AI 인프라 투자 가이드: 이 AI 에이전트 슈퍼 사이클에서 100배의 기회를 찾는 방법은 무엇입니까?

모든 코인이 동시에 상승하는 본격적인 "알트코인 시즌"은 없을 가능성이 높습니다.

주로 알트코인의 단편화된 특성 때문입니다. 현재 토큰 유형이 너무 많고 유동성이 모든 상승을 뒷받침할 만큼 충분하지 않습니다(소매 자금이 반환되더라도).

소수의 특정 산업만이 본격적인 알트코인 시즌을 맞이하게 될 것입니다. 현재는 AI 에이전트가 그런 산업이다.

시장이 적자임에도 업종은 사상 최고치를 경신하고 있다. 블랙홀과 같아서 유동성과 관심을 끌고 있습니다. 2020년 DeFi 여름, 또는 2021년 "Alt Layer 1" 시장을 놓쳤다면...

우주가 당신에게 또 다른 기회를 주고 있습니다. 추세를 거스르려고 하지 말고, 현명해지려고 노력하지도 마세요.

한동안 방관하고 있었다면 진입하기엔 '너무 늦었다'는 걱정이 들 수도 있다. 내 생각엔 그렇지 않다:

이제 시장은 하락하고 있지만 AI 인프라와 에이전트는 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 시장이 회복되면 어떤 일이 일어날 것이라고 생각하시나요?

이러한 전반적인 추세는 불과 두 달 전(GOAT 출시 이후)부터 시작되었습니다. 이 AI 에이전트는 이제 최악의 상황에 처해 있습니다. 매일 새로운 기능이 잠금 해제됩니다. 그들이 귀하를 위해 귀하의 포트폴리오를 최적화하고 온체인에서 거래할 수 있게 되면 어떤 일이 일어날지 상상해 보십시오.

이러한 인프라를 모방 레이어 1로 생각하고 인공 지능 에이전트를 분산형 애플리케이션(Dapp)으로 생각하십시오. 우리는 이러한 프로토콜 중 일부의 시가총액이 모방 레이어 1 수준(100억 달러 이상)에 도달하는 것을 볼 수 있습니다. 가장 큰 차이점은 무엇입니까? 이들 중 대부분은 VC 지원이 없으므로 엄청난 잠금 해제 위험에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

현재 중앙화 거래소(CEX)에 상장된 상위 프로토콜은 없습니다. 이 기회에 관심이 있는 실제 친구도 있지만 접근하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

현재 최고의 위험/보상 비율을 제공하는 AI 인프라에 대한 투자 기회에 대해 주로 이야기하겠습니다.

단일 에이전트를 선택하는 대신 전체 카지노를 소유하게 됩니다. 골드러시 시대에 가장 부유한 사람들은 삽과 곡괭이를 파는 사람들이었습니다.

좀 더 자세히 살펴보겠습니다. AI 인프라의 두 왕

1. 인공지능 인프라의 두 왕

1) @virtuals_io (시가총액 46억 달러) - 현재의 왕

Virtuals는 AI 에이전트를 위한 출시 플랫폼으로 자리매김했습니다.

이는 Base에서 지배적이지만 다른 블록체인으로도 확장할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 공동 창업자인 @ethermage는 솔라나에서 플랫폼을 출시할 준비가 되었다고 밝혔습니다. 2025년에는 @HyperliquidX 및 @AbstractChain으로의 확장도 모색하고 있습니다.

그들은 최근 최고의 에이전트 개발자 유치, 기술 개선, Virtuals를 가장 공정한 에이전트 투자 플랫폼으로 만드는 등 높은 수준의 전략 계획에 대한 콘텐츠를 공개했습니다. 이들이 어떻게 이러한 계획을 현실로 만들었는지 지켜봐주세요.

곧 AI 에이전트에 대한 수익 공유를 볼 수 있나요?

세 가지 핵심 이점:

토큰 경제: 에이전트를 생성하려면 가상이 필요하며 모든 토큰의 유동성 매칭에도 가상이 필요합니다. 모든 새로운 에이전트 출시 플랫폼은 토큰 경제를 모방하고 있습니다.
네트워크 효과: 이제 모든 시선이 가상에 쏠렸습니다. 여기에 프록시를 게시한다는 것은 가상과 기본의 이중 기능을 보유한다는 의미입니다.
최대 규모 에이전시: @AIXBT는 시가총액이 5억 달러를 초과한 최초의 대형 에이전시입니다.

