Berachain에서 무엇을 플레이할 수 있나요? 주요 네트워크의 주요 애플리케이션과 수익 전략에 대한 포괄적 이해

마침내 왔습니다.

2년간의 기다림 끝에 Berachain의 메인넷 출시가 지난 목요일에 이루어졌고 Beras는 준비 중이었습니다. 해야 할 일이 많고 어떤 체인에서 무슨 일이 일어나고 있는지 포괄적으로 살펴보는 것은 어렵지만, 이 게시물에서는 지금 Berachain에서 할 수 있는 거의 모든 것에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.

Berachain 자체에 대한 소개는 필요 없지만, Berachain의 합의 메커니즘인 유동성 증명(PoL)은 Berachain의 경제적 혁신을 이끄는 핵심입니다. 처음에 이 새로운 합의 메커니즘에 대한 아이디어가 제안되었을 때, 베라체인은 단순한 커뮤니티였을 뿐, L1은 아니었습니다. 하지만 지금은 상황이 많이 달라졌습니다. Boyco 프로그램을 통해 30억 달러 이상의 예치금을 유치한 후 Berachain이 공식 출시되어 블록 생성을 시작했으며 많은 수의 dApp과 사용자를 유치했습니다.

이 블로그는 보통 베라체인의 기본에 초점을 맞추고 미래의 잠재력을 탐구해왔지만, 이번에는 실용적인 관점에서 체인의 실제 생태계를 탐구해 보겠습니다. 시작해 볼까요!

Berachain의 DeFi 생태계 탐색

먼저 Berachain의 DeFi 생태계에 대한 개요부터 살펴보겠습니다. 이 생태계의 많은 기능은 Boyco를 통해 예치된 자산에 의존하며, dApp 팀도 새로운 전략과 온체인 기능을 출시하기 위해 열심히 노력하고 있습니다.

DefiLlama에 따르면 Berachain의 총 잠금 가치(TVL)는 19억 달러가 조금 넘지만 여기에는 Boyco의 모든 자산이 포함되지 않습니다.

잭 베로 선장은 Boyco 시장 운영과 이 자산들의 동향에 관해 훌륭한 요약을 작성했는데, 여기에서 읽을 수 있습니다.

Boyco가 어떻게 작동하는지 간략하게 설명한 다음 메인넷 역학에 대해 알아보겠습니다.

총 12개의 신청서와 20개 이상의 자산 발행자가 Boyco 프로그램에 선정되었습니다. Boyco 자산은 1차 자산, 3자 자산, 하이브리드 자산의 세 가지 범주로 구분됩니다. 자산 종류에 따라 다양한 배수와 조건이 적용되었으며, 팀들은 메인넷이 활성화되면 이러한 자산을 어디에 사용할지 설명하는 신청 스크립트를 제출했습니다.

Berachain의 TVL 데이터를 판단해보면 dApp 간에 균등하게 분포되어 있을 뿐만 아니라 풀, 자산, 전략 간의 분포도 매우 건강합니다. 다음으로, 체인상의 일부 활동을 나열하고 그 가능성을 보여주기 위해 몇 가지 구체적인 전략과 풀을 강조하겠습니다.

BeraHub부터 시작해 PoL의 마법이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.

웹사이트를 열면 몇 가지 다른 탭이 보일 텐데, 유동성 풀부터 시작해 보겠습니다. TVL 기준 상위 5개 유동성 풀에서는 HONEY 또는 WBERA를 입금할 수 있으며, 위험 감수성에 따라 BYUSD, USDC.e, WETH, WBTC 등의 자산과 페어링할 수 있습니다.

이러한 유동성 공급(LP) 바우처 토큰은 보상 금고에 스테이킹하는 데 사용할 수 있으며, 이는 Berachain에서 BGT 보상을 얻는 주요 방법입니다. 현재 허용 목록에 추가되어 입금을 위해 개방된 보상 금고는 5개입니다. 이는 이 5개 유동성 풀에 해당합니다. 각 금고는 서로 다른 BGT 포착율과 연간 수익률(APR)을 갖습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 코디악의 TVL은 6억 9천만 달러를 넘었습니다. 그렇다면 이 모든 돈은 어디서 나왔을까요? LP 사용자는 코디악의 인프라를 어떻게 활용합니까?

