작성자: SuperEx

온체인 사용자는 일반적으로 에어드랍 플레이어, DeFi 플레이어, 밈 플레이어, 스테이블코인 플레이어의 네 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

에어드랍 플레이어

기본 지식 요구 사항

에어드랍 참여자는 심층적인 금융 또는 기술 전문 지식이 필요하지 않지만, 지갑 생성, 온체인 상호작용, 가스비 설정 등 기본적인 블록체인 운영에 익숙해야 합니다. 크로스체인 지식이 있어야 하며, Arbitrum, Optimism, zkSync, Base, Blast와 같은 EVM 호환 체인을 이해하고, 어떤 행동이 "시빌 공격"으로 추적되거나 표시될지 등 "에어드랍 로직"의 진화를 이해해야 합니다.

필요한 기술: 중간

여러 지갑 도구 사용, RPC 전환, 일괄 등록, 계약 상호 작용(DApp 테스트) 및 자동화 스크립트에 능숙해야 합니다. 고급 플레이어는 검열을 피하기 위해 자동화된 상호작용 스크립트, 시뮬레이터 또는 체인상 동작 시뮬레이션 도구를 사용할 수 있습니다.

시간 투자: 중간~높음

에어드롭 전략은 '연속성'과 '레이아웃 밀도'를 강조합니다. 상위권 플레이어는 매일 에어드랍 정보를 추적하고, 상호작용하고, 거래를 확인하고, 공식 발표와 테스트넷 업그레이드를 모니터링하는 데 많은 시간을 보냅니다. 에어드롭을 받은 후에는 일괄적으로 자금을 신속하게 인출, 상환 또는 관리해야 합니다.

커뮤니티 참여 요구 사항: 중간~낮음

일부 프로젝트에서는 실제 사용자를 검증하기 위해 "커뮤니티 활동"이 필요하지만, 에어드랍은 체인 상 상호작용에 더 중점을 둡니다. 커뮤니티 참여는 심도 있는 토론보다는 주로 트윗, 리트윗, AMA 참여 등 도구적인 성격을 띱니다.

예상 수익률: 중간~높음

에어드랍에 대한 보상은 매우 다양합니다. Optimism과 Arbitrum은 수천 달러의 수익을 가져다주는 반면, 일부 테스트 프로젝트는 전혀 수익을 제공하지 않습니다. 상위 플레이어는 "멀티 체인 레이아웃, 높은 적중률, 배치 계정"을 통해 수익을 극대화하며, 성공적인 에어드랍을 통해 10배, 심지어 100배의 수익을 얻을 수 있습니다.

위험 감수성: 중간~높음

에어드랍은 "비용이 들지 않는다"고 생각할 수 있지만, 여러 개의 지갑을 만들고, 자금을 연동하고, DApp을 테스트하면 개인 키 유출, 피싱 링크, 크로스 체인 브리지 해킹 공격 등의 위험이 발생할 수 있습니다. 여러 계정을 관리하는 플레이어는 온체인 동작이 노출되어 전체 계정이 삭제될 수 있으며, 프로젝트가 "시빌 공격"으로 표시될 위험이 커져 에어드랍이 무효화될 수 있습니다.

DeFi 플레이어

기본 지식 요구 사항

DeFi 플레이어는 금융 및 블록체인에 대한 탄탄한 기초 지식을 갖추고 AMM 메커니즘, 유동성 풀, 연간 수익률(APR/APY), 차입 원칙, 청산 라인, 레버리지, 무기한 계약, 수익률 집계 시스템 등을 이해해야 합니다. 또한 "고수익 함정"에 빠지지 않기 위해 스마트 계약 위험과 토큰 경제 모델을 분석해야 합니다.

필요한 기술: 중간~높음

DeFi 운영에는 지갑, 크로스체인 브리지, 유동성 제공, LPToken, 스테이킹 플랫폼, 분산형 오라클(예: Chainlink), Yearn 및 Beefy와 같은 수익 플랫폼이 포함됩니다. 플레이어들은 종종 "스테이킹 + 레버리지 차입"이나 "이중 유동성 마이닝"과 같은 조합 전략을 구축하고, Dune, DeFiLlama, Zapper 등의 도구를 사용하여 데이터를 추적하고 수익을 관리합니다.