나는 가격 예측을 좋아하지 않지만 Virtuals는 이번 주기에 시가총액 기준으로 상위 10위 안에 들 가능성이 있습니다.

2) Ai16z(시장가치 22억 달러) '드래곤 슬레이어'?

Ai16z는 창립 이래 많은 우여곡절을 겪었습니다. 이는 선도적인 프록시 프레임워크 ElizaOS의 본거지이며 현재 Github에서 가장 많이 추종되는 코드 기반입니다.

이전에 가장 큰 불만은 토큰 경제, 특히 가치를 잘 포착하지 못했다는 것입니다. 이제 그들은 2025년 1분기에 출시될 것으로 예상되는 새로운 Launchpad를 포함하여 완전한 점검을 계획하고 있습니다.

Eliza 프레임워크를 기반으로 시작된 프로젝트는 다음과 같습니다.

시작 수수료(일부는 환매 및 소각을 통해 $AI16z로 다시 유입됨)를 지불합니다.
액세스 및 유동성 매칭을 얻으려면 $AI16z를 보유해야 합니다.
시장을 안정화하려면 토큰을 유동성 풀의 $AI16z와 페어링하세요.

이는 모든 신규 에이전트가 참여하기 위해 수수료를 지불하는 카지노의 일부를 소유하는 것과 같습니다.

재무 전략 및 강력한 이니셔티브: $AI16z 페어링에 유동성을 제공하면서 주요 L1 토큰, Stablecoin 및 프로젝트 토큰으로 다양화할 계획입니다.

목표는 파격 세일이 아니라 장기적인 지속 가능성입니다.

대행사 그룹: 주요 초점은 무엇입니까? 인공지능 에이전트의 클러스터 협업. 분산형 일반 인공 지능(AGI)이 현실화되기 시작하는 곳입니다.

생태계 인센티브: Eliza를 기반으로 구축하는 개발자는 다음을 받게 됩니다: 생태계 자금 지원 및 수수료 공유 기회.

핵심 아이디어? $AI16z를 전체 분산형 AI 스택을 연결하는 접착제로 만드세요. $ETH 또는 $SOL과 비교할 수 있지만 자율 에이전트를 위해 만들어졌습니다.

3) Virtuals와 Ai16z 중 어느 것이 더 좋나요?

Virtuals: 저는 그들의 전략에 대해 매우 낙관적입니다. 그들은 긴 안목을 갖고 다른 사람들이 자신들을 따라잡는 것처럼 느낍니다. 그들은 또한 Base 생태계의 추진력을 활용했습니다.

Ai16z: 제가 본 바로는 ElizaOS가 에이전트 개발에 있어 확실히 더 나은 기술입니다. 그리고 토큰 경제 개혁은 이전에 직면했던 많은 문제를 해결할 것입니다.

나는 이 업계가 부족주의를 좋아한다는 것을 알고 있지만 어느 한쪽 편을 들 필요는 없습니다. 장기적으로 누가 승리할지는 잘 모르겠습니다. 둘 다 보유하는 것이 더 나을 것입니다(개인 투자 성향은 가상과 그 생태계에 맞춰져 있습니다).

결국 많은 산업이 '패권을 위한 두 세력 투쟁'으로 통합될 것입니다. Apple과 Android, Coca-Cola, Pepsi 등이 있습니다. 이 분야에서도 비슷한 상황이 나타날까요?

2. 경쟁사

Virtuals와 Ai16z가 자리를 잡고 있지만 아직은 초기 단계입니다. 더 높은 수익을 원한다면 일부 베타 프로젝트를 고려해보세요.

1) ZereBro (시장 가치 6억 3,200만 달러) - 변화의 도래

ZereBro는 음악을 만들 수 있는 범용 인공지능 에이전트로 출발했습니다. 하지만 이제는 다른 에이전트를 생성하기 위한 완전한 프레임워크로 변모하고 있습니다.