TVL 기준 상위 10개 유동성 풀을 살펴보면, 코디악이 앞서 언급한 세 가지 자산 클래스에 걸쳐 여러 거래 쌍에 걸쳐 상당히 깊은 유동성을 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 거래 쌍 중 WETH 쌍은 상위 5개 중 3개를 차지하고 나머지에는 STONE, WBTC, HONEY, beraETH가 포함됩니다.

Boyco 프로그램에는 3억 7,500만 달러가 넘는 WETH가 예치되어 있으며, 이 중 대부분은 현재 Berachain 메인넷에 배치되었습니다.

코디악은 보다 표준화된 자산을 예치하는 데 대한 보상을 제공할 뿐만 아니라 BERA/HONEY, BERA/WETH 및 YEET/BERA 페어링을 위해 특별히 설계된 제품인 "달콤한 섬"을 출시했으며, 현재 연간 수익률은 3자리 수입니다. 귀하의 요구 사항이 무엇이든, Kodiak은 이를 충족할 수 있습니다. 자산 규모는 11억 달러 이상으로 성장했으며 WBTC/BERA용 "Sweet Island", Zapper와의 통합, Berachain 생태계에서 새로운 토큰의 지속적인 출시와 같은 새로운 기능과 팜을 계속 출시하고 있습니다.

D2 Finance는 현재 Berachain에 대해 Hyperbera.usdc, Hyperbera.Weeth, Kodiak++, Dgnberaland, Hyperbera 등 몇 가지 고유한 전략을 제공합니다. 이 글을 쓸 당시, 프로토콜의 TVL은 1,000만 달러를 돌파했으며 Berachain 생태계 전체를 활용하는 차별화된 제품을 제공하기 위해 노력해 왔습니다.

D2는 최근 Berachain과 Pol을 중심으로 한 아이디어에 대해 글을 썼지만, 이 팀은 매력적인 수익을 제공할 뿐만 아니라 Pol의 반사성과 인센티브 구조의 혜택을 받는 토큰화된 파생 상품 전략을 Berachain에 적용하고자 합니다. 적극적으로 관리되는 다양한 전략을 통해 BGT 보상을 수동적으로 얻고 싶다면 D2가 당신에게 이상적인 곳일 수 있습니다.

우가 부가(Ooga Booga)는 출시 이후 거래량이 약 2억 달러에 달하는 토종 유동성 집계 사이트입니다. 이러한 거래는 다양한 토큰을 통해 이루어지며, 주로 BERA, HONEY, USDC 등이 있습니다.

거래량 외에도 Ooga Booga는 지속적으로 새로운 토큰을 상장하고 사용자가 여러 DEX에서 자산을 거래할 수 있도록 하여 간편한 사용자 경험을 제공하는 동시에 지속적으로 새로운 파트너십과 통합을 출시하고 있습니다.

돌로마이트 프로토콜은 플랫폼에 약 10억 달러의 자산을 유치했으며, 그 중 3,200만 달러 이상이 대출되었습니다. Dolomite는 Berachain과 자산을 최대한 활용하고자 하는 사용자를 위한 자금 시장 및 마진 거래 프로토콜을 구축하고 있습니다.

BGT 또는 BERA를 스테이킹하려는 사용자에게는 적외선이 핵심입니다.

이 플랫폼은 PoL에 초점을 맞춘 사용자 친화적인 유동성 스테이킹 솔루션입니다. Infrared는 1억 8천만 개가 넘는 BERA를 유치했으며, 이를 통해 사용자는 BERA를 스테이킹하고 BERA에 1:1로 지원되는 유동성 토큰(ERC-20)인 iBERA를 받을 수 있습니다. 예치된 BERA 토큰은 Infrared의 검증자 네트워크를 통해 스테이킹되며, 사용자는 아무런 조치 없이 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다.

유동적 스테이킹 토큰의 주요 이점은 스테이킹 수익률이 쉬울 뿐만 아니라, 자본 효율성이 추가된다는 것입니다. Berachain 생태계에서는 스테이킹 보상을 포기하지 않고도 iBERA를 사용하여 유동성을 제공하거나, 대출하거나, 담보로 사용할 수 있습니다. Infrared는 또한 PoL 보상을 극대화하고자 하는 사용자를 위해 BGT의 액체 버전인 iBGT를 출시할 예정입니다. 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.