시간 투자: 중간

중급 플레이어는 정기적으로 수익 변화를 확인하고, 포지션을 재조정하고, 거버넌스 투표에 참여하고, 가격 변동과 청산 라인을 모니터링해야 합니다. 에어드랍 플레이어보다 활동 빈도는 낮지만, 주간 참여가 필수적입니다. 장기 투자자는 일상적인 운용 부담을 덜어주고 안정적인 수익 포트폴리오에 집중합니다.

커뮤니티 참여 요구 사항: 중간~높음

많은 DeFi 프로젝트에는 거버넌스 토큰이 있으며, 플레이어는 종종 DAO 거버너 또는 유동성 채굴 유권자입니다. 고급 사용자는 Curve, Maker, Aave 등의 커뮤니티 포럼에 참여하여 거버넌스 제안을 논의합니다. 새로운 프로젝트 프로토콜을 개선하려면 조기 피드백이 중요합니다.

예상 수익률: 중간~높음

많은 DeFi 프로젝트에는 거버넌스 토큰이 있으며, 플레이어는 종종 DAO 거버너 또는 유동성 채굴 유권자입니다. 고급 사용자는 Curve, Maker, Aave 등의 커뮤니티 포럼에 참여하여 거버넌스 제안을 논의합니다. 새로운 프로젝트 프로토콜을 개선하려면 조기 피드백이 중요합니다.

예상 수익률: 중간~높음

DeFi 수익률은 에어드랍보다 안정적이며, 전략과 위험 수준에 따라 연간 수익률이 5~60%에 이릅니다. 상위 플레이어는 크로스 풀 유동성, 차입 레버리지, 스테이블코인 로테이션을 포함한 중재를 결합하여 기존 금융을 훨씬 뛰어넘는 수익을 올립니다.

위험 감수성: 중간

DeFi 위험은 스마트 계약 취약성, 프로젝트 실패, 체인상 블랙스완 사건(예: 루나 크래시), 급격한 시장 변동으로 인한 담보 청산 등에서 발생합니다. 상위 플레이어는 자산 다변화, 손절매 메커니즘, 보험 프로토콜을 통해 위험을 줄입니다.

밈 플레이어

필요한 기본 지식: 낮음

밈 플레이어는 복잡한 블록체인이나 DeFi 개념에 민감하지 않으며 주로 트렌드 주제, 소셜 미디어, 감정에 의존하여 의사 결정을 내립니다. 그들은 TVL을 이해하지 못하거나 백서를 읽는 데 익숙하지 않을 수 있지만, 암호화폐 세계의 "빠른 속도의 투기자"와 마찬가지로 트위터, 텔레그램 그룹 및 추세 분석에 세심한 주의를 기울입니다.

필요한 기술 능력: 중간~낮음

지갑의 기본 사용법을 숙지하고, Uniswap, Pump.fun, Birdeye, DEXTools 등 빠르게 출시되는 플랫폼에서의 거래에 익숙해야 하며, "허니팟" 또는 펌프 앤 덤프 계약을 식별해야 합니다. 숙련된 플레이어는 선제 봇을 배치하고 가스 우선순위를 설정하는 등의 작업을 할 수 있습니다.

시간 투자: 높음

밈 추측은 시간에 매우 민감하며 새로운 프로젝트 출시, 소셜 플랫폼의 인기 토론 지수, 토큰 가격 변화를 실시간으로 모니터링해야 합니다. 상위권 플레이어는 잠재적인 "백배 코인"이나 알려지지 않은 새로운 프로젝트를 획득하기 위해 하루에 10시간 이상 온라인에 접속할 수도 있습니다.

커뮤니티 참여 요구 사항: 높음

밈 플레이어들은 커뮤니티 중심의 확산과 추진력에 크게 의존합니다. 성공적인 밈 프로젝트는 종종 자발적인 커뮤니티 확산을 통해 이루어진다. 밈 문화는 자기비하, 반항, 유머를 중심으로 이루어진다. 플레이어들은 종종 밈 제작, 확산, 주제 홍보에 참여하며 문화의 핵심이 됩니다.

예상 수익률: 매우 높음

밈 플레이어의 목표는 "하룻밤 사이에 돈을 100배로 늘리는 것"으로, 최소한의 투자로 엄청난 수익을 얻는 것입니다. DOGE, SHIBA, PEPE, WIF 등의 성공 사례를 통해 많은 플레이어가 부의 엄청난 변화를 실현할 수 있었지만, 밈 시장은 격렬하게 변동하고 주기가 짧습니다.