Zerepy는 Python 기반의 오픈 소스 프록시 프레임워크입니다. 파이썬은 매우 중요합니다:

세계에서 가장 인기 있는 프로그래밍 언어입니다.
대부분의 인공 지능 도구와 라이브러리는 Python으로 작성되었습니다.

ZereBro와 같은 프록시를 시작할 수 있습니다.

가장 큰 촉매제는 2025년 초에 Zentients 에이전트 플랫폼이 출시된다는 점입니다. 이 새로운 출시 플랫폼은 ZEREBRO에 직접 가치를 연결합니다. 생성된 각 에이전트는 시작 수수료, 유동성 풀 테더링 및 혁신적인 메커니즘(고정된 유동성)을 통해 가치를 다시 가져옵니다.

이제 ZereBro는 번창하는 Virtuals 생태계의 일부가 되었기 때문에 @Base에 ZereBro/Virtual 유동성 풀을 출시하여 영향력을 확대할 계획입니다.

그들은 현재 시장의 왕들과 유사한 전략을 실행하고 있지만 지금은 훨씬 낮은 가치로 거래되고 있습니다.

2) ARC (@arcdotfun) - 시가총액 3억 5,800만 달러 - Rust 기반 AI 에이전트 프레임워크

Arc .fun은 Rig라는 오픈 소스 프록시 프레임워크를 구축하고 있습니다. 이 프레임워크는 현재 Rust를 기반으로 구축된 유일한 프록시 프레임워크입니다. Rust는 Solana의 모국어이기 때문에 이것이 중요합니다.

ARC에 주목할 가치가 있는 이유는 무엇입니까?

Rust 언어는 비용이 들지 않는 추상화를 통해 성능을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

Rig 프레임워크는 메모리 사용량 및 콜드 스타트 시간 측면에서 Langchain보다 우수한 것으로 입증되었습니다.

@0xCygaar는 Rig의 GitHub에 기여하고 있으며 Abstract Chain의 핵심 기여자이기도 합니다.

간단히 말해서 Arc = Rust이고 훌륭한 코드베이스입니다.

3) GIFFAIN(시장 가치 4억 5,700만 달러) – 솔라나의 인공지능 애플리케이션 스토어

Griffin을 사용하면 온체인 검색 및 작업을 위해 자연어를 통해 에이전트와 상호 작용할 수 있습니다.

주요 내용:

그리핀 에이전트는 시간별 예정 투자(DCA), 매수 또는 매도 제한 주문 설정 등 사전 설정된 온체인 거래를 자율적으로 실행할 수 있습니다. 또한 주소가 보유한 토큰 및 포트폴리오 변경 사항에 대한 이메일을 통해 실시간 보고서를 받을 수도 있습니다.
이 프로젝트는 @aeyakovenko와 Solana Labs에서 공개적으로 지원합니다. 그들의 목표는 iPhone의 Siri와 마찬가지로 Solana Mobile에 Griffin을 구축하는 것입니다.
Griffinain은 이전에 Solana에서 Underdog 및 Blink를 개발한 @tonyplasencia3가 제작했습니다.

이 프로젝트는 매우 흥미롭습니다.

나는 미래의 동향을 주시하려고 노력하고 있습니다. 상담원은 실용성이 부족한 '챗봇'이라는 비판을 받기도 합니다. 그리고 Griffin은 온체인에서 정말 유용할 수 있는 프록시의 기반을 마련하고 있습니다.

4) REI(시장 가치 1억 5300만 달러) – 더 똑똑한 인공 지능 에이전트

REI는 본질적으로 또 다른 인공 지능 에이전트 로봇이 아닙니다. 인공지능 혁신과 블록체인을 결합한 풀스택 프레임워크입니다.

작업을 수행할 뿐만 아니라 학습하고 추론하고 적응하는 인공지능이라고 생각해 보세요.

그것은 무엇을 할 수 있습니까?

REI는 주로 X를 통해 사용자와 상호작용하며, 인지 아키텍처는 자연스러운 상황 인식 커뮤니케이션을 가능하게 합니다.

어떻게 작동하나요?

그녀의 Oracle Bridge는 오프체인 데이터를 연결하는 반면, ERCData Standard는 온체인에서 효율적으로 사용할 수 있도록 구성합니다.