Berachain 생태계에 최대한 노출되고 싶다면 Yeet의 Liquid Trifecta Vault에 입금할 수 있습니다(자세한 내용은 여기 참조).

간단히 소개하면 Yeet은 Beradrome과 Kodiak과 협력하여 예금자가 채굴 수익을 받고 Yeet/Bera LP 포지션에 다시 추가할 수 있는 매우 사용자 친화적인 자동 수익률 상품을 출시했습니다.

수동으로 유동성을 제공하고, Beradrome에 바우처 토큰을 스테이킹하고, Kodiak의 YEET/BERA "Sweet Island"를 통해 라우팅하는 것과 비교했을 때, 사용자는 이제 번거로운 단계를 거치지 않고도 Yeet을 통해 직접 이 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 원하시면, 다른 목적으로 유동성 트리펙타 볼트에서 LP 인증서 토큰을 인출할 수도 있습니다. 선택은 여러분의 몫입니다.

베라드롬은 2월 9일에 공식 출시되었으며, 베라체인에서 수익을 창출하는 모든 자산에 대한 선호되는 유동성 시장이 되는 것을 목표로 합니다. 구조가 매우 복잡하기는 하지만(자세한 설명은 해당 설명서에서 확인할 수 있음), 커뮤니티 사용자가 자산을 예치하고 "플라이휠 효과"를 일으키는 것을 막지는 못했습니다.

베라드롬의 건축은 솔리들리 모델을 관찰하고 이를 최적화하려는 노력에서 영감을 얻었습니다. 베라드롬은 PoL을 기본 운영으로 삼아 보상 금고와 수익 토큰을 통해 더욱 깊은 유동성을 구축할 수 있습니다. 이 dApp이 계속해서 성장한다면 사용자들은 BERO, hiBERO, oBERO에 더욱 적극적으로 참여하게 될 것이며, Beradrome과 PoL의 장점을 모두 활용할 수 있을 것입니다.

마지막으로 Smilee Finance는 Berachain 검증자를 통해 자동으로 리베이스하고 보상을 누적하도록 설계된 독특한 유동성 스테이킹 토큰인 gBERA를 출시했습니다. iBERA 등 다른 유동적 스테이킹 토큰과 달리 gBERA는 보상 수집 프로세스를 자동화하고 추가적인 사용자 작업 없이 보상을 BERA로 다시 굴린다는 점에서 독특합니다. 이 팀은 향후 몇 주 안에 더 많은 통합을 출시하여 사용자가 gBERA를 패키징하고 생태계 전반의 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 할 계획입니다.

Berachain의 GameFi, SocialFi 및 MemeFi

DeFi가 마음에 들지 않더라도 괜찮습니다.

Berachain은 그저 또 다른 DeFi 체인이 아닙니다. 메인넷 출시 후 단 1주일 만에 그 생태계가 상당한 다양성을 보여주었습니다.

아마도 Berachain에 접속하여 잠시 휴식을 취하고, 다음 단계를 계획하는 동안 dApp을 피하고 싶을 수도 있습니다. 그렇다면 bera.tv를 확인해 보세요. 이 팀은 이를 Berachain에서만 볼 수 있는 "최초의 교차 차원 AI 생성 TV 쇼"라고 설명합니다. 다양한 주제에 대해 이야기하는 두 명의 AI 곰 뉴스 앵커를 보는 것을 좋아하신다면, 당신은 올바른 곳에 왔습니다.

베팅은 하고 싶지만 스포츠에는 관심이 없으신가요? 오버/언더가 이제 메인넷에서 라이브로 제공되어 라이브 비디오 게임 결과에 실시간으로 베팅하고, 팔레이를 설정할 수 있습니다. 스트리밍은 청중에게 다가가는 가장 인기 있는 방법 중 하나가 되었으며, 숫자는 거짓말하지 않습니다. 작년에는 700만 명이 넘는 고유 스트리머가 Twitch를 사용했고, 평균 동시 시청자 수는 200만 명이었습니다.

암호화폐가 틈새 시장을 벗어나 더 많은 사용자를 유치하고자 한다면, 암호화폐의 관심사에 부응하는 것이 잠재적인 성공을 향한 중요한 길입니다. Over/Under는 스트리머와 투기자들을 위한 최적의 허브가 되기를 바라며, 그것도 Berachain에서만 가능합니다.

