암호화폐 시장의 끊임없이 변화하는 사이클에서 인기 있는 애플리케이션 설명이 아무리 회전하더라도 DeFi 트랙은 항상 모든 참가자가 무시할 수 없는 영역입니다. 왜냐하면 모든 게임플레이의 핵심은 거래 행동을 중심으로 돌아가기 때문입니다. DeFi 트랙을 이해하고 특정 프로토콜의 게임플레이 혁신에 적극적으로 관심을 기울이는 것 외에도 DeFi 프로토콜 개발에 특별한 이점이 있는 퍼블릭 체인의 역학을 놓칠 수 없습니다.

Sui는 탄생한 지 1년이 넘도록 DeFi 시장에서 중요한 역할을 담당하게 되었습니다. 객체 중심 아키텍처, 병렬 처리 기능 및 탁월한 프로그래밍 가능성으로 인해 Sui는 온체인 금융을 위한 선도적인 플랫폼 중 하나로 자리매김했습니다. 지난 두 달 동안 암호화폐 시장의 냉각으로 인해 Sui 생태학적 TVL과 거래량이 감소했습니다. 그러나 Sui 메인넷 출시 이후의 개발 동향을 살펴보면 Sui는 여전히 DeFi 분야에서 무시할 수 없는 개발 잠재력을 갖고 있음을 알 수 있습니다.

지속적인 개발자 친화성 구축: Mysticeti 합의 및 Move 언어

7월 8일 Paradigm 파트너이자 CTO인 Georgios Konstantopoulos는 다음과 같이 말했습니다. Georgios는 합의 프로토콜 Mysticeti를 커뮤니티에 추천했습니다. "그것은 제가 매우 낙관적으로 생각하는 일부 연구자에 의해 설계되었습니다." Georgios는 이 합의 프로토콜의 설계가 블록체인 네트워크의 보안과 효율성을 향상하고 불공정한 거래 비용과 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 말했습니다.

Georgios가 부르는 Mysticeti는 Sui 개발자인 Mysten Labs가 출시한 Sui용으로 특별히 설계된 비잔틴 합의 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 Sui 네트워크의 트랜잭션 대기 시간을 크게 줄이는 동시에 검증자의 CPU 요구 사항을 줄이는 것을 목표로 합니다. 1년 전 Sui 메인넷이 출시되었을 때 출시된 Narwhal-Bullshark 합의 알고리즘과 비교하여 Mysticeti는 트랜잭션 속도를 더욱 향상시키고 검증 노드의 CPU 요구 사항을 줄여 사용자가 빠르고 안전하게 트랜잭션 작업을 수행할 수 있도록 보장합니다.

Sui는 2023년 3~4분기에 Mysticeti 합의 엔진을 도입할 예정입니다. DeFi 프로토콜의 경우 Mysticeti의 중요성은 거래 전략, 청산 및 포트폴리오 재조정 요구 사항을 실시간으로 확인할 수 있도록 하는 것입니다. 테스트 네트워크에서 Mysticeti의 결과는 트랜잭션 제출 지연이 80% 감소하여 Sui 네트워크가 1초 미만의 대기 시간으로 초당 수만 건의 트랜잭션을 처리할 수 있게 되어 매우 중요하다는 것이 이해됩니다. Mysticeti는 약 0.640밀리초(이 중 합의 부분은 0.395밀리초)의 속도로 엔드 투 엔드 클라이언트 정산 최종성을 제공할 수 있어 온체인 트랜잭션의 초고속 실행이 가능합니다.

또한 Sui의 병렬화 가능 아키텍처를 통해 DeFi의 다양한 애플리케이션과 시나리오를 독립적으로 실행할 수 있습니다. 다양한 DeFi dApp에 걸쳐 있는 애플리케이션이든, 동일한 DeFi dApp에서 다양한 유동성 풀을 사용하는 애플리케이션이든, 이러한 경우 Sui의 성능은 다른 시나리오의 트래픽에 영향을 받지 않습니다. 이는 Sui의 각 작업이 독립적으로 완료되기 때문에 다양한 자산, 시나리오 및 전략에 관심이 있는 거래자가 서로 간섭하는 것에 대해 걱정할 필요가 없음을 의미합니다.

DeFi 프로토콜 개발자에게 Sui의 개발 언어 Move는 기술적 장점 중 하나이기도 합니다. Move는 디지털 자산 운영을 위해 설계된 스마트 계약 언어로, 높은 트랜잭션 처리 속도(TPS)로 알려져 있으며 대규모 상용 애플리케이션에 적합합니다. Solidity와 달리 Move는 보안 및 검증 가능성 측면에서 더 나은 성능을 발휘합니다. Move 언어는 유연하고 안전하므로 개발자는 덜 위험한 환경에서 작업할 수 있으므로 개발자는 새로운 제품을 신속하게 구축 및 테스트하고 DeFi 애플리케이션 배포를 가속화할 수 있습니다.

예를 들어 Move 언어를 통해 개발자는 PTB(프로그래밍 가능 트랜잭션 블록)를 사용하여 보다 매력적인 프로토콜을 시작할 수 있습니다. PTB를 사용하면 사용자는 한 번의 클릭으로 여러 DeFi 애플리케이션에서 거래를 완료할 수 있어 DeFi 조합을 개선하고 DeFi 애호가에게 새로운 기능과 경험을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 단일 거래를 통해 여러 풀과 직접 상호 작용할 수 있으며 대량 주문 거래도 완료할 수 있습니다. 이는 거래자와 개발자 모두에게 매우 유익하며 시간과 자원을 절약하고 거래 수수료를 절감합니다. 트랜잭션을 결합하고 트랜잭션 블록을 사용자 정의합니다.