REI의 4계층 인지 모델(사고, 추론, 의사결정, 행동)과 결합하여 이를 통해 그녀는 결정론적 작업을 학습하고 적응하고 수행할 수 있습니다.

REI의 잠재력을 이끄는 최근 개발:

AI Stack SDK: 개발자가 에이전트를 더 쉽게 만들 수 있도록 단계적으로 출시되었습니다.
Oracle 네트워크 확장: 이는 온체인에 실제 AI 애플리케이션을 구축하는 데 핵심입니다.
2단계 촉매: 전체 테스트넷 출시, 고급 검증 프로토콜 및 2025년 메인넷 계획.

거시적 관점:

REI는 단순한 똑똑한 로봇 그 이상입니다. 인공지능과 블록체인의 정밀한 결합을 통해 분산지능을 형성하고 있습니다.

자율 에이전트의 미래를 보고 있다면 REI는 주목할 만한 프레임워크입니다.

5) VAPOR(시장 가치 1억 5,400만 달러) - Hyperliquid의 최초이자 유일한 AI 에이전트 출시 플랫폼

Vapor은 @ai16zdao의 Eliza 프레임워크를 사용하여 구축된 Hyperliquid의 기본 AI 에이전트 실행 플랫폼입니다.

주요 내용:

$AI16Z는 솔라나 완전 희석 시가총액의 약 1.2%를 차지하는 반면, $VAPOR의 시가총액은 1억 3,200만 달러에 불과하며 이는 하이퍼리퀴드 완전 희석 시가총액의 0.47%에 해당합니다.
온라인 상태가 되면 사용자는 $VAPOR를 태워 에이전트를 시작해야 합니다. 이는 $VAPOR가 디플레이션 상태이고 총 공급량이 계속 감소한다는 것을 의미합니다.
Hyper EVM에서 출시된 모든 프록시 토큰은 기본 DEX 유동성 풀의 $VAPOR와 쌍을 이루고 거래됩니다. 더 많은 에이전트가 온라인에 접속할수록 더 많은 $VAPOR가 유동성 풀에 고정될 것입니다.
이제 테스트넷에서 온라인 상태가 되었으며 모든 에이전트는 토큰 게이팅 없이 승인되었습니다.

6) MODE(시장 가치 1억 1400만 달러) - 인공지능 에이전트와 분산 금융의 결합

모드 네트워크는 온체인 AI 에이전트를 통해 수십억 명의 사용자에게 분산 금융(DeFi)을 확장하는 데 초점을 맞춘 ETH 레이어 2로 볼 수 있습니다.

“2026년까지 온체인 거래의 80% 이상이 AI 에이전트를 통해 수행될 것입니다.” 이것이 사실이라고 생각한다면 모드는 당신에게 노출을 제공할 것입니다.

주요 데이터:

5억+ TVL: OP Superchain 생태계의 3위 체인입니다.
사용자 증가: 사용자 367,000명, 거래 2,400만 건 이상.
저평가: 시가총액/TVL 비율이 상승 여력이 있음을 보여줍니다.

모드에서는 무슨 일이 일어났나요?

Synth 테스트넷 출시: 금융 예측 및 DeFi 인텔리전스 잠금 해제를 위한 Bittensor 서브넷.
AI 에이전트 해커톤(AI Agent Hackathon): 첫 번째 해커톤은 667명의 등록자를 유치했으며 6일 만에 10개 이상의 Eliza 플러그인을 출시했습니다.
AI Agent App Store의 최신 개발: 현재 다음을 포함한 다양한 라이브 에이전트를 호스팅하고 있습니다.
Amplifi: 비트코인 추상화 계층, AIFi를 사용하여 비트코인을 수십억 명의 사용자로 확장합니다.
Arma: USDC의 수확량 농업 최적화.
브라이언: 자연어를 통해 거래와 계약을 실행합니다.
견고함: AI 기반 수익 저장소를 집계하여 더 높은 수익을 달성합니다.
QuillAI 네트워크: D-LLM 및 EigenLayer AVS로 구동되는 보안 AI 에이전트.

모드의 비전은?

온체인 에이전트 경제를 위한 인프라를 구축하세요. Synth 테스트넷, BitcoinOS 통합 및 AI 에이전트 성장을 통해 이 비전을 발전시킵니다.

