 있도록 해줍니다.

MultiBit은 비트코인 ​​BRC20과 EVM 네트워크 간의 토큰 전송 프로세스를 단순화합니다. 먼저, 사용자는 BRC20 토큰을 전용 BRC20 주소로 전송합니다. 확인되면 이러한 토큰은 EVM 네트워크에서 생성될 준비가 됩니다. 그러나 MultiBit을 독특하게 만드는 것은 EVM 네트워크에서 비트코인으로 원활하게 전송할 수 있는 양면 브리징 기능입니다.

MultiBit이 BRC20과 외부 세계 사이의 장벽을 허물고 BTC 생태계의 발전을 크게 촉진할 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 이는 예측 가능하고 인정받을 가치가 있습니다. 또한 MultiBit은 안전하고 사용자 친화적인 방식으로 BRC 및 ERC 토큰의 유동성과 접근성을 촉진하는 데 중점을 두어 사용자에게 보안 보장을 통해 신뢰와 마음의 평화를 제공합니다. 이를 실현하고 보장하면 MultiBit이 더욱 발전할 수 있을 것입니다. 보안과 편의성은 크로스체인 프로젝트가 더 발전하고 지속적으로 유지되는 데 필요한 속성이기 때문입니다.

8.비트라이트랩스(코스민마트)

Bitlight Labs는 RGB 프로토콜을 기반으로 인프라를 개발하고 Lightning Network에 여러 애플리케이션을 배포합니다. 그중에는 Bitswap 및 Bitlight 지갑이 있으며, 이 생태계의 구축은 사용자에게 더 많은 거래 및 상호 작용 방법을 제공하여 더 빠르고 최대의 거래를 가능하게 합니다.

그 특성은 다음과 같습니다.

-부유한 상태를 관리할 수 있는 스마트 계약 시스템;

-Peter Todd의 클라이언트 측 검증 예 사용: 데이터는 공개 지식이 아닌 "국가 소유자"(예: 자산 소유자)가 보유합니다.

- 비트코인 ​​거래 차트의 작업은 비트코인 ​​블록체인의 라이트닝 채널에서 이루어질 수 있습니다.

- 스크립트는 Turing 인수에 의해 공식적으로 검증된 Blockstream의 Simplicity 스크립트 언어를 사용하여 작성할 수 있습니다.

Lightning Labs의 안전하고 확장 가능한 오픈 소스 Lightning 시스템을 통해 사용자는 이전보다 더 효율적으로 자금을 보내고 받을 수 있습니다. Lightning Labs는 또한 Lightning Network를 기반으로 검증 가능한 다양한 비수탁형 금융 서비스를 제공합니다.