DeFi 개발 검토: 급속한 생태계 발전의 해

현재 Sui 생태계에는 DEX, 대출, 유동성 스테이킹, 파생상품 및 기타 유형을 포괄하는 30개의 DeFi 프로토콜이 개발 중입니다. 메인넷이 출시된 지 반년 만에 Sui의 DeFi 생태계는 급속한 발전을 이루었으며 유동성 및 거래량 측면에서 상위 10개 퍼블릭 체인에 속했습니다. 전체 암호화폐 시장이 냉각되기 두 달 전, Sui의 TVL은 여전히 ​​7억 달러를 넘었습니다.

TVL 및 거래량

TVL(Total Locked Value)은 DeFi 프로젝트의 성공과 건전성을 측정하는 중요한 지표 중 하나이며 DeFi를 제공하는 퍼블릭 체인의 경우 더욱 중요합니다. 2024년 3월 Sui의 TVL은 미화 7억 5천만 달러에 도달했습니다. Sui의 유동성은 주로 Scallop 및 Navi와 같은 대출 프로토콜과 분산형 거래 플랫폼에 집중되어 있으며 Cetus, Kriya 및 Aftermath와 같은 분산형 거래 플랫폼이 대부분을 차지했습니다. 거래량 증가를 주도했습니다.

같은 기간 Sui 네트워크를 기반으로 한 거래량도 크게 증가했습니다. 이는 유동성이 효과적으로 활용되었음을 의미하며 유동성 공급자는 넉넉한 혜택을 받게 됩니다. 2024년 3월 말 기준, Sui 체인의 파생상품 및 현물 거래량은 각각 미화 1억 6,600만 달러와 1억 2,500만 달러에 달했습니다. 그 중 파생상품 거래는 주로 BlueFin에서 발생하며, 거래량의 90% 이상이 BTC, ETH, SUI의 무기한 계약 거래에서 발생합니다. 가장 큰 현물 거래량은 Cetus이며 나머지 절반은 Sui의 다른 4개 주요 DEX에 주로 배포됩니다.

자산 유형

또한 Sui의 DeFi 생태계에는 다양한 자산 유형이 포함되어 있습니다. 기본 SUI, 스테이블코인 및 SUI가 아닌 변동성 자산이 주요 TVL 자산을 구성합니다. Wormhole 브리지를 통해 Ethereum에서 도입된 USDC 및 USDT 스테이블코인은 네트워크의 TVL을 지배합니다. 또한 First Digital은 기본적으로 Sui에서 스테이블코인 FDUSD를 출시하고 더 많은 기본 스테이블코인을 도입할 계획입니다.

스테이블코인 외에도 CETUS, NAVX 및 SCA와 같은 Sui의 기본 DeFi 프로토콜 토큰도 Sui의 TVL에 기여했습니다. 밈 열풍 속에서 Sui의 밈 코인도 변동성 자산 TVL의 일부를 차지합니다. 더 많은 DeFi 및 게임 프로젝트가 토큰을 출시하여 더 많은 유형의 SUI가 아닌 변동성 자산을 생태계에 가져올 것으로 예상됩니다.

비휘발성 자산(주로 스테이블 코인) 측면에서 3억 8천만 달러 이상의 스테이블 코인이 Sui 네트워크에 연결되었습니다. 그 중 대부분이 체인을 통해 전송되는 USDC이며, 금액은 2억 6,500만 달러에 달하며, 주로 이더리움에서 전송됩니다. 나머지 부분은 주로 USDT이며, 크로스체인 금액은 1억 1500만 달러입니다. 이러한 크로스체인 USDC 및 USDT의 대부분은 Wormhole 브리징을 통해 Sui 네트워크로 전송됩니다.

스테이블코인은 다양한 블록체인에서 널리 사용되지만 Sui 네트워크 내에서는 스테이블코인이 주로 DeFi 공간에 적합한 제품 시장을 찾았습니다. USDC와 USDT의 약 70%가 DeFi 프로토콜에 입금됩니다. 이러한 스테이블코인은 Sui TVL의 상당 부분을 차지하고 Sui 체인에서 많은 중요한 거래 활동을 지원합니다.

스테이블코인은 다양한 블록체인에서 널리 사용되지만 Sui 네트워크 내에서는 스테이블코인이 주로 DeFi 공간에 적합한 제품 시장을 찾았습니다. USDC와 USDT의 약 70%가 DeFi 프로토콜에 입금됩니다. 이러한 스테이블코인은 Sui TVL의 상당 부분을 차지하고 Sui 체인에서 많은 중요한 거래 활동을 지원합니다.

한 해를 되돌아보면 Sui의 DeFi 생태계는 기술, 유동성, 거래량 및 자산 다양성 측면에서 엄청난 잠재력과 활력을 보여주었습니다. Mysticeti 합의가 출시되고 더 많은 프로토콜과 자산이 추가되면 Sui는 DeFi 시장에서 중요한 참가자가 되어 사용자에게 풍부하고 다양한 금융 서비스를 제공할 것으로 예상됩니다.