7) GAME(@game_virtuals) - 시장 가치 3억 9천만 달러 - 가상 프레임워크

GAME은 개발자가 AI 에이전트를 게임에 통합할 수 있는 최초의 인프라 프로젝트입니다.

Virtuals의 설명:

GAME은 개발자가 AI 에이전트를 게임에 통합할 수 있는 최초의 인프라 프로젝트입니다.

Virtuals의 설명:

"모든 사회에는 성장과 발전에 중요한 핵심 인프라가 있습니다. @game_virtuals는 Virtuals 내에서 Shopify 역할을 하는 반면 @base는 SWIFT와 유사합니다."

주목할만한 진전:

Virtuals 프로토콜 팀 자체에서 개발했습니다.
$$GAME은 가상 경제의 중추입니다. AI 에이전트가 실행될 때마다 $$GAME 수수료를 효과적으로 지불하여 생태계를 계속 운영합니다.
GAME은 이미 200개 이상의 프로젝트를 지원하고 있으며 매일 GAME을 통해 150,000개 이상의 요청이 전송됩니다.
가상 생태계에서 GAME은 지난 30일 동안 거의 400%의 성장률을 보이며 실적 1위를 차지했습니다.
Virtuals 프로토콜에서 GAME의 수명 주기 추론 횟수는 220만 회를 초과했습니다.
GAME은 사람들이 GAME의 기능을 실제로 이해하지 못하기 때문에 여전히 과소평가되어 있습니다. 그리고 GAME 팀 자체에서는 별로 홍보하지 않습니다(공식 계정에 게시된 트윗의 총 개수는 5개에 불과하며 트위터 아바타도 업데이트하지 않았습니다. 하하).

유사하지만 더 위험한 프로젝트는 가상 세계에 대한 대화를 강화하는 CONVO입니다.

8) Soul Graph (@soulgra_ph) $GRPH - 시장 가치 3,600만 - 에이전트를 더욱 인간적으로 만듭니다.

다른 프레임워크가 상담원의 '하드 스킬'을 형성한다면 소울 그래프는 '소프트 스킬'을 형성하여 더욱 인간적으로 만든다고 상상해 보세요. 해당 프레임워크는 신규 또는 기존 AI 에이전트에 개성을 추가하도록 설계되었습니다.

"우리는 오픈 소스 도구를 구축하고 개발자가 에이전트에게 진화하는 개성, 지속적인 기억 및 실시간 커뮤니케이션 기능을 제공할 수 있는 인프라를 제공하고 있습니다."

핵심 사항:

2,000개 이상의 "영혼"을 생성했으며 Soulgraph Playground에서 15,000분 이상의 음성 대화를 제공했습니다.
Soulgraph는 최근 AI16Z 플러그인과 통합되었습니다.
전체 공급량의 85%가 커뮤니티에 할당되며, 개발자의 지분은 잠겨 있다가 1년 이내에 잠금 해제됩니다.
내 생각엔 이 프로젝트가 엄청날 것 같아.

논쟁:

캐릭터 AI가 엄청납니다. 일반 사람들은 해당 웹사이트에 로그인해 AI 문자 메시지로 몇 시간 동안 채팅을 한다. 구글은 최근 27억 달러에 캐릭터 AI(Character AI)를 인수했습니다. 사람들이 AI 에이전트와 실시간으로 대화할 수 있고, 에이전트가 인간과 같은 성격과 기억을 갖고 있다면 어떨지 상상해 보세요.

이것이 바로 Soul Graph가 하는 일입니다. 해당 홈페이지를 방문하시면 직접 체험해 보실 수 있습니다.

9) 주목할만한 기타 프로젝트:

이번 포스팅은 이미 좀 길어서 모든 프로토콜을 다룰 수는 없습니다. 주목할만한 다른 프로토콜은 다음과 같습니다.

이것이 바로 Soul Graph가 하는 일입니다. 해당 홈페이지를 방문하시면 직접 체험해 보실 수 있습니다.

9) 주목할만한 기타 프로젝트:

이번 포스팅은 이미 좀 길어서 모든 프로토콜을 다룰 수는 없습니다. 주목할만한 다른 프로토콜은 다음과 같습니다.