위험 감수성: 매우 높음

밈 시장은 근본적인 지원이 부족하고 대규모 투자자의 감정과 조작에 의존하는 경우가 많습니다. 시장을 끌어올리는 것, 시장을 폭락시키는 것, 그리고 "0으로 돌아가는 것"은 흔한 일입니다. 많은 플레이어가 탐욕으로 인해 높은 가격에 매수하거나 정점을 놓치는데, 이를 위해서는 강한 심리적 인내심과 위험 인식이 필요합니다.

스테이블코인 플레이어

필요한 기본 지식: 중간

스테이블코인 플레이어는 투기나 기술적 세부 사항에 초점을 맞추지 않지만, 기본적인 금융 지식과 자산 배분 사고방식을 가지고 있습니다. 그들은 스테이블코인 페그 메커니즘(예: USDT, USDC, DAI, FDUSD)을 이해하고, 안정성 위험, 규제 동향, 체인상 이자율 변화에 주의를 기울이고, 블록체인을 "수익성이 향상된 저장소" 도구로 봅니다.

필요한 기술 능력: 낮음

주류 지갑, 스테이블코인 거래, 온체인 입금 및 출금, 크로스 체인 브리지를 마스터하세요. 일부 사용자는 중앙 집중형 플랫폼과 체인상 운영을 결합하여 자금을 할당합니다. 그들은 가스 수수료에 민감하지 않으며 BSC, Tron, Base와 같은 수수료가 낮은 체인을 선호하는 경우가 많습니다.

시간 투자: 낮음

스테이블코인 플레이어는 저주파 운영에 의존하여 장기 할당과 정기적인 포트폴리오 조정을 채택합니다. 일반적인 전략으로는 USDT 또는 DAI에 대한 정기 투자와 Aave, Compound, Pendle과 같은 온체인 수익 풀 또는 중앙 집중식 보관 플랫폼에 대한 투자가 있습니다.

커뮤니티 참여 요구 사항: 낮음

스테이블코인 플레이어는 커뮤니티의 참여보다는 자산 보안과 유동성에 중점을 둡니다. 그들은 시장 동향, 규제 변화, 플랫폼 안정성을 모니터링하고, 합리적으로 행동하며, '기다려 보는' 경향이 있고, 프로젝트 '문화'나 커뮤니티 분위기에는 관심이 없습니다.

기대 수익률: 중간~낮음, 안정적

스테이블코인 전략은 연간 수익률이 4~12%에 달해 전통적인 저축이나 채권 수익률을 보완합니다. 일부 고급 플레이어는 "듀얼 스테이블코인 투자"나 "수익률 집계기"를 통해 약간 더 높은 수익률을 달성합니다.

기대 수익률: 중간~낮음, 안정적

스테이블코인 전략은 연간 수익률이 4~12%에 달해 전통적인 저축이나 채권 수익률을 보완합니다. 일부 고급 플레이어는 "듀얼 스테이블코인 투자"나 "수익률 집계기"를 통해 약간 더 높은 수익률을 달성합니다.

위험 감수성: 낮음

스테이블코인 플레이어는 급격한 시장 변동으로 인한 상당한 손실을 피하기 위해 낮은 변동성과 높은 안정성을 선호합니다. 가장 중요한 목표는 가치를 유지하는 것이고, 그 다음으로 성장이 목표입니다. 은퇴자, 대형 펀드, 보수적인 투자자에게 적합합니다.

결론적으로

온체인 세계는 풍부하고 다양하며, 다양한 사용자에게 적합한 전략이 다릅니다. 당신은 에어드랍 중재에 집중하는 단기 투자자일 수도 있고, 장기 수익 포트폴리오를 구축하는 꾸준한 베테랑일 수도 있고, 위험을 감수할 의향이 있는 밈 몽상가일 수도 있고, 안정적인 수익을 추구하는 암호화폐 "저축가"일 수도 있습니다.

자신의 능력, 시간, 선호도, 위험 감수성을 이해하는 것은 Web3 세계에 진입하는 데 중요한 단계입니다. 그렇다면, 당신은 어떤 종류의 온체인 플레이어인가요?