Memeswap은 펌프닷펀과 비슷한 경험을 제공하지만, Berachain 커뮤니티를 위해 특별히 설계된 Memecoin 거래자를 위한 최고의 목적지가 되는 것을 목표로 합니다. 체인에서 증가하는 활동을 활용하고 싶지만 토큰을 직접 구매하고 싶지 않다면 Memeswap을 통해 BERA를 스테이킹하고 새로운 토큰 발행에 대한 리스 유동성을 제공하여 수익을 얻을 수 있습니다.

실제로 토큰을 거래하고자 하는 사용자는 Memeswap을 사용하여 새로운 토큰 배포, 최근 바인딩 및 기타 세부 정보를 추적하여 최신 상태를 유지할 수 있습니다. Memeswap은 37만 건 이상의 BERA 거래량을 완료했으며 Infrared, Ooga Booga 및 기타 팀과 통합하여 모든 유형의 거래자에게 원활한 경험을 제공합니다.

Shogun은 gun.fun을 통해 사용자가 블록체인에 더 쉽게 참여할 수 있는 플랫폼을 구축하고 있습니다. 사용자는 단 한 번의 클릭으로 모든 체인의 자산을 Berachain으로 전송할 수 있습니다. 이 팀은 2월 11일에 가동을 시작했으며, Berachain이 EVM과 동등한 체인이기는 하지만 Shogun을 사용하면 누구나 EVM이 아닌 체인에서 Berachain으로 자산을 보낼 수 있습니다.

허니챗은 온체인 메커니즘을 통해 사회적 역학을 재정의하는 것을 목표로 하는 베라체인 기반 소셜 네트워킹 애플리케이션입니다. 사용자가 가입하여 기존 X 계정을 연결하면, 사회적 평판이 실제로 중요하고 토큰을 통한 거버넌스가 이루어지는 네트워크에 액세스할 수 있습니다.

유동성 증명(PoL) 발전

그런데 PoL에 대해서도 이야기해 볼까요. 아직 공식적으로 출시되지는 않았지만요.

PoL이 활성화될 때까지 기다리는 것보다 PoL이 기존 온체인 유동성과 어떻게 통합되는지, 그리고 어떻게 이를 활용할 수 있는지에 대해 사전에 생각하는 것이 좋습니다. 보상 프로그램을 기준으로 dApp을 전환하든, 하나나 둘을 고수하든, 미리 이러한 질문에 대해 생각해 보는 것이 좋습니다.

이전에 언급했듯이 현재는 허용 목록 현상금 보관소가 5개뿐입니다. 더 많은 프로토콜이 허용 목록 프로세스를 시작하면 어떻게 될까요? 현재 BGT 포획율 분포는 여전히 비교적 균형 잡혀 있지만 이러한 상황은 오래 지속되지 않을 것으로 보인다. 바운티 볼트의 실제 작동 방식에 대한 자세한 내용은 설명서를 확인하세요.

Berachain의 토큰 경제는 온체인 행동 간의 건강한 균형을 촉진하고 가스 토큰과 거버넌스 토큰을 좋은 이유로 분리하도록 설계되었습니다. BERA 공급량의 10%를 매년 출시하는 대신, 사용자와 dApp은 완전히 다른 단위 역학과 게임 이론을 기반으로 BGT를 획득할 수 있습니다.

간단히 말씀드리자면, 체인에는 이미 몇 가지 기회가 있는데, 그중 하나가 Infrared의 iBGT입니다. 현재 이 기회는 연간 수익률(스테이블코인 수익률 포함)이 좋습니다.

PoL이 활성화되어 공개되면 초기에 노력한 사람들은 인내심과 근면함에 대한 보상을 받게 되고, 다른 사람들은 따라잡아 Berachain이 PoS 체인과 왜 그렇게 다른지 이해해야 할 것입니다.

지금까지 이 글을 통해 생각하고 행동할 내용은 충분히 다루었겠지만, 다루지 않은 내용이 아직 많이 있습니다. Berachain의 최신 개발 사항을 최신 상태로 유지하려면 Foundation의 X 계정 및 생태계 페이지에서 시작할 수 있습니다. 이 페이지는 메인넷에서 더 많은 팀이 활성화됨에 따라 업데이트됩니다.