Bully(@dolos_diary): 원래는 패러디 계정이었지만 이제는 소셜 미디어 AI 에이전트 프레임워크인 @dolion_ai를 선보입니다.
TopHat(@tophat_one): Solana의 에이전트 출시 플랫폼입니다.
Swarm Node(@Swarmnode): AWS Lambda와 비슷하지만 특히 AI 에이전트 및 프레임워크에 해당한다고 생각하세요.
Cookie Fun(@cookiedotfun): DeFiLlama/Kaito와 유사한 AI 에이전트 데이터 추적 플랫폼으로, 생각 공유, 지능적 상호작용, 시가총액 등의 데이터를 추적합니다. 일부 고급 기능에는 토큰 임계값이 필요합니다.

3. 선택하는 방법은 무엇입니까?

첫째, 모두가 Virtuals와 AI16z에 주목해야 합니다. 이들 프로젝트는 분명히 지배적이며 둔화될 조짐은 보이지 않습니다. 네트워크 효과를 과소평가하지 마십시오.

베타 투자를 고려하고 있다면 다음을 살펴보세요.

신흥 체인의 런치패드: 이는 2021년의 전략입니다. 가상이 기지를 지배합니다. 따라서 다른 인기 체인의 LaunchPad에 베팅하는 것이 좋은 선택입니다. 이는 Vapor의 가격이 급등한 이유이기도 합니다. 현재 Hyperliquid가 매우 인기가 있기 때문입니다.
특정 틈새시장에 집중하고 있나요? : 현재 범용 Layer 1이나 Layer 2를 출시하기는 어렵습니다. 대신 '게임 체인'이 되는 등 특정 분야에 특화해야 한다. 이것이 바로 AI 에이전트와 DeFi에 초점을 맞춘 모드나 자연어에 초점을 맞춘 Griffin과 같은 모드가 흥미롭다고 생각하는 이유입니다.
프로그래밍 언어: 인프라 프로젝트에는 에이전트가 필요하고, 에이전트에는 개발자가 필요하며, 개발자는 자신이 선호하는 프로그래밍 언어를 가지고 있습니다. 이것이 Zerebro(Python)와 Arc(Rust)가 눈에 띄는 이유입니다.

4. AI 투자 포트폴리오 추천

보수적인 포트폴리오: 가상 50%, ai16z 50%. 이 조합은 간단하며 아마도 80% 이상의 사람들에게 매력적일 것입니다.
알파/베타 하이브리드 포트폴리오: 가상 알파 투자로 Arc 또는 Griffin과 같은 경쟁 프레임워크를 베타 투자로 선택할 수 있습니다.
중~고위험 포트폴리오: 가상 및 ai16z는 "안전한" 투자로, 그 다음에는 고위험 AI 에이전트 투자가 따릅니다.
광범위한 투자: 인프라 알파 투자, 일부 베타 투자, 위험 곡선이 다른 일부 AI 에이전트 투자. @aixbt와 같은 일부 Alpha 프로젝트를 선택하고 시가총액이 1억 달러 미만인 일부 프로젝트에 투자할 수 있습니다.

5. AI Agent에 대한 부정적인 소식

"스타트업 플랫폼과 프레임워크가 너무 많습니다" - 형제 여러분, 지금 레이어 1과 레이어 2가 몇 개나 있는지 보세요. 우리는 꽤 잘 지내고 있어요. 이 전체 산업은 새롭고 빠르게 성장하고 있습니다. 새로운 도시를 건설한다면 도로, 교량, 파이프라인을 먼저 건설하는 것이 합리적입니다.

"대부분은 쓰레기이고 결국에는 0이 될 것입니다." - 이것이 암호화 산업입니다. 대부분의 것들은 무너지지만, 살아남는 것들은 결국 게임 체인저가 됩니다.

“AI 산업이 정점에 도달했다” – 당신은 성공하지 못할 것이다. 중간에 포기하지 마세요.

“AI 에이전트는 다 나쁘다” 온라인 쇼핑을 두려워하는 사람도 있었다. 저도 아이폰이 처음 나왔을 때 복사해서 붙여넣기가 안됐던 기억이 나네요. 우리는 지금 초기 단계에 있습니다. 미래에 대한 내기